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三元锂遭受质疑,磷酸铁锂悄悄收回失地

导读: 市场方面,虽延续惯性向前,但结构性的变化正在悄悄发生——8月,磷酸铁锂电池实现装机量1.48GWh,占比从上个月的27.87%增加到35.09%。

8月7日,立秋,新能源汽车行业也进入了多事之秋。

这个月至少有8起新能源汽车起火事件发生,而《电动汽车观察家》统计今年已有39起较为确定的新能源汽车起火事件,对行业技术路线的质疑开始不绝于耳。质疑的焦点之一是动力电池能量密度的提升目标,尤其剑指三元锂电池,动力电池行业似也遭遇了台风。

市场方面,虽延续惯性向前,但结构性的变化正在悄悄发生——8月,磷酸铁锂电池实现装机量1.48GWh,占比从上个月的27.87%增加到35.09%。

磷酸铁锂模组

1.“翻着跟头增长”的非理性市场难以再现

8月份,新能源汽车动力电池装机量实现4.22GWh,较7月增长14.18%,增幅有所下降;同比增长43.29%,较前两个月有所回升。

前8个月累计,国内动力电池装机量23.5GWh,同比增长92.47%。

从月度市场走势看,今年前五个月的倍数级同比增幅已不再现,补贴的退坡,终于让这个焦躁的市场稍稍恢复了一些理性。

动力电池市场表现与整车市场息息相关:今年新能源客车市场持续不景气,专用车行业步履维艰,乘用车尚算一枝独秀,尚且是动力电池行业坚实的“堡垒”。

然而,依靠运营市场、牌照红利驱动的新能源汽车市场逐渐触及天花板,消费端的真实需求尚未形成规模。长期来看,新能源汽车补贴退坡直至退出,行业将由补贴主导转向市场竞争,产品性能所限,真实消费市场一时恐难达预期,必将促使动力电池行业趋于理性发展。

从车型角度看,8月份新能源乘用车的装机量比上月增长了15.38%,约3GWh的装机量依然是最大的板块市场。纯电动专用车电池装机量365.4MWh,较上月减少14.81%,拖累8月电池装机向下。新能源客车电池装机在5月急速冲高、6月骤然下跌、7月继续低迷之后,8月终于掉头向上,取得28.28%的正增长,装机量847.4MWh。

但是8月新能源客车的装机同比去年依然是下降的,其中纯电动客车装机量同比下降了22.14%,插混客车装机量下降了54.48%。新能源客车行业是受补贴新政影响极大的板块,是尤其典型的“政策市”,市场的持续低迷导致全产业链的景气度下降。

累计年内各车型的装机量看,前8个月纯电动乘用车累计装机12.75GWh,占比54.24%,同比增长106.15%;纯电动客车累计装机6.95GWh,同比增长113.5%;插混乘用车累计装机1.87GWh,占比7.97%,同比增长122.91%;纯电动专用车累计装机1.74GWh,占比7.39%,同比微增2.88%;插混客车装机量只有0.197GWh,是唯一一个同比下降的板块,降幅19.37%。

2.磷酸铁锂电池市场份额继续上攻

从电池类型的分化看,磷酸铁锂电池市场继续上攻。

8月份,磷酸铁锂电池实现装机量1.48GWh,较7月增长43.79%,在总体出货量中的比重也从上个月的27.87%增加到35.09%;而三元锂电池装机量2.667GWh,比重从上个月的70.37%下降到63.2%,增幅也只有2.54%。

推动磷酸铁锂电池装机量持续增长的主要是纯电动乘用车。

8月份,纯电动乘用车磷酸铁锂电池装机量虽只有520.1MWh,但比上个月大幅增长96.2%,而三元锂电池在纯电动乘用车中的装机增幅只有4.38%,装机量2.14GWh,依然是主体。

除了纯电动乘用车,8月份磷酸铁锂电池在其他各车型板块的装机也都呈上升之势:纯电动客车实现装机805.59MWh,增幅29.92%,纯电动专用车装机149.39MWh,增幅6.64%,插混客车装机6.34MWh,上个月为0。

相比较而言,三元锂电池在纯电动专用车中减少28.71%,装机量只有179.57MWh;在纯电动客车中装机量则为0。三元锂电池在插混乘用车中的装机也在增长,主要受插混乘用车板块的持续增长推动,8月该板块装机量增长了19.15%,达到348.25MWh。

今年前8个月累计,磷酸铁锂电池累计装机8.8GWh,三元锂电池累计实现装机14.11GWh,在累计总装机量中的比重分别为37.46%和60.03%,三元锂电池因受纯电车乘用车市场增长的拉动,依然是最大装机类型。


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