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苹果暴雷炸翻科技市场 锂电池后市需求将如何?

近日,一则有关苹果公司的消息引爆了2019年的美股市场,据消息称,苹果在2019年首个交易日(周三)盘后意外宣布,下调2019财年第一财季的营收指引(即2018自然年第四季度)和毛利率预期,消息一出,苹果韩国供应商受拖累,LG Innotek、SK海力士、三星SDI、三星电机普跌,其中LG Innotek、SK海力士一度跌近4%。 A股概念股也受到极大影响;A股盘中,东山精密闪崩跌停,信维通信跌近5%,立讯精密大跌4%,欣旺达跌逾2%,欧菲科技、环旭电子跌近2%。港股相关概念股也同样走低。

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此前,苹果公司官方给出的营收指引为890亿~930亿美元,华尔街预期中位数为913亿美元。而苹果公司CEO蒂姆·库克发布的致苹果投资者的一封信中表示,苹果公司发布盈利预警,由于新产品供应限制及新兴市场疲软,将下调2019财年第一财季(即2018自然年第四季度)的营收指引和毛利率预期至840亿美元。

对此,SMM认为,高端手机市场的逐渐饱和及手机升级换代进度低于预期,将会削减市场对钴酸锂电池的需求。2018年全球消费电子领域对钴酸锂电池的需求总量为32.6GWh,2019年同比下跌2%至31.92GWh。尽管高端手机市场表现依然不佳,但受益于其他新型电子设备的增长,2020年钴酸锂电池的需求量将同比上涨2.6%,全年需求总量达32.76GWh。

据华尔街见闻报道,苹果重点谈到了新兴市场以及主营业务iPhone手机带来的挑战。信件称,苹果错误低估了一些核心新兴市场经济放缓的程度,特别是大中华区对iPhone手机需求不佳,与其他EM市场一道构成了“大部分手机收入同比下滑的原因”。同时,在一些发达国家,手机升级换代也不如预期强劲:“宏观经济挑战是一些市场表现不佳的核心原因,还有其他因素在广泛影响iPhone手机业务的表现。例如,更少的电信运营商为消费者换机提供补贴、美元走强导致一些国家用本币购买iPhone价格更高、一些消费者利用苹果显著下降的旧版手机电池替换价格等。”

当然,“预警信”也谈到了2019财年Q1苹果值得夸赞的业绩。例如,除iPhone产品线表现不好之外,服务、Mac电脑、iPad平板电脑、可穿戴/智能家居/配件等业务,营收整体同比增长了19%。活跃装机设备创历史新高,并在过去12个月里增加超过1亿台;苹果设备被使用的数量为史上最高,成为测试客户持续的忠诚度、满意度与参与度的标杆。

信件称,苹果预期将有创纪录新高的服务收入、可穿戴收入和Mac电脑收入;其中预计季度服务收入将涨至108亿美元,并在每一个地理分区都实现季度纪录新高,基本可以实现2016-2020年公司服务收入翻倍的目标。苹果手表和AirPods无线耳机推动可穿戴设备同比涨50%,一度销量下滑的Mac电脑业务收入同比增长,新推出的iPad Pro推动平板电脑收入双位数同比增长:“我们预计在美国、加拿大、德国、意大利、西班牙、荷兰和韩国等发达经济体中,公司会创史上最高收入纪录;墨西哥、波兰、马来西亚和越南会创EM市场最高收入纪录;苹果EPS(每股盈利)会再创纪录新高。公司盈利与现金流产生能力强劲,预计季末净现金持有为1300亿美元。”

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