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押注高镍三元正当时,当升科技净利预增116%!

近日,北京当升材料科技股份有限公司发布2018年度业绩预告。当升科技2018年归母净利润3-3.3亿,同比增长20%-32%,略超预期。2018年非经常性损益影响约0.15亿,预计当升科技扣非归母净利润2.85-3.15亿,同比增95%-116%。

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从2018年第4季度报表来看,当升科技归母净利润在0.95-1.25亿,同比增41.7%-86.6%;扣非归母净利润0.89-1.19亿,同比增44.0%-92.4%,,盈利增长明显。

三元电池装机量攀升,当升科技正极材料利润翻2倍

据OFweek锂电网统计,2018年我国新能源汽车动力电池装机总量约为57GWh,同比增长57%,其中,三元电池装机量占比超58%,同比增加13%。三元电池装机量在2018年攀升迅猛,带动三元正极材料出货量飙升。

OFweek锂电网预计当升科技2018年正极材料出货量约1.6万吨,同比增幅超50%,预计当升科技正极材料2018年净利润在2.4亿元左右,同比增长2倍。

此外,当升科技2018年正极出货量提升,主要还得益于:(1)海外客户占比提升;(2)产品毛利率上升,产品结构逐步转向高端而享受技术溢价。2018年三季度以来,锂电池产业链上游原材料价格持续回落,而当升科技主要产品三元锂电池正极材料的价格跌幅小于上游跌幅,价差不断拉大;而当升科技高端产品NCM811正极材料价格更是基本持稳。当升科技海外销售Mb计价,与国内电解钴原材料价差扩大,对当升科技毛利率支撑作用明显。

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从收入趋势和利润趋势表中也可以看出,当升科技在近两年增长趋势明显。

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