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宁德时代或将卫冕2018年桂冠,但往后就未必了!

宁德时代是2017年国内国外动力电池装机规模双料冠军,2018年能否卫冕全球锂电装机量冠军呢?往后,国内外竞争加剧,还能稳住吗?

宁德时代大概率卫冕2018年冠军!

从国内视角来看,2018年国内新能源汽车动力电池装机总量为57GWh,同比增长56%,排名前3位的企业为宁德时代、比亚迪和国轩高科,装机量分别为23.52GWh,11.44GWh和3.09GWh,市占率分别为41.2%、20.1%和5.4%,从2018年3月份起,宁德时代42%的市占率一路保持至年末。因此,2018年,宁德时代以23.52GWh的装机容量蝉联国内锂电冠军。

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从全球视角来看,能与宁德时代争第一的只有松下。究竟松下全年的装机规模可以达到多少。松下是特斯拉的动力电池独家供应商,从下游客户的数据来做倒推测算是可行的。2018年特斯拉交付了24.5万辆新车,其中Model 3交付了14.58万辆,Model S和Model X交付了9.93万辆。特斯拉是产一辆交付一辆,产销数据差别应该不大。以三种车型最大的电池容量计算,松下2018年对特斯拉最大的装机量约为21.6GWh。

此外,松下虽然还有大众、福特、丰田等动力电池客户,但绝大部分产能还是给了特斯拉。2018年,这几家车企纯电动乘用车并未出现爆款车型,因此,装机规模大幅跃进的可能性较小,OFweek锂电网预计2018年松下装机量在22GWh~23GWh。只有在最乐观的情况下,松下电池装机规模才有可能追上宁德时代。因此,宁德时代2018年大概率将卫冕全球动力电池冠军。

2019年,多重消息影响竞争格局

新年伊始,锂电行业就出现了两大政策上的负面消息,一是国家发改委副主任宁吉喆表示,今年也将扩大新能源汽车、新能源电池开放,第二批外商投资也即将宣布。国内新能源汽车产业目前受政策呵护的影响较大,放开投资会加大行业竞争。二是近期网传补贴新方案再度扰动市场,与去年四季度传的版本相比主要有两点不同,一是新版补贴方案设置了过渡期,二是补贴退坡力度稍有提速,新版本中提到,今年1月将延续2018年补贴政策,2-6月补贴力度退坡30%,7月起退坡50%。

虽然具体补贴退坡力度未知,但两个事件的背后,是市场担忧补贴退出后需求滑坡以及开放后竞争加剧。

2020年补贴完全退出后国内锂电企业将加入国际竞争应该是行业共识了。特斯拉在国内工厂已开工建设,松下电池为配合特斯拉也在扩产,而韩国的LG化学和SDI也在国内大规模扩产。

对于竞争加剧的问题,要从两方面来看,一个是动力电池在国内外都是个高度集中的行业,第二个是整个行业还处于上升的初期,新能源汽车目前的渗透率为2%,市场仍有大空间。竞争加剧影响最大的是小企业。这就解释了为什么在行业产能过剩时,宁德时代还在扩产,为什么在其他企业产能利用率下行时,它的产品仍然供不应求。所以,锂电即便2020年放开竞争,也会是个强者恒强的格局。

锂电是个技术密集型的行业,未来能改变目前宁德时代竞争地位的肯定是锂电新技术。锂电技术现在停留在两块,一块是材料,另一块是包装。材料目前以NCM523和611为主,未来2年可能是NCM811,这是市场和产业目前的共识。据悉目前国内已有部分企业实现了NCM811的量产,而据此前接近宁德时代的人士消息称,要到2019年中旬才能实现量产。

包装方面,行业呈现“圆柱为传统、方型是主流、软包为新贵”的特点,2018年软包电池装机量已经超过圆柱,排名仅次于方型。宁德时代以方型铝壳为主,市占率排名第一,而在软包电池上连前十名都排不进。

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虽说眼下宁德时代风头正盛,但也不是能稳坐冠军宝座。外部要面对国内外的有力竞争对手,对内,已经“联姻”的车企关系也并不是固若金汤。因为对于宁德时代这样的“独角兽”,各大车企在依赖的同时也多了一分警觉。

一般来讲,大的车企愿意锁定其电池方面的第一供应商,即主供应商。宁德时代的品质相对较好,所以,在这个情况下它们会选择与其合作,在主推车款上尽量用宁德时代的电池。但大车企选择在主供应商之外,还会开发二供,即再选择一到两个电池厂商进行供货,一来可以平衡供应商的话语权,二来在供货上寻求稳定保障。比如,上汽除了与宁德时代合作之外,还选择了万向;北汽还选择了孚能。

另外,就算是已经跟CATL绑在一块了,假如将来如果能够在各方面出现与其能够抗衡的厂家,主机厂要把CATL抛弃,那也是可能的。此前三星跟博世就是先例,双方合资了建电池芯厂,但三年就分道扬镳了。

宁德时代董事长曾毓群也曾公开表示,未来宁德时代将继续向好发展,但是从整个行业来看,形势并不乐观。随着海内外企业纷纷加大电池领域投入,全球化竞争加剧,出局者将越来越多,面临的压力越来越大。

强者无惧考验,愿居安思危的宁德时代未来走得更好。

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