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韩国电池的“至暗时刻”:继LG化学,三星SDI也摊上事了!

这边厢,现代汽车在全球召回近7.7万辆由LG化学提供电池配套的Kona EV汽车的事件还未平息;那边厢,韩国的另一电池巨头三星SDI也“摊上事”了。

LG化学与三星SDI几乎同时陷入品牌声誉和产品质量危机的舆论漩涡。

自燃与召回之“殇”

不知不觉间,国际市场上因各种问题而需要召回的新能源汽车越来越多,相关车型的自燃或存在自燃的可能则是召回的导火索。

最近的是宝马。10月13日,宝马大举召回旗下各品牌近10款PHEV插电式油电混合动力车型,其中包括海外版的宝马2系旅行版、宝马3系、宝马5系、宝马7系、宝马X1、宝马X2 Active Tourer、 宝马X3 、 宝马X5以及MINI COUNTRYMAN 的混动版本车型。

宝马称,召回的主要原因是这些车型所搭载的动力电池有着火自燃的隐患。最新数据显示,宝马已经在美国召回了4509辆汽车,在全球范围内召回了26900辆汽车。

德国《商报》的消息称,宝马召回的这些新能源汽车,电池供应商是三星SDI。

其次是现代汽车。10月8日,韩国国土交通部发布通知,责令现代汽车召回共计25564辆Kona EV汽车。据了解,截至目前Kona EV发生起火事故已超过13起,其中,有11起发生在韩国本土,另外两起分别发生在加拿大和奥地利。

25564只是按照韩国政府的要求召回韩国市场所售的Kona EV车型。而现代汽车则决定进行全球召回,召回总量约为7.7万辆,将是截至目前全球最大的电动汽车自燃召回事件。

Kona EV车型召回的原因初步判定是由于电芯存在起火风险,为现代汽车提供动力电池配套的是LG化学。

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图片来源:视频截图

不止于此,近期召回的还有通用汽车召回雪佛兰Bolt、福特汽车召回翼虎PHEV等。

通用汽车方面,美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)最近针对雪佛兰Bolt EV电池起火事件展开调查,本次调查涉案车辆是2017年至2020年生产的近7.8万辆Bolt EV。

NHTSA展开对雪佛兰Bolt EV调查的起因是,一台2017款Bolt EV在使用2级充电器在家充电时起火,另一辆Bolt在行驶12英里后停靠在路边起火,第三起火则与2019款Bolt有关。

LG化学是通用汽车雪佛兰品牌电车Bolt EV供应商。此外,LG化学甚至还参与了通用汽车的Utium电池开发计划。

福特汽车方面,福特翼虎PHEV在发生七起充电起火事故之后,福特在欧洲召回6月26日之前生产的20808万辆翼虎PHEV,车子起火据悉和电池过热有关。

福特汽车的电池由三星SDI供应。据了解,三星SDI随后设计一个防护罩来保护组件,以防电池需排出热气体以释放压力和热量。

至此,上述四家车企因电池问题,涉及了超过20万辆汽车。其中,现代与通用共约16.5万辆与LG化学相关;宝马与福特共约4.77万辆与三星SDI相关!

电池装机量步步滑落

早在配套车型出现大面积召回事件之前,LG化学与三星SDI的动力电池装机量,已经出现了下滑的趋势。对韩国电池企业来说,这可不是好苗头。

下表是韩国新能源市场分析公司SNE Research 发布的数据,OFweek锂电网将8月与7月的数据整合在一起,以便于作出对比。

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图:OFweek锂电网整理,数据来源SNE

从上表可以看到,关于LG化学方面,从月度看LG化学已失去榜首的位置,这是第一点。第二是LG化学8月装机量2.4GWh,明显少于7月份的2.8GWh,下滑幅度14.29%。8月的时候自燃与召回事件还未发酵。

还有一个问题是,相对LG化学而言,宁德时代已经起势,LG化学或许已经难以追赶。

一方面,从国内公布的最新9月动力电池装机量排行榜看,宁德时代国内装机量已经由8月的2.46GWh上升至3.12GWh,而LG化学还是保持0.47GWh不变。

另一方面,从国际市场看,宁德时代正在重点发力。单从特斯拉角度看,其468公里的Model 3是搭载磷酸铁锂的新车型,电池供应来自宁德时代。这意味着LG将失去特斯拉这块肥肉,宁德时代将从中获利。

从三星SDI方面看,虽然排名方面没有变化,都是位居第4位,但从装机量看,其8月电池装机量已从7月的0.8GWh大幅下降至0.6GWh,下跌幅度25%。

比亚迪在后面追赶三星SDI。数据显示,今年9月比亚迪动力电池及储能电池装机量约为1.271GWh、实现了同比增长56.17%,环比增长了33.93%。相比之下,三星SDI在9月份并无出彩的表现。

此外,比亚迪刀片电池的放量,意义重大。例如,9月比亚迪汉装机近400MWh,凭借对汉的装机,比亚迪装机量和市场占有率开始迅速回升。还有一点是,不要忘记了比亚迪传说中的“1号客户”,随着刀片电池放量,比亚迪有可能迎来第一个国际大客户,这对于后续的签单示范效应明显。

预计三星SDI将在短时间内被比亚迪超越。加上三星SDI受召回事件的影响,该公司后期也将“积弱难返”。

即使是暂未卷入召回事件SKI,其8月份的动力电池装机量虽然与7月份保持一致,但逆水行舟不进则退,其市场占有率已从4.8%降至4.6%。

总结

市场分析认为,此次现代汽车、通用汽车的召回事件可能成为现代汽车、通用汽车与LG化学合作关系的转折点,现代汽车、通用汽车或将降低对LG化学的采购依赖度。

同理,宝马汽车、福特汽车的召回事件可能成为福特汽车、宝马汽车与三星SDI合作关系的转折点,福特汽车、宝马汽车或将降低对三星SDI的采购依赖度。

韩国电池,已然进入“至暗时刻”。如果韩国相关电池企业不能及时化解风险,对整个新能源汽车产业的影响将极为负面,因为这会加剧消费者对电动汽车安全性的担忧。从另一个层面看,这对国内电芯也可能成为一个机遇。

最后,有一点需要补充的是,在电池技术日趋成熟的同时,安全风险也可能上升,因为电池制造商试图最大限度地提升电池的性能。不过,总体看来,新能源汽车起火的风险,大体与燃油汽车相当甚至略低。

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