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高位钴价续跌近二月:风口已无风 红利将无利?

导读: 无独有偶,特斯拉在贯彻减钴增镍的公司战略上也取得了阶段性的胜利,公司表示Model 3采用的电池已经实现了最大能量密度,在减少钴含量以及增加镍成分的基础上,依然能够实现优异的热稳定性。

当地时间5月30日,松下公司发布消息,将在不久的将来研制汽车用无钴电池,松下汽车电池业务的负责人Kenji Tamura在与分析师开会时表示,“我们已经大幅降低了钴的使用量,并希望在不久的将来实现无钴电池,目前研发已在进行中。”

无独有偶,特斯拉在贯彻减钴增镍的公司战略上也取得了阶段性的胜利,公司表示Model 3采用的电池已经实现了最大能量密度,在减少钴含量以及增加镍成分的基础上,依然能够实现优异的热稳定性。

与去年乃至前年各家龙头疯狂布局钴矿不同的是,现今的企业大多对钴似乎失去了信心。钴,号称新能源汽车时代的“石油”,是制造动力电池必要的金属原料,随着这几年新能源汽车井喷的爆发式增长,钴的价格也水涨船高,由于全球钴的分布情况比较集中,大部分矿产位于刚果金,而我国的储量却只有近1%,同时品位不高,在这种原料严重依赖进口,供需缺口持续拉大的情况下,钴价如同火箭一般,拉动着原料成本、股票价格、市场信心。

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由于钴价的飙升,与钴相关的公司在2016年、2017年两年之中,业绩往往都是几倍的增长,投资者也赚的盆满钵满,市场处在欢腾和快乐之中。

但是,对于这个市场前景一片乐观的“银白石油”来说,兴也汽车,落也汽车。在高钴价之下,各家汽车厂商与动力电池公司纷纷开始转向高镍低钴的策略来“曲线”规避高成本的重压。虽然高镍之路由于技术原因而荆棘丛生,但是有着高钴价的背后“逼迫”,电池和汽车厂商依然义无反顾的一路前行。

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据上海有色网据SMM调研数据,我国动力电池三元材料以5:2:3的镍钴锰配比居多,6:2:2的占有一定的市场份额,但是更高配比的8:1:1却显得十分稀少。

2018年Q1中国三元材料产量分型号占比:

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在高镍的潮流推动下,三元前驱体622型号的市场份额在不断的扩大,同时,各家企业也开始抓紧研发811型号的相关技术。当升科技5月28日发布公告,北京当升材料科技股份有限公司与金坛金城科技产业园管理委员会于2018年5月28日在北京签署了《关于“当升科技锂电新材料产业基地项目”合作协议》。根据协议约定,双方拟在金坛金城科技产业园合作建设锂电新材料产业基地,项目首期规划年产能5万吨,计划投资30亿元(人民币)。基地项目总体规划用地约 1600 亩,计划建成年产10万吨锂电新材料产业基地。

当升科技认为,作为国家重点扶持的战略新兴产业,新能源汽车产业近年来呈现快速发展态势,产销规模持续保持大幅增长。受此带动,车用动力锂电正极材料的需求量大幅增加,而随着能量密度、使用寿命、充电效率等综合性能要求的不断提高,凭借优异的性能,高镍多元材料正逐步成为市场主流。同时,国家通过实施新的补贴政策和“双积分”政策,引导和鼓励新能源汽车企业使用能量密度更高、续航

里程更远的动力电池,未来市场对于高镍多元材料的需求量将进一步增加。因此,建设高镍多元材料新产业基地,将有利于公司把握新能源汽车发展的机遇,巩固市场地位,促进公司锂电材料业务的快速发展。

受高镍的浪潮影响,钴的需求和价格收到了一定程度的冲击,有市场人士认为,随着钴材料被高镍材料所替代,钴价将一路下跌,但是据SMM6月1日发布的一文中指出,根据调研得知,近日正极材料厂商对上游原材料询单开始增多,但是由于上游原材料仍旧处于下滑通道,因此询单数量较小,且意向采购价格较低。不过当前正极材料厂商原材料库存水平低于安全库存,因此SMM预计本月对上游钴锂原材料将会执行少量多次采购策略。
上海有色网钴锂分析师洪璐调研得知,6月部分动力三元电芯厂商订单需求好转,整体环比持平,数码市场6月持续淡季,但三季度动力及数码电芯厂需求隐有爬坡之势,所以她预测,钴锂上游原材料市场起势或期6月下旬。

如今的钴市,无论是供求还是价格走势还是需要继续观测和考量,原本的单一钴市,现在也常受镍市的波动影响,在这种复杂的情况下,需要更加全面和深度的分析,SMM将持续跟踪最新热点,为相关钴厂商和投资者提供最新的研究和报告。

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