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欧洲新能源车高增势头延续

每周一谈

1.每周一谈:欧洲 11 月新能源车高增势头延续

疫情后市场上,欧洲新能源车销量持续同环比高增。欧洲10月实现新能源车销量14.66万辆,同比增长204%,环比下降8.4%,1~10月累计销量91.89万辆,已到2019全年销量162.8%,预计2020全年销量125~130万辆,同比增长130+%。

我们选取英国、德国、法国、意大利、西班牙、挪威六国做具体分析,六国11月销量12.1万辆,根据六国2020年1~10月欧洲市占率72.7%进行推算,预计欧洲11月销量将突破16.6万辆,同比增长203%,环比上升13.5%。

欧洲10月新能源车市场显著增长,特斯拉销量再次受到产能限制。从车型来看:1)大众ID.3挤下雷诺Zoe占领欧洲市场高地,10月当月市占率达6.7%,总量进入前20。2)特斯拉Model3在9月重回当月销售量最高位后开始下跌,10月跌出销量前20,但基于前月的积累,年度销售总量仍位居第二。3)现代Kona在10月继续表现突出,市占率3.7%,总量排名第3。4)梅赛德斯A250e、宝马330e、大众Passat GTE、奥迪e-Tron等德系车依旧是行业的中流砥柱,虽个体销量中上,但整体势头拔尖。

11 月新能源车市场销量环比继续下降,但同比依然普遍大幅增长,市场景气度持续高位。德国新能源车销量同比增长442%,意大利同比增长371%,法国同比增长237%,英国、西班牙均实现翻倍增长。挪威渗透率同比提升超过20pct,英国、法国、德国等新能源车销量大国渗透率提升10 pct左右。挪威作为相对成熟的新能源车市场代表,同比增速依然高达67.8%,渗透率同比提升20.42pct,达79.9%。

六国年初至今累计销量均同比显著提高,英、德、法、意均实现翻倍以上的增长。英、法新能源车渗透率已突破9%,德国已达到12%,同比提升6.68~9.04pct。在欧盟平均95g/km的CO2减排目标敦促,以及多方鼓励政策刺激下,2020年初至今欧洲各国新能源车销量增长和渗透率指标均表现良好,欧洲碳排法案的约束力水平得到验证。

进入2020年以来,六国燃油车销量同比持续下降。2020年1~10月六国各类型乘用车累计销量838.44万辆,同比下降22%,其中燃油车销量653.65万辆,同比下降32%。主要原因在于,一方面汽车市场已发展到相对成熟饱和的阶段,增速趋缓;另一方面,在疫情的负面冲击下,新能源车受政策支撑程度较高,同时车企电动化转型意愿强烈,凸显出相对较强的韧性。

英国新能源车销量同比高增,渗透率稳定提升。英国11月实现新能源车销量1.71万辆,同比增长100.4%,环比增长5.6%,其中EV销量1.03万辆,同比增长122.4%,PHEV销量0.77万辆,同比增长76.9%。

英国新能源车11月销量渗透率15.9%,同比提升10.1pct,环比上升1.6 pct。经历过4~5月疫情期间EV需求高韧性造成的渗透率高点后,下半年电动车渗透率稳定提升,预计全年可达12%。

德国新能源车月销量持续高速增长,11月同比增速创新高。德国11月新能源车销量5.96万辆,同比增长442.4%,环比增长24.1%,其中EV销量2.9万辆,同比增长522.8%,PHEV销量3.06万辆,同比增长383.4%。

自2020年7月起,德国VAT税率由19%下调至16%,同时自6月4日起至2021年底,德国电动车购车补贴再提50%,最高可获9,000欧元,有效刺激新能源车市场需求。11月德国乘用车平均碳排放水平下降至126.2g/km,同时新能源车渗透率自5月以来持续增长,11月达到20.5%,首次突破20大关。

法国新能源车月渗透率不断提升,销量同比翻倍。法国11月新能源车销量1.86万辆,同比增长237.1%,环比下降7.8%,其中EV销量0.96万辆,同比增长200.8%,PHEV销量0.9万辆,同比增长287%。

法国11月新能源车渗透率14.8%,1~11月累计销量渗透率10.22%,随着新一轮新能源车购置补贴政策(再提1,000欧元至7,000欧元)落地,预计全年渗透率将达10%以上。新增乘用车碳排放水平稳定在100g/km左右,并持续稳定下降。

意大利新能源车销量同比大增,渗透率上新台阶。意大利11月新能源车销量0.97万辆,同比增长371.5%,环比增长50.5%,其中EV销量0.48万辆,同比增长345.2%,PHEV销量0.48万辆,同比增长400.9%。意大利11月汽车市场整体实现高增长,同时新能源车渗透率大幅上升,达到7%。

西班牙新能源车销量与渗透率均处于稳定提升状态。西班牙10月新能源车销量0.49万辆,同比增长174%,环比增长6.5%,其中EV销量0.19万辆,同比增长96.1%,PHEV销量0.3万辆,同比增长262.8%。11月电动车渗透率为6.5%,环比上升。

挪威新能源车渗透率稳定在80%左右,市场相对成熟。挪威11月实现新能源车销量1万辆,同比增长67.8%,环比下降2.2%,其中EV销量0.7万辆,同比增长90.3%,PHEV销量0.3万辆,同比增长31.2%。

与其他国家不同的是,电动车已成为挪威汽车市场的主要组成部分,已经度过了快速增长的阶段,近一年来增速较为平稳,疫情对挪威市场带来一定冲击,但其补贴政策长期稳定,电动化趋势仍然稳固。同时2020年以来,PHEV受市场的喜爱程度较高,2019年底EV和PHEV增长模式出现明显切换。

欧洲新能源车增长超预期,德国新补贴政策落地,德法车系发力,新车型受市场欢迎程度较高,快速抢占欧洲本土市场,加快推进行业复苏,我们预计2020年欧洲新能源车销量125~130万辆,实现同比增长130+%。

美国新能源车市场缓慢复苏。美国10月实现销量3.26万辆,同比增长25.4%,环比下降3.6%。其中EV销量2.57万辆,同比上升35.3%,PHEV销量0.69万辆,同比下降1.4%。

2019年美国新能源车销量32.6万辆,与2018年基本持平,疫情对美国车市造成较大冲击,我们预计美国市场2020全年新能源车销量约为30万辆,同比基本持平。

国内新能源车市场经历补贴退坡叠加疫情冲击导致的低迷期,下降速度放缓,现以逐步恢复。2020年1-10月国内新能源车完成销量90.1万辆,同比降幅收窄至4.9%。在经历了2月销量最低点后,3月出现短暂的环比回弹,随后环比增速下降至与往年水平相当,同比增速自7月转正。10月销量16万台,同比增长113%,环比增长16.1%,同环比均显著改善。

11月欧洲各国新能源车渗透率普遍同比大增,优质车型成为市场新的增长动力。海内外新能源车市场的向好发展,带动国内上游原材料及动力电池市场景气度不断提升。我们看好欧洲电动化长期趋势,目前国内企业能够参与欧洲新能源车供应链最多的在于动力电池领域,关注LG及宁德时代供应链,推荐受益于电动化加速的电池龙头宁德时代,以及深度参与LG供应链的负极材料龙头璞泰来、湿法隔膜龙头恩捷股份。

投资摘要

1

市场回顾

截止12月4日收盘,本周电力设备及新能源板块上涨0.07%,相对沪深300指数落后1.64pct,本周在中信30个板块中位列第21位,总体表现位于中下游。从估值来看,当前行业整体49.21倍水平,处于历史中位。

子板块涨跌幅:输变电设备(-1.58%),太阳能(-0.61%),核电(-0.59%),风电(-0.53%),储能(-0.38%),锂电池(+0.93%),配电设备(+1.03%)

股价涨幅前五名:方正电机、成飞集成、捷佳伟创、友讯达、爱康科技。

股价跌幅前五名:欣锐科技、温州宏丰、石大胜华、川仪股份、贝特瑞。

2

行业热点

新能源车:LG化学拆分汽车电池业务成立新公司,LG新能源正式成立。

3

投资策略

新能源车:国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,2025年EV乘用车平均电耗降至12kWh/百km,新能源车市占率达到20%,推动汽车产业电动化转型。锂电产业链价格:锂电池价格稳定,上游原材料中六氟磷酸锂大涨(+10.5%)、碳酸锂(+0.2~0.5%),钴系原材料微降,电解钴(-0.1%)、四氧化三钴(-0.38%)、钴粉(-0.9%),正、负极材料、隔膜、电解液价格保持稳定。看好三元高镍化及锂电全球化趋势,推荐关注宁德时代、当升科技、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。

光伏:本周光伏产业链价格波动情况:硅料普遍下跌(-8.1~-3.9%),多晶硅片(-2.3~-1.1%),多晶电池片(-3.9~-2.7%),单晶PERC电池片(+0.9~2.4%),355W单晶组件(+0.5%~1.2%);3.2mm光伏玻璃微涨(+2.38%)。看好疫情结束后行业集中度提高、龙头抗风险能力凸显趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份。

风电:国家电网预计2020年风电装机有望突破30GW。新时代西部大开发政策下,西部可再生能源就地消纳及外送通道建设得到重点支持。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。

电网投资:特高压将成为电网投资重要方向,计划2020年投资1811亿,确保年内建成“3交1直”工程。电网投资逆周期属性已被市场重视,发展空间极大。我们看好电网自动化龙头国电南瑞、电网信息化龙头国网信通。

4

投资组合

隆基股份,宁德时代,国电南瑞,璞泰来,中材科技各20%。

5

风险提示

新能源汽车销量不及预期;新能源发电装机不及预期;材料价格下跌超预期;核电项目审批不达预期。

报告正文

1

行业热点新闻

LG化学拆分汽车电池业务成立新公司,LG新能源正式成立。12月1日,LG新能源(LG Energy Solution)正式成立,原LG化学电池事业本部总裁金钟现出任公司CEO。新公司的中文名称为“LG新能源”,首任董事会主席将由辛学喆副会长担任。在韩国梧仓、美国密歇根、中国南京、波兰弗罗茨瓦夫设有生产基地,并在韩国大田,美国特洛伊,中国南京,德国法兰克福运营技术研发中心。

2

投资策略及重点推荐

新能源车:1)国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,其中提到2025年EV乘用车新车平均电耗降至12kWh/百公里,新能源汽车新车市占率达到20%左右,引导新能源汽车产业有序发展。2)新能源车补贴将延长至2022年底,2020~2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%,30万元以上电动车将不给予补贴发放。3)多部门联合多家国内新能源车企展开新能源车下乡活动,将推动中低端新能源车市场扩张。4)疫情期间经济下行压力大,新基建成为拉动经济的重要推手。截至2020年9月,公共类充电桩60.6万台,其中交流充电桩35.0万台、直流充电桩25.5万,充电桩作为新基建重要一环,在2020年政府工作报告中被提及,将迎来投资加速,预计2020年全年将完成充电桩行业投资100亿元左右。本周锂电池产业链价格变化情况:圆柱、方形锂电池价格保持稳定。上游钴系原材料价格波动:钴粉价格下降(-0.91~0.94%),四氧化三钴价格下降(-0.38%),电解钴价格下跌(-0.08%),碳酸锂继续上涨(+0.22~0.45%),六氟磷酸锂价格上涨(+10.49%)硫酸锰价格稳定,三元前驱体价格保持稳定。正极材料、负极材料、隔膜、电解液价格均保持稳定。我们看好高能量密度、三元高镍化及锂电全球化趋势,推荐关注宁德时代、当升科技、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。

光伏:1)2020年政策落地加快,发展路径清晰,竞价项目落地,总规模26GW超预期,将拉动Q3内需。2)受疫情影响导致的项目开工率降低、海外需求低迷正在恢复,各环节产品价格出现小幅回弹。3)光伏玻璃价格持续大幅上涨,下半年组件装机高峰开启,双面组件渗透率持续提升。本周光伏产业链价格波动情况:硅料价格普遍下跌:进口多晶用多晶硅价格下降(-8.11%)、单晶用多晶硅价格下降(-3.92%),国产多晶硅菜花料价格下降(-7.14%)、单晶硅致密料价格下降(-4.65%);硅片:进口多晶硅片价格下降(-1.11%),单晶硅片价格稳定,国产多晶硅片价格下降(-2.31%),单晶硅片价格稳定;多晶电池片价格下跌,单晶电池片普遍上涨:进口多晶价格下降(-2.67%),国产多晶下降(-3.89%),进口单晶双面价格上涨(+0.87%),国产双面单晶价格上涨(+2.35),进口G1 单晶价格上涨(+0.87%),国产G1 单晶价格上涨(+2.35%),进口M6 单晶价格上涨(+1.6%),国产M6 单晶价格上涨(+1.08%);组件:进口单晶组件价格小幅上涨(+0.47%),国产单晶组件价格上涨(+1.23%),多晶组件价格稳定,光伏玻璃价格保持上涨(+2.38%)。我们看好疫情结束后行业集中度提高、龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份。

风电:2020年1~10月风电发电量3327亿kWh,同比增长10.5%,增速同比提升4.8pct。风电红色预警全面解除,新疆、甘肃大批存量项目释放,内需强劲,预计2020年风电装机有望突破30GW。国家发布支持新时代西部大开发指导意见,加强可再生能源开发利用,风电、光伏将迎来新的发展机遇。《中国风电产业地图2019》报告正式发布,2019年,中国分散式风电(分散式、分布式、智能微网)新增装机容量为300MW,同比增长114.8%。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技2。

电网投资:国网经历领导更换,对于特高压的重视程度不断提升,特高压将成为电网投资重要方向,计划2020年特高压投资1811亿,确保年内建成“3交1直”工程。此外,我国首次在高海拔地区成功实施750千伏输电线路带电作业。电网投资逆周期属性已被市场重视,2020年逆周期操作将是稳步经济的重要推手,电力投资具备发展空间。我们看好电网自动化龙头国电南瑞、电网信息化龙头国网信通。

核电:2020年1-10月核电发电量2987亿kWh,同比增长5.7%,增速同比回落 13.6pct,发电利用小时数为5521小时,比上年同期增加69小时。截至今年10月底,中国在运核电机组48台,总装机容量4988万千瓦;在建核电机组14台,总装机容量1553万千瓦。昌江核电二期和三澳核电一期获核准,两个项目有效总投资超过700亿元。海外方面,波兰首台核电机组拟在2033年前投运,韩国拟在乌克兰建设APR-1400机组。中核田湾7、8号、徐大堡3、4号核电机组汽轮机合同签订,将分别于今年年底和明年中开工。我们看好产业链龙头企业中国核电、久立特材、应流股份。

电力供需:2020年1-10月,全社会用电量累计60306亿kWh,同比增长1.81%,增速比上年同期回落2.93 pct。2019年非化石能源发电量快速增长,其中火电(+1.9%)、风电(+7%)、水电(+4.8%)、光伏(+13.3%)、核电(+18.3%)。需求侧稳定增长,供给侧呈现清洁高效化趋势。我们看好固定成本为主、边际成本几乎为零的核电、风电运营企业,推荐中国核电、福能股份。

储能:发改委正式明确新基建范畴,受此利好,充电桩“地补”政策密集出台,预计今年全年完成投资约100亿元,新增公共桩20万台,新增私人桩超过40万台,新增公共充电站4.8万座。中国的电化学储能能力达到170万千瓦,预计未来几年储能市场将继续稳步增长。工信部公示了第五批《锂离子电池行业规范条件》企业名单,共有15家电池企业入选。我们看好废旧电池回收行业龙头格林美。

我们本周推荐投资组合如下:

3

市场回顾

截止 12 月 4 日收盘,本周电力设备及新能源板块上涨 0.07%,沪深 300 指数上涨1.71%,电力设备及新能源行业相对沪深 300 指数落后 1.64pct。

从板块排名来看,与其他板块相比,电力设备及新能源行业本周涨幅为 0.07%,在中信 30 个板块中位列第 21 位,总体表现位于中下游。

从估值来看,电力设备及新能源行业整体近期小幅波动,当前 49.21 水平,处于历史中位。

从子板块方面来看,输变电设备板块下跌 1.58%,太阳能板块下跌 0.61%,核电板块下跌 0.59%,风电板块下跌 0.53%,储能板块下跌 0.38%,锂电池板块上涨 0.93%,配电设备板块上涨 1.03%。

股价涨幅前五名分别为方正电机、成飞集成、捷佳伟创、友讯达、爱康科技。

股价跌幅前五名分别为欣锐科技、温州宏丰、石大胜华、川仪股份、贝特瑞。

4

行业数据

4.1锂电池产业链材料价格数据

4.2 光伏产业链材料价格数据

5

电力供需

5.1 全社会用电量

2020年1-10月,全社会用电量累计60306亿kWh,同比增长1.81%,增速比上年同期回落2.93 pct。从各产业及城乡居民生活用电量来看:

第一产业用电量710亿kWh,同比增长9.74%,增速同比提高4.46pct。

第二产业用电量40340亿kWh,同比增长1.19%,增速同比回落2.16pct。

第三产业用电量9958亿kWh,同比增长0.17%,增速同比回落9.33pct。

城乡居民生活用电量9298亿kWh,同比增长5.94%,增速同比回落0.01 pct。

10月份,全国全社会用电量6172亿kWh,同比增加6.59%,增速比上年同期增加0.96pct。从各产业及城乡居民生活用电量来看:

第一产业用电量73亿kWh,同比增长10.76%,增速同比提高1.08pct

第二产业用电量4315亿kWh,同比增长7.66%,增速同比提高3.55pct。

第三产业用电量984亿kWh,同比增长3.89%,增速同比下降11.33pct。

城乡居民生活用电量800亿kWh,同比增长3.98%,增速同比提高1.33pct。

分省份看,2020 年 1-10 月,大部分省份全社会用电量增长。其中,全社会用电量增速高于全国平均水平(+1.93%)的省份有 15 个,增速前四的省份是云南(+10.3%),四川(+6.8%),甘肃(+6.7%),西藏(+6.6%)。

5.2 可再生能源发电

2020年1-10月,全国发电量60288亿kWh,同比增长1.4%,增速比上年同期回落1.7pct。从各种发电方式发电量来看:

火电发电量42333亿kWh,同比降低0.4%,增速同比回落1.5pct。

水电发电量10444亿kWh,同比增长4.2%,增速同比回落 2.3 pct。

核电发电量2987亿kWh,同比增长5.7%,增速同比回落 13.6pct。

风电发电量3327亿kWh,同比增长10.5%,增速同比提升4.8pct。

光伏发电量 1196 亿 kWh,同比增长 7.9%,增速同比回落 6.5pct。

5.3 发电利用小时数

从发电利用小时数来看,2020年1-10月全国发电设备累计平均利用小时3064小时,比上年同期下降93小时。

全国光伏设备平均利用小时为 1115 小时,比上年同期降低 2 小时。

全国并网风电设备平均利用小时为1727小时,比上年同期增加39小时。

全国水电设备平均利用小时为3324小时,比上年同期增加80小时。

全国火电设备平均利用小时为3358小时,比上年同期降低137小时。

全国核电设备平均利用小时为6099小时,比上年同期增加59小时。

5.4 可再生能源消纳

作为新能源消纳的主体,电网起到了决定性的作用。根据国家电网的承诺,2020年将努力将弃风弃光控制在5%以内。能源局印发的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》,要求2020年弃风率低于5%,弃光率始终低于5%。

全国新能源总体消纳利用水平持续提升。三季度,全国弃风量21.2亿千瓦时,同比下降10.6%,风电利用率97.8%,同比提升0.8个百分点;弃光量6.5亿千瓦时,同比上升1.6%,光伏发电利用率99.1%,同比提升0.1个百分点。新能源消纳情况持续好。

多地探索储能等灵活调节资源促进新能源消纳的新机制。促进清洁能源消纳的大型输电工程取得重大进展。

2020Q3,全国弃风率前三的省份分布是新疆(10.3%),内蒙古蒙西地区(8.0%),甘肃(6.4%)。弃光率前三的省份分布是西藏(8.7%),青海(7.0%),新疆(4.5%)。

6

动力锂电池

6.1 新能源汽车产销量

2020年10月新能源车产量16.7万辆,同比增长77%,环比增长22.74%,其中纯电动汽车14.1万辆,同比增长80%,插电混合式动力汽车2.6万辆,同比增长60%。

2020年1-10月新能源车累计产量91.4万辆,同比下降7.0%,其中纯电动汽车71.9万辆,同比下降9.6%,插电混合式动力汽车19.5万辆,同比下降4.6%。

2020年10月新能源车销量16.0万辆,同比增长113.0%,环比增长16.0%。其中纯电动汽车13.3万辆,同比增长127%,插电混合式动力汽车2.7万辆,同比增长65.0%。

2020年1-10月新能源车累计销量90.1万辆,同比下降4.9%,其中纯电动汽车71.9万辆,同比下降4.2%,插电混合式动力汽车18.1万辆,同比下降7.5%。

6.2 动力电池装机

2020年10月动力锂电池装机量5.9GWh,同比增长44%。其中三元锂电池装机3.4GWh,磷酸铁锂电池装机量2.4GWh。

2020年1-10月动力锂电池累计装机量40GWh,同比下降13.3%。其中三元锂电池累计装机量27GWh,磷酸铁锂电池累计装机量12.8GWh。

2020年10月动力电池生产量9.86GWh,同比增长47.9%,环比增长14.5%。其中三元电池产量5.5GWh,同比增长39.6%,环比增长16.1%;磷酸铁锂电池产量4.3GWh,同比增长63%,环比增长12.6%。

2020年1-10月动力电池累计生产量55.5GWh,同比累计下降20.8%。其中三元电池产量累计32.7GWh,同比下降27.2%;磷酸铁锂电池产量累计22.6GWh,同比下降1.2%。

我们把动力电池产量与装机量进行差值计算可以发现,在疫情负面影响逐渐减小、企业复工复产浪潮的推动下,2020年1-10月产量-装机量为正,表明这一阶段处于恢复生产阶段,主要动力电池生产企业陆续复工复产,库存积累。

2020年10月动力电池Top10企业所占市场份额虽偶有小幅波动,但基本维持稳定。10月宁德时代装机量占比达52.1%,龙头地位稳固。比亚迪上升至第二位,中航锂电排名第三。

7

行业新闻

7.1 新能源汽车

LG新能源正式成立。12月1日,LG新能源(LG Energy Solution)正式成立,原LG化学电池事业本部总裁金钟现出任公司CEO。新公司的中文名称为“LG新能源”,首任董事会主席将由辛学喆副会长担任。在韩国梧仓、美国密歇根、中国南京、波兰弗罗茨瓦夫设有生产基地,并在韩国大田,美国特洛伊,中国南京,德国法兰克福运营技术研发中心。

宏光MINIEV 11月销量33094辆,创电动车2020年单月销量记录。宏光MINIEV销量11月持续新高,单月高达33,094辆,单日销量最高突破2000辆,再创中国新能源汽车销量记录,截至目前成为今年国内新能源市场中唯一单月销量破三万的车型。

11 月 30 日,工信部正式公布《道路机动车辆生产企业及产品》(第 338 批)、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020 年第 12 批)以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》(第二十一批)、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第三十七批)。国产特斯拉 ModelY(TSL6480BEVBA0)入围,纳入免征车辆购置税的新能源汽车车型目录。11 月 5 日工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第 338 批),车辆新产品公示清单显示特斯拉国产 ModelY 完成工信部申报,电池类型为三元锂离子电池。

7.2 光伏

广州市对分布式光伏发电的投资方按照发电量给予补贴,补贴标准为 0.15~0.3 元/千瓦时。12 月 1 日,广州市黄埔区发展改革局、广州开发区发展改革局联合下发关于公开征求《广州市黄埔区广州开发区广州高新区促进绿色低碳发展办法(修改)(征求意见稿)》及《广州市黄埔区广州开发区广州高新区促进绿色低碳发展办法实施细则(修改)(征求意见稿)》意见的通知。对分布式光伏发电的投资方按照发电量给予补贴,补贴标准为 0.15 元/千瓦时[应用方(屋顶方)为非公共机构的]、0.3 元/千瓦时[应用方(屋顶方)为公共机构的]。以 2020 年计起,单个项目最高享受补贴时间为 6 年。补贴时间范围为 2020-2025 年。对采用合同能源管理模式建设分布式光伏发电项目应用方(屋顶方)按照项目装机容量给予一次性奖励,奖励标准为 0.2 元/瓦。单个项目最高奖励金额为 200 万元。

12 月 2 日,国家发改委网站发布《关于做好2021年电力中长期合同签订工作的通知》。要求各地政府主管部门、电力企业、交易机构要高度重视 2021 年电力中长期合同签订工作,做好省内和跨省跨区电力中长期交易(含优先发电)合同签订的组织协调,努力在 2020 年 12 月底前完成年度中长期合同签订工作。明确优先发电计划分时段电量。各地政府主管部门在制定本地区年度优先发电计划时,鼓励根据本地区中长期交易时段划分,确定优先发电分时段电量,实现优先发电与市场的衔接。

7.3 风电

11 月 27 日,广西能源局发布《关于印发 2020 年平价风电和第一批平价光伏项目建设方案的通知》。根据《通知》,列入 2020 年平价风电项目建设方案项目的共8 个,装机容量 80 万千瓦,开发商包括国家电投、华能、华电、华润等央企。《通知》要求,列入建设方案的风电项目要在印发之日起 6 个月内完成项目核准前置工作,向核准机关申报核准,未按期申报核准的项目一律调出建设方案。截至 2019年底,广西风电累计并网 287 万千瓦,2019 年年平均利用小时数 2385 小时。

7.4 核电

中核能源签署增资协议,打造四代核能技术发展典范。11 月 20 日,中核集团与清华大学、中广核集团签署中核能源科技有限公司增资协议。中核集团党组书记、董事长余剑锋出席会议并强调,此举是中核集团与合作各方深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党的十九届五中全会精神,全面深化校企战略合作,丰富完善“小核心、大协作”协同创新体系,加快推进高温气冷堆产业化的一项重要举措,也是各方聚焦国家重大战略需求,面向世界科技前沿,携手推进四代核能技术创新的重大战略举措。

山东省编制了全省核能中长期发展规划。根据规划,未来 10 年到 15 年,山东省将积极推进先进三代及以上核电技术应用,重点推进沿海核电项目建设,核电装机规模将达到 3000 万千瓦以上,形成集约化、规模化开发局面;依托核电项目建设,全力培育一批核能特色产业集群;同步加快核电主管道、海水循环泵叶轮、核安全壳、核岛制冷设备等自主装备制造,推进核能海水淡化、核能制氢、质子医疗等核能综合利用发展。

7.5 储能

能源局批准 7 项储能标准、5 项换电标准 2021 年 2 月起执行。国家能源局发布2020 年第 5 号公告,批准一批能源行业标准,其中储能部分包含电力储能用超级电容器、电化学储能系统溯源编码规范、电化学储能电站接入电网设计规范、分布式电化学储能系统接入配电网设计规范等 7 项,以及 5 项电动汽车换电标准。新标准将于 2021 年 2 月 1 日开始实施。

7.6 电网

特高压混合直流与特高压柔性直流输电技术实现远距离送电。11 月 24 日 17:58,世界首个特高压多端混合直流输电工程——昆柳龙直流工程昆北-龙门极 2 高低端换流器成功解锁,系统电压第一次跃升至 800 千伏,输送功率稳增到 800 兆瓦,标志着昆柳龙直流工程开启 800kV 运行模式,特高压进入柔性直流新时代。这也是世界首次运用特高压混合直流和特高压柔性直流输电技术实现远距离送电。

国家电网再签重要协议聚焦车电分离、V2G。11 月 26 日,东风汽车集团股份有限公司与国家电网有限公司在武汉签署战略合作协议。双方将结合各自优势共同推动国家新能源汽车与能源互联网产业发展战略落地。

8

上市公示公告

8.1 主营业务动态

12-01

东尼电子:自 2020 年 3 月 18 日至 2020 年 11 月 30 日,浙江东尼电子股份有限公司累计收到尚未公告的政府补助 15,709,428.45 元人民币,其中与收益相关的政府补助金额为 15,539,028.39 元,已超过本公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的 10%。

12-02

林洋能源:江苏林洋能源股份有限公司参与了“南方电网公司 2020 年计量产品第二批框架招标项目(招标编号:0002200000075617)”,南方电网公司于 2020 年 11月 24 日在中国南方电网供应链统一服务平台公告了“南方电网公司 2020 年计量产品第二批框架招标项目结果公示”,公示期已于 2020 年 11 月 27 日结束,公司成为上述项目的中标人之一,共中 7 个包,分别为三相多功能电能表(1 级、0.5S 级高压电能表)、单相智能电能表、三相智能电能表、低压集抄系统设备、负荷管理终端和配变监测计量终端,中标总金额约 16,329.16 万元。

兰石重装:自 2020 年 8 月 4 日至 2020 年 12 月 1 日,兰州兰石重型装备股份有限公司及其子公司累计收到各类与收益相关的政府补助资金共计人民币 5,631,528.52元(未经审计)。

12-03

拓日新能:为进一步整合公司资源,提高运营效率,降低经营管理成本,经 2020 年12 月 1 日深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,同意公司全资子公司深圳市拓日资本管理有限公司对其全资子公司深圳市天加利互联网金融服务有限公司进行注销。

拓日新能:为助力脱贫攻坚,服务地方经济发展,结合国家光伏扶贫政策以及陕西省、渭南市光伏扶贫项目管理有关要求,深圳市拓日新能源科技股份有限公司拟将全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司所持有的澄城县永富光伏有限公司 100%股权及资产以人民币 3.7 亿元的对价转让给陕西省渭南市澄城县人民政府。

鹏辉能源:广州鹏辉能源科技股份有限公司及子公司、孙公司自 2020 年 1 月 1 日至2020 年 11 月 30 日,累计收到与收益相关的政府补助资金共计 34,500,227.02 元,占公司最近一个会计年度经审计的归属上市公司股东净利润的 20.50%。

8.2 发行股票债券、授信担保、闲置资金管理

12-01

福斯特:杭州福斯特应用材料股份有限公司于 2020 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第十次会议,重新审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。

和顺电气:宁夏沙坡头系新华水力发电有限公司的控股子公司,中国核工业集团有限公司系新华水力发电有限公司的控股股东,因新华水力发电有限公司进行内部股权结构调整,现中导电力收到宁夏沙坡头发来的《股权转让通知函》以及《担保权利转让通知函》。宁夏沙坡头拟将其在《担保协议》中的所有合同权利义务一并概括转移给宁夏含光新能源有限公司,即《担保协议》中的担保物权人将由“宁夏沙坡头水利枢纽有限责任公司”变更为“宁夏含光新能源有限公司”;除此之外,《担保协议》其他事项不变。

12-03

浙富控股:为满足公司生产经营需求,浙富控股集团股份有限公司全资子公司杭州浙富科技有限公司近日与北京银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额保证合同》,对母公司向该行申请的最高余额为 10,000 万元(大写:人民币壹亿元整)的债权提供连带责任保证,保证期间为债务履行期限届满之日止。

12-04

日月股份:为提高日月重工股份有限公司闲置资金的使用效率,提升公司整体盈利能力,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用不超过 26 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

8.3 股东增减持、员工持股、股权回购

11-30

天融信:天融信科技集团股份有限公司于近日收到持股 5%以上股东郑钟南及其一致行动人上饶市鸿晟汇企业管理中心(有限合伙)的书面通知获悉:截至 2020 年 11 月27 日,郑钟南及其一致行动人鸿晟汇通过集中竞价及大宗交易方式减持股份合计1270 万股,其中,鸿晟汇通过大宗交易方式减持股份 1100 万股。至此,自 2019 年11 月 19 日披露《简式权益变动报告书》后,郑钟南及其一致行动人鸿晟汇合计持股比例累计变动 1.2460%。

12-01

寒锐钴业:南京寒锐钴业股份有限公司近日接到持股 5%以上股东江苏拓邦投资有限公司的通知,获悉其将所持有本公司部分股份办理了质押与解除质押,股东名称江苏拓邦,持股数量(股)16,699,455,持股比例 5.51%,本次质押及解除质押前质押股份数量(股)8,630,000,累计质押股份数量(股)8,080,000,占其所持股份比例 48.38%,占公司总股本比例 2.67%。

欣旺达:欣旺达电子股份有限公司于 2020 年 12 月 1 日接到公司控股股东王明旺先生的函告,获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押业务,本次质押数量 1880万股,占其所持股份比例 4.63%,占公司总股本比例 1.2%。

12-02

久立特材:浙江久立特材科技股份有限公司近日接到控股股东久立集团股份有限公司函告,获悉久立集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押的登记手续,本次解除质押数量(股)17,000,000,占其所持股份比例 4.89%,占公司总股本比例 1.86%。

天齐锂业:2020 年 12 月 1 日,天齐锂业股份有限公司收到控股股东成都天齐实业(集团)有限公司通知,天齐集团将其此前质押给国金证券股份有限公司的合计4,152 万股公司股份解除质押。

双一科技:山东双一科技股份有限公司于 2020 年 12 月 2 日收到孔令辉先生及国红梅女士出具的《关于股份减持情况的告知函》。截止本公告披露之日,孔令辉先生已减持股份 105,000 股,国红梅女士已减持股份 106,000 股。

12-03

浙富控股:浙富控股集团股份有限公司近日接到控股股东孙毅先生的通知,获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续,本次解除质押股份数量 49,760,000,占其所持股份比例 11.74%,占公司总股本比例 0.93%。

12-04

纽威股份:截至本公告日,苏州纽威阀门股份有限公司控股股东纽威集团有限公司直接持有公司股份 398,650,000 股,占公司总股本的 53.15%;并通过其全资子公司通泰(香港)有限公司间接持有公司股份 117,521,695 股,占公司总股本的 15.67%,纽威集团及其全资子公司通泰香港合计持有公司股份 516,171,695 股,占公司总股本的 68.82%。本次质押后,纽威集团累计质押股份数量为 133,150,000 股,占其直接持股数的 33.40%,占其全部持股总数的 25.80%,占公司总股本的 17.75%。

12-05

通威股份:通威集团有限公司持有通威股份有限公司 46.61%的股份,为本公司控股股东。截止公告披露日,通威集团累计质押 738,900,000 股股份,合计占本公司总股本的 17.23%,占其所持本公司股份总数的 36.97%。本次质押股数(股)10,000,000,占其所持股份比例 0.50%,占公司总股本比例 0.23。

国轩高科:国轩高科股份有限公司于近日收到公司控股股东南京国轩控股集团有限公司的通知,国轩控股将其持有的部分股份质押给广发证券资产管理(广东)有限公司,并向中信证券股份有限公司申请办理部分股份解除质押。本次质押数量(股)23,000,000,占其所持股份比例 11.76%,占公司总股本比例 1.80%。

8.4 公司高层人事变动

12-01

特锐德:青岛特锐德电气股份有限公司于近日收到高级副总裁、董事郭永光先生及高级副总裁、董事陈忠强先生的书面报告,因工作调整原因申请辞去公司高级副总裁职务。郭永光先生辞去公司高级副总裁职务后,继续担任公司董事、公司控股子公司特来电新能源股份有限公司的总裁职务;陈忠强先生辞去公司高级副总裁职务后,继续担任公司董事、薪酬与考核委员会委员及特来电高级副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,郭永光先生、陈忠强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞去公司高级副总裁职务不会对公司的日常经营产生影响。

12-02

太阳能:中节能太阳能股份有限公司第九届监事会职工代表监事郑彩霞女士于 2020年 11 月 13 日向监事会提交了辞职报告,详见公司 2020 年 11 月 17 日披露的《关于职工监事辞职的公告》(公告编号:2020-49)。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于 2020 年 12 月 1 日召开职工代表大会,经认真讨论与民主选举,刘譞先生当选为公司第九届监事会中由职工代表出任的监事,与 2017 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期与第九届监事会任期一致。

12-03

中来股份:苏州中来光伏新材股份有限公司于 2020 年 12 月 3 日召开了 2020 年第九次临时股东大会,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意选举张正龙先生、龙长铭先生为第四届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事颜迷迷女士共同组成第四届监事会。上述监事任期自公司 2020 年第九次临时股东大会审议通过之日起三年。

中来股份:苏州中来光伏新材股份有限公司于 2020 年 12 月 3 日召开了 2020 年第九次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意选举林建伟先生、宋轶女士、武飞先生、邓定兵先生为公司第四届董事会非独立董事;同意选举柳正晞先生、沈文忠先生、蒋文军先生为公司第四届董事会独立董事。上述董事任期自公司 2020 年第九次临时股东大会审议通过之日起三年,其中独立董事连续任期不得超过 6 年。

9

风险提示

新能源汽车销量不及预期;

新能源发电装机不及预期;

材料价格下跌超预期;

核电项目审批不达预期。

作者介绍

贺朝晖,清华大学工学学士、硕士,2年证券行业研究经验,7年能源产业工作经验,曾就职于东兴证券。

李灵雪,中国人民大学学士、法国蒙彼利埃一大硕士,能源经济专业毕业,2020年加入申港证券研究所,主要研究新能源汽车、光伏产业链。

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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