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SK Innovation全球锂电战略布局揭秘

近日,据外媒报道,SK Innovation与大众汽车和中国伙伴洽谈成立电池合资企业,已经接近达成协议在中国兴建一座工厂。SKI是谁?其对锂电产业发展有何战略布局?对中国锂电行业的发展又将带来哪些影响和启示?SMM将从产品发展方向,产能扩张路线,上下游合作重点等方向为读者揭秘SKI 的全球锂电战略布局。 

SKI:布局全球能源供应 

高度重视中国市场 SK Innovation成立于1962年,是韩国第一家炼油公司,业务涉及多个领域,包括勘探和生产(E&P),电池,信息和电子材料。它拥有韩国第一炼油公司SK Energy,石化公司SK Global Chemical,全球润滑油公司SK Lubricants,炼油化工公司SK Incheon Petrochem和贸易商SK Trading International。SKI锂电事业部对中国市场关注已久,早在2013 年就与北汽集团和北京电子控股有限责任公司三方共同组建了北京电控爱思开科技有限公司,主要生产纯电动汽车的核心——动力电池,总投资 10 亿元,是当时国内第一家中外合资的电池企业。后续随着新政策的发布,这家企业未能进入中国电池企业目录,没有了政府补贴很难再与同行竞争,管理层不得不得停止了在中国建造动力电池工厂的计划,项目就此停滞,直至入围2018年5月发布的《汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单(第一批)》, SKI于2018年底宣布在江苏常州重启与北汽集团和北京电子控股有限责任公司组建合资电池厂的项目。 

产品:以高镍三元搭配硅碳负极为突破重点 

锂电领域,SKI主打软包电池,目前的软包电池正极材料主要为NCM622为主,在2019年应该发展为NCM811混合体系,2020年发展为100%比例的NCM811体系,2021年以后预计Ni的含量将达90%。负极材料目前采用石墨,预计2021年后采用硅碳负极。目前SKI在2018年量产的64Ah规格的软包电芯能量密度可达260Wh/kg,体积能量密度可达540Wh/L。SKI在2019年正极材料体系将由NCM 622升级为掺杂NCM 811的NCM 622体系,负极材料在2021-2022年将由石墨升级为硅碳负极。2020年的能量密度目标为284Wh/kg,2021年的能量密度目标为294Wh/kg,2022年能量密度有望达到314Wh/kg,随着硅碳负极的使用在2023年能量密度将达到319Wh/kg。此外,SKI是韩国首家和国际上第三家开发商业用电池隔膜的公司,拥有隔膜制造的低收缩性和耐热性(highheat-resistant)专利技术。公司在曾坪郡的九条生产线负责供应满足全球17%的锂电池隔膜需求。 

产能:波兰&中国&美国三地就近终端车厂新建产能迅猛扩张 

SKI当前产能仅为4.7GWh,计划2020年达到20Gwh;2022年美国工厂投产后,产能达30Gwh。 

1)2017年底,SKI在欧洲匈牙利斥资8000万亿韩元(约合7.34亿美元),建电池工厂,预计2020年实现量产,其电动车电池总产能将达到7 GWh。 

2)2018年8月底,SKI重启与北京汽车的合作项目,将投资人民币50亿在常州建年产7.5Gwh的动力电池工厂,预定新工厂在2019年下半完工,2020年初正式启动量产。 

3)2018年底,SKI决定在美国新建动力电池工厂,新电池工厂预计2019年初开工,2022年投入生产,总投资金额将达到1.14万亿韩元(约合人民币61.5亿元),投产初期年产目标值为9.8GWh,后期经过追加投资,预计年产能将达到55GWh左右。 

4)SKI还计划将位于韩国瑞山电池厂的产能扩大至5GWh。 

5)此外SKI计划投资约4000亿韩元(约合人民币24.4亿元),在常州新建锂离子电池隔膜和陶瓷涂层隔膜生产工厂。工厂将设4条锂离子电池隔膜生产线和3条陶瓷涂层隔膜生产线。2019年动工,争取2020年第三季度量产。 

6)SKI还在波兰投资25.36亿元人民币,新建一家年产4.7亿平方米的隔膜工厂,预计2021年3季度批量生产。 

上游:高度关注锂盐供应 

SKI,EcoPro与天齐锂业近期签订了《长期供货协议》,约定单一年度氢氧化锂产品基础销售数量合计约占TLK位于澳洲奎纳纳地区的氢氧化锂建设项目达产后年产能的20%-25%。 此外,三方还签订了一份《谅解备忘录》,就电池供应链及相关技术研发等事项进行了约定,其有效期为两年,本次签订的《谅解备忘录》属于意向性文件。 

值得注意的是,SKI的重要下游——大众,近期与赣锋锂业签署《战略合作备忘录》,建立长期战略合作关系,赣锋锂业将对大众汽车的电动汽车计划产能和成本提供锂关键原材料的安全供应保障。除此之外大众还将与赣锋锂业在电池回收和固态电池等未来议题上进行合作。 

下游:与全球知名车企深度合作绑定 

SKI为现代、起亚、奔驰、戴姆勒、北汽等多家国内外知名车企配套动力电池,且在2018年底,大众汽车集团(Volkswagen Group)宣布选择SKI为其基于模块化电动工具包(MEB)平台的电动汽车供应电池。大众汽车集团的品牌(奥迪,西亚特,保时捷,大众和斯柯达以及豪华品牌宾利,布加迪和兰博基尼)计划在路上推出50款全新的全电动车型号。到2025年,要配备自己的电动车队,到2025年,集团将需要每年超过150GWh的电池容量。对于欧洲而言,大众汽车已将LG化学,三星和SKI作为战略供应商。从2019年起,这些合作伙伴将确保电池供应。从2022年起,SKI还将满足集团北美市场的需求。中国的战略合作伙伴是CATL,它将从2019年开始为集团自己的电动汽车供应电池。 

SMM认为,随着中日韩电池企业的竞争愈发火热,成本、性能、规模,三者中任何一个维度的微小优势都将为激烈的战役提供强大助力,在最终的市场份额分割上取得丰厚回报。

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