4、纯电动乘用车磷酸铁锂增幅高，专用车磷酸铁锂装机持续走强

从各类车型搭载的动力电池类型看，纯电动乘用车以三元材料电池为主导，而在纯电动专用车市场上，磷酸铁锂电池年内总体装机走势强于三元材料电池，10月和11月的装机绝对量都超过了三元材料电池。

11月纯电动乘用车动力电池装机中，三元材料电池增长15．23％，磷酸铁锂电池大增91．7％，几近翻倍。纯电动专用车中，三元材料电池装机量增长152．95％，占比45．76％；磷酸铁锂电池装机量增长49．86％，占比49．86％，略高于三元材料电池。

《汽车产业投资规定》新政中，对动力电池能量密度不再做强制性目标要求，随着明年补贴的进一步退坡，乘用车中小微车型选择磷酸铁锂电池的比重会有所提高。纯电动专用车方面，本身今年在电池路线上就斗争明显，三元材料电池装机的月度表现，有如过山车起起伏伏，而磷酸铁锂电池的则一路走高，如果明年补贴退坡明确，纯电动专用车的这一电池装机趋势很可能还会进一步加强。

5、乘用车装机量走高，商用车装机量同比大幅下滑

11月新能源乘用车电池装机5．089GWh，较上月增长20．97％，同比增长150．85％。

商用车领域，受去年年底抢装抢冲量的影响，本月的装机量都比去年同期少。纯电动专用车动力电池装机1．201GWh，比上月增长98．46％，同比减少39．41％；纯电动客车动力电池装机2．128GWh，环比增长61．84％，同比也减少了27．7％。

今年的新能源客车行业，你可以说它不景气，但我们更倾向于认为这种市场是在前两年的疯狂状态之后趋于相对理性的表现。

细分车型领域看，纯电动乘用车电池装机4．565GWh，比上月增长了20．77％，月度占比54．36％，依然是最大板块；其次是纯电动客车，动力电池月度装机2．106GWh，比上月大幅增长60．72％，月度占比25．08％；纯电动专用车电池装机1．2GWh，较上月增长98．43％，占比14．29％。

今年前11个月累计，新能源乘用车装机27．7GWh，累计同比增长150．65％；新能源客车总装机量12．29GWh，同比增长43．13％；新能源专用车总装机量4．09GWh，同比负增长16．44％。

6、软包电池比重上升

墨柯观锂的数据显示，11月方形动力电池装机5．967GWh，环比增长29．41％，月度装机比重70．88％，方形电池依然是国内新能源汽车动力电池的主流。软包电池本月装机量为1．256GWh，环比增长50．13％，装机比重14．92％；圆柱电池装机量1．19GWh，环比大增75．55％，占比14．21％。

纯电动乘用车11月动力电池装机量的63．17％是方形电池，软包电池装机量占比18．57％，比上个月增长了2个百分点，圆柱电池装机量占比18．25％；纯电动客车本月动力电池装机量的88．3％是方形电池，纯电动专用车的方形电池装机比重为64．15％。

1－11月累计，方形电池装机量32．81GWh，占同期动力电池总装机量的74．35％，软包电池和圆柱电池累计装机量相当，分别是5．89GWh和5．43GWh，软包电池略高，占比13．35％，圆柱电池累计占比12．3％。

具体到车型领域，11月方形电池的48．33％搭载于纯电动乘用车，装机量2．884GWh，环比增长10．35％；31．16％的搭载于纯电动客车，装机量1．86GWh，环比增长52．55％。

软包电池的67．52％搭载于纯电动乘用车，装机量847．9MWh，较上月增长32．17％；14．36％的搭载于纯电动专用车，是软包电池的第二大细分装机车型市场，装机量180．3MWh，比10月增长了136．3％；在纯电动客车上的装机量也增长了188．15％，录得133．7MWh。

11月，软包电池在纯电动乘用车的装机比重为19．88％，在纯电动专用车中占15．02％，在插混乘用车中含13．65％，在纯电动客车中占6．35％，11月插混客车22．2MWh的动力电池全部是软包。11月软包电池在新能源商用车上的装机比重提升明显。

1－11月累计，纯电动专用车动力电池装机量的15．58％的是软包电池，年内累计装机634．01MWh；纯电动客车软包电池年内累计装机758．72MWh，占车型总装机量的6．24％；插混乘用车软包电池的累计装机量有518．41MWh，占比为16．23％；纯电动乘用车软包电池的累计装机量3．802GWh，占车型总装机量的15．53％。

（完）