5、乘用车装机量走高，商用车装机量不振

具体到各车型领域，本月新能源乘用车电池装机4．209GWh，较上月增长13．7％，涨幅有所回落，依然是月度最大装机板块，占比61．68％。其中纯电动乘用车装机3．78GWh，环比增长14．13％，插混乘用车装机429MWh，环比增长9．34％。

纯电动专用车动力电池装机605MWh，比上月增长14．45％，月度装机占比9．87％。纯电动客车动力电池装机1．31GWh，插混客车仅有区区4．6MWh的电池装机，且全部是锰酸锂电池，整个新能源客车板块的电池装机量环比减少了26．05％，月度占比21．46％。

与去年10月相比，整个新能源乘用车的动力电池装机量同比则大增235．8％，新能源客车装机量同比增长29．11％，而纯电动专用车情况更糟，电池装机量同比是下滑的，虽然降幅只有5．37％。因此，新能源乘用车依然是拉动国内动力电池市场的主要车型板块。

今年前10个月累计，新能源乘用车动力电池装机量实现22．61GWh，与其年同期累计量相比增长150．61％；新能源客车动力电池累计装机10．16GWh，同比增长80．43％；新能源专用车动力电池累计装机2．89GWh，同比减少0．83％，截止10月，专用车是唯一一个累计装机量同比下降的板块。

从今年的月度走势看，除去补贴退坡前后的两个月向下调整之外，纯电动乘用车市场稳健向上，动力电池装机量也因之稳健向上。2019年补贴退坡的信息已流出，从10月份纯电动乘用车产销突击走量看，最后两个月纯电动乘用车的动力电池装机量应该还有一波大的量。

而新能源客车市场，除了在补贴退坡前的最后一个整月5月份有一波冲量、10月份有一次环比较高涨幅以外，目前整体处于低迷，相应的动力电池装机市场也几度调整。年底效应应该依然会出现，但是恐怕很难走出往年的冲高增幅。

6、方形电池主导市场，软包主要在纯电动乘用车领域扩展

真锂研究的数据显示，10月方形动力电池装机4．611GWh，环比减少1．39％，减少同样是由于新能源客车装机量的下跌，不过本月的装机比重依然高达75．23％，方形电池依然是国内新能源汽车动力电池的主流。软包电池本月装机量为836．4MWh，环比增长17．24％，装机比重13．65％；圆柱电池装机量681．4MWh，环比增长9．66％。

纯电动乘用车10月动力电池装机量的69．14％是方形电池，软包电池装机量占比16．97％，圆柱电池装机量占比13．89％；纯电动客车本月动力电池装机量的93．03％是方形电池，纯电动专用车的方形电池装机比重为68．96％。

1－10月累计，方形电池装机量26．84GWh，占同期动力电池总装机量的75．18％，软包电池和圆柱电池累计装机量相当，分别是4．629GWh和4．231GWh，软包电池略高，占比12．97％，圆柱电池累计占比11．85％。

具体到车型领域，10月方形电池的56．68％搭载于纯电动乘用车，装机量2．614GWh；26．44％的搭载于纯电动客车，装机量1．219GWh。软包电池额76．7％搭载于纯电动专用车，装机量641．5MWh；9．12％的搭载于纯电动专用车，算是软包电池的第二大细分装机车型市场，装机量只有76．3MWh。

随着补贴标准对动力电池能量密度提出了更高要求，软包技术成了电池实现轻量化和提升能量密度的路线选择。从目前的趋势看，今年十个月以来，软包电池的扩展主要在纯电动乘用车领域展开，年内63．83％的软包电池用于纯电动乘用车，合计装机量2．955GWh。

不过，在各类新能源汽车品类中，软包电池的装机比重都尚未超过20％。1－10月累计，纯电动专用车动力电池装机量的15．81％的是软包电池，年内累计装机453．71MWh；纯电动客车软包电池年内累计装机625MWh，占车型总装机量的6．24％；插混乘用车软包电池的累计装机量有446．81MWh，占比为16．74％；纯电动乘用车软包电池的累计装机量2．955GWh，占车型总装机量的14．83％。

另据真锂研究披露的数据，软包电池年内累计供货量最高的电芯企业是孚能科技，1．531GWh，占同期软包电池总装机量的32．68％。（完）