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下游买兴低迷 钴锂价格双低迷

动力电池方面,本周公布了新能源汽车、动力电池产量、动力电池装机量等多项数据。新能源汽车:据中期协数据,5月新能源汽车产量为11.2万辆,环比增长10.4%,同比增长16.9%;销量完成10.4万辆,环比增长7.9%,同比仅微增1.8%。尽管新能源汽车产销量仍在增加,但已是自2018年以来最低同比增速。动力电池产量:据中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据,5月,中国动力电池产量共计9.9GWh,环比增长35.6%。其中三元电池产量6.5GWh,环比增长49.5%,占总产量比65%;磷酸铁锂电池产量2.3GWh,环比下降16.9%,占总产量比23.4%。锰酸锂电池5月产量增长明显,共计1.1GWh,环比大幅上升455.8%。动力电池装机量:据SMM新能源数据库显示,2019年5月中国动力电池共实现5.68GWh装机量,环比微增4.94%,同比增加22.3%。其中,三元电池装机量为3.75GWh,占比66.1%,环比减少6.7%;磷酸铁锂电池装机量为1.73GWh,占比30.5%,环比上升3.2%。

据SMM了解,目前圆柱电池市场竞争激烈,价格下滑明显,市场上已出现4元/颗的低价,目前18650型号2500mAh主流报价在6元/颗。此外,动力电池由于前几年优质产能扩张速度较技术迭代升级较慢,导致存货数量庞大,目前部分动力电池企业为了缓解现金流压力,将存货进行低价抛售,方形三元电芯价格在0.9元/Wh,磷酸铁锂电芯价格在0.75元/Wh。

电解钴及氢氧化钴:国内金属钴交投零星,下游仅刚需采购,生产商在成本压力下报价坚挺,市场成交艰难。氢氧化钴市场持续有价无市,国内下游买方等候海外价格跌至国内同一水平,SMM预计市场价格交易重心将不断下修。SMM电解钴价格为23.5 - 26万元/吨,均价较上周持平。SMM氢氧化钴价格诶9.2-9.5美金/磅,均价较上周下滑0.3美金/磅。

钴盐及镍盐:6月以来,钴盐市场持续低迷,浙江,湖南地区冶炼厂不断传出减产讯息,供应商死守硫酸钴4万元/吨关口,氯化钴对硫酸钴升水逐步消失。SMM硫酸钴价格为4 - 4.2万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。SMM氯化钴当前价格为4.8 - 5万元/吨,均价较上周下跌0.3万元/吨。SMM硫酸镍价格为23500.00 - 26000.00元/吨,均价较上周下跌250元/吨。

四氧化三钴:四氧化三钴价格松动,本周下游询盘较少,生产商出货承压,报价下调,预计成交价格将进一步走低。SMM四氧化三钴当前价格为17 - 17.5万元/吨,均价较上周下跌0.15万元/吨。

三元前驱体(523动力型):三元前躯体市场表现不佳,下游需求缩减,生产商寻求背靠背订单,交易价格下滑。SMM三元前驱体(523型)价格为7.9 - 8.1万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为8.4 - 8.6万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。

碳酸锂:本周碳酸锂价格保持稳定。月中下游采购量较少,一般多为月底或月初进行采购,所以成交价格保持平稳不变。对于达到主含量达到电池级标准的“ 准电碳”,成交价格可以达到7.4万元/吨。工业级碳酸锂供应厂商也表示,6月订单情况环比有所减少,本周价格继续保持平稳。本周SMM电池级碳酸锂价格 为7.5-7.8万元/吨,均价较上周持平。本周SMM工业零级碳酸锂价格为6.6-7万元/吨,均价较上周持平。

氢氧化锂:电池级氢氧化锂本周价格继续下行。大批量电池级氢氧化锂(粗颗粒)的成交价已低于8.4万元/吨,我们认为较目前报价而言依旧有下跌空间。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为8.4-8.8万元/吨,均价较上周下降0.2万元/吨。

钴酸锂:钴酸锂价格下移,下游看跌后市,采购犹豫,大厂降低安全库存备货,钴酸锂需求减少,SMM预计后市钴酸锂价格将继续走低。SMM4.35V钴酸锂价格为21.2 - 22.2万元/吨,均价较上周下跌0.3万元/吨。

三元材料:三元材料价格下滑,下游需求减少,行业普遍感知销路不佳,供应商调价促销。SMM三元材料(523型)价格为13.2 - 14万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为14.8 - 15.5万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。

磷酸铁锂(动力型):本周磷酸铁锂价格持平。6月份磷酸铁锂订单保持稳定,价格依旧保持低迷。我们预计这种价格低迷的现状将继续持续,难有回暖迹象。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为4.7-5.2万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂:本周锰酸锂交易平稳,价格不变。受电动自行车上牌新政策的影响,高端容量型锰酸锂的市场需求较好。本周SMM锰酸锂( 容量型)价格为3.1-4万元/吨,均价较上周持平。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为4.7-5万元/吨,均价较上周持平。

后市预测:三季度国内消费市场较为平稳,SMM维持此前判断,预计后市国内钴冶炼品对硫酸钴升水将会逐步消失,国外价格加速向国内靠拢。锂方面,锂盐供需面或将逐步恶化,交易价格有下行风险。

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