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宁德时代重回全球第一!

节后A股市场锂电板块的开门红,与“带头大哥”宁德时代的强势表现不无关系。盘面显示,节后的两个交易日,宁德时代连续创出新高,分别上涨7.49%、4.41%,10月12日收盘于234.78元/股,总市值高达5469亿元!

相较9月30日收盘209.20元/股、市值4871亿元,短短两个交易日,宁德时代的市值大增598亿元!

回顾宁德时代近期表示,其8月动力电池装机量重回全球第一,是最引人注目的亮点。

8月动力电池装机量全球第一

10月5日,韩国新能源市场分析公司SNE Research 发布的数据显示,8月全球动力电池装机量为10.8GWh,宁德时代以2.8GWh的装机量排名全球第一,市场份额为25.9%。

LG化学以2.4GWh、落后宁德时代0.4GWh的装机量位列第二,占全球装机量的22.2%。位居第3-第10的企业分别是松下、三星SDI、比亚迪、SKI、中航锂电、AESC、国轩高科、PEVE。

OFweek锂电网注意到,今年一季度,得益于特斯拉Model 3、雷诺Zoe和保时捷电动汽车订单,LG化学装机量赶超宁德时代,夺走了全球霸主地位。这种势头一直维持到7月。

从今年1-8月的总装机量数据来看,LG化学依然高于宁德时代,但双方差距已在缩小。1-8月,LG化学的全球装机量为15.9GWh,占同期总量(64.7GWh)的24.6%;宁德时代为15.5GWh,占同期总量的24.0%。

从数据可看到,市场份额方面,1-8月宁德时代较LG化学少0.6%,装机量方面,少0.4GWh。但是,仅仅8月份,宁德时代单月就比LG化学高出0.4GWh。由此可见,宁德时代极可能在未来两个月内就将实现对LG化学的全面反超。

LG化学深陷“质量门”

据《韩国经济日报》报道,韩国电池行业官员认为,上半年中国新能源汽车市场受新冠疫情影响严重,这是LG化学能够超过宁德时代并登顶全球动力电池装机量的一个重要原因。

韩国电池行业官员看到的只是一方面。LG化学在上半年对特斯拉的供货,已经为LG化学的装机量做出重要贡献,而上半年宁德时代并没有为特斯拉供货。

此外,LG配套的车型在境外得到热销,也助推了LG化学的电池装机量。此消彼涨之下,宁德时代暂时退居第二。

在7月份,韩国媒体报道称,LG化学拥有价值150万亿韩元(合1250亿美元)的订单,这将使其在未来5年保持忙碌状态。

在9月份,LG化学宣布将分拆其动力电池业务。9月29日,有消息称,特斯拉计划购买LG化学电池业务的10%股份。一切似乎看上去很美好。

但10月份风云突变。据报道,近日现代汽车品牌欧洲最畅销车型——现代科纳电动汽车频频出现起火事件。截止到目前,根据现代汽车统计,各地已报告13起涉及科纳电池的火灾事故。

10月12日,来自韩国国土、基础设施和交通部的调查表明,现代科纳电动汽车起火可能是“电池缺陷导致电池内部短路”造成的。

最新消息称,现代将自愿召回科纳全电动汽车,此次召回涉及2017年9月至2020年3月期间生产的25564辆科纳电动汽车。它从10月16日开始,包括检查后的软件更新和电池更换。

科纳的电池正是由LG化学提供,这令LG化学电池的质量口碑备受争议。

特斯拉降价助推宁德时代装机量

LG化学遇上“质量门”,势必导致其电池装机速度减缓。作为翘翘板的另一端,宁德时代则“风景独好”。

10月1日,或许是出于向中秋国庆双节“献礼”的考虑,特斯拉宣布其国产Model 3的入门车型——标准续航升级版的NEDC续航从445公里升级至468公里,同时售价从27.1万降至24.9万元,降幅超过2万元。

结合特斯拉此前在中国国家工业和信息化部申报的车型可以看出,468公里的Model 3就是搭载磷酸铁锂的新车型,而电池供应商则来自宁德时代。

续航的提升、售价的降低,Model 3标准续航版销量持续火爆将在意料之中,这对宁德时代的装机贡献预计在接下来几个月会有明显增长。

此外,从新冠疫情方面看,对中国新能源汽车市场的影响已经微乎其微。一个有力的证明是,7月以来,中国新能源车市场回暖明显。美国EV sales网站数据显示,8月中国销售了8.3万辆纯电动汽车,占全球销量16.3万辆的约51%;8月中国电动汽车市场实现锂电总装机量5.04GWh,同比增长31.2%。

随着宁德时代开始为特斯拉供货,随着中国市场的重回正轨,从特斯拉月销破万的态势来看,从宁德时代在中国市场占据半壁江山的市场份额来看,宁德时代的全球市场份额将进一步提升,全面取代LG化学重回全球动力电池第一值得期待。

宁德时代发力全球竞争

在国际市场,宁德时代也正在体现其竞争力。

今年8月11日,宁德时代发布公告称,公司拟围绕主业,以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资,投资总额不超过190.67亿元。其中境外投资总额不超过25亿美元(约168亿元人民币)。

此外,除了特斯拉,国际市场上的戴姆勒、宝马、大众、通用、本田、丰田、沃尔沃、PSA等跨国巨头均为宁德时代的合作伙伴。

10月9日,宁德时代宣布,其全资子公司图林根时代(CATT)近日已加入当地机构发起的“BattLife”项目,意在发力电池创新技术。

事实上,宁德时代首个海外工厂就落户于德国图林根州埃尔富特,目前正在建设中,预计将于2022年初投产,届时该工厂可实现14GWh的电池年产能。该项目建成后将成为德国最大的锂电池工厂,同时也将是中国在德投资金额最大的生产型绿地投资项目。

总结

宁德时代已于8月份重回全球动力电池装机量第一,并且是从7月的2.7GWh上升至8月的2.8GWh。与之对比,LG化学则是从7月的2.8GWh下滑至8月的2.4GWh。一个趋势是上升,一个趋势是下降。

借8月重回全球动力电池装机量第一之势,宁德时代势必能在未来带给市场更多的惊喜,体现出“大国重器”的力量!

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