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动力电池争霸:“白马”“黑马”齐奔腾

4、宁德时代龙头地位进一步巩固

4月份,宁德时代装机量为2.55GWh,市场占比达47%,环比增长大约1个百分点,龙头地位进一步巩固。宁德时代装机量最多的企业为郑州宇通,达412.54MWh;其次为北汽股份(为北汽新能源代工),装机量为365.04MWh;排在第三位的为上汽集团291.13MWh。

乘用车中宁德时代为北汽股份配套量最大,后者主要为北汽新能源代工EU5,装机量达365.04MWh;其次为上汽集团,装机量达291.13MWh;排在第三位的是吉利汽车,装机量为275.19MWh。

商用车方面,宁德时代配套最多的企业为郑州宇通,长江汽车、中通客车、苏州金龙和中国重汽。

宁德时代合作车企进一步增多,市场份额有望继续扩大。5月15日,宁德时代宣布与沃尔沃达成合作,成为其全球动力电池合作伙伴,为极星(Polestar)旗下车型提供动力电池。截至目前,宁德时代已经与大批国际车企达成合作,包括大众、宝马、戴姆勒等,大部分电池订单针对中国地区销售车辆,由此可见,宁德时代装机量份额有望进一步提升。

5、比亚迪市占率稳定

如果算上北京华林特装车的话,比亚迪电池仍然全部自供,市场占有率达31%,与上月持平。4月,比亚迪装机量为1.67GWh,其中三元电池装机量为1.21GWh,占比亚迪总装机量的72.25%,都是乘用车;磷酸铁锂电池配套商用车,装机量为464.66MWh,占比仅为27.75%。乘用车配套量最多的是比亚迪e5,配套量达9489辆,装机量为485.84MWh。

6、中航锂电装机量节节攀升

经营权变化之后,中航锂电的侧重点由商用车调整为乘用车,且装机量实现跨越式增长。

今年1月份,中航锂电装机量仅为1.17MWh,全部配套在商用车领域;2月份开始,中航锂电配套转向乘用车领域,装机量实现大幅度增长。

目前中航锂电主要配套重庆长安生产的Eado和致尚ET,4月份增加江铃控股的E160车型。4月份上述三款车型共生产2096辆。随着合作车企和车型的不断增多,中航锂电装机量有望继续提升。

7、乘用车领域以三元电池为主,商用车领域以磷酸铁锂电池为主态势不变

4月份,乘用车领域的三元电池的装机量为3.87GWh,占比为95%;磷酸铁锂电池装机量为190.62MWh,占比大约为5%,大部分用在江淮乘用车上。锰酸锂电池仅为0.29MWh,装机量并不稳定,4月占比可忽略不计。

商用车领域应用的电池种类相对丰富,其中磷酸铁锂电池装机量最大,达1.29GWh,占比达96%。三元电池装机量为21.73MWh,占比仅为2%左右,锰酸锂电池装机量为26.48MWh,占比基本与三元电池持平,仅为2%左右;钛酸锂电池装机量为5.19MWh,占比可忽略不计。

8、磷酸铁锂电池应用领域多样化,占比更加均衡

4月份,三元电池主要应用在纯电动乘用车和插混乘用车领域,其中纯电动乘用车占比超过90%。

磷酸铁锂电池配套车型变化较大。与去年4月份相比,磷酸铁锂电池在纯电动乘用车占比下降了76%,纯电动客车占比大增55%,纯电动专用车的应用比例也提升了23%,与去年纯电动乘用车份额独大,形成鲜明对比。

目前来看,锰酸锂电池主要应用在纯电动客车领域,相比去年4月份占比提升了61%,在插混客车和纯电动专用车领域下降较快;在乘用车领域也有所应用,比例相对较小。钛酸锂电池在去年4月没有装机记录,今年主要装载在插混客车上,纯电动客车相对较少。


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