因现代汽车自燃事件而陷“至暗时刻”的韩国电池，近日再遭打击。

据外媒报道，大众汽车已决定在两年内实现电池供应链的大换血，根据这家德国汽车巨头目前的电池技术战略，未来韩国的电池供应商们将在很大程度上被排除在新的采购列表之外！

这不是空穴来风，而是已有铺垫。大众汽车于3月15日举办了第一届“Power day”（动力日）。活动上，大众汽车有提及：大众集团将在未来的电动汽车中统一采用标准电芯，这种电芯是“棱柱形”。

大众负责技术的董事会成员托马斯·施马尔（ThomasSchmall）表示，他们将暂时保留目前的供应商合同，但是到了2025年之后，集团有80％的电动汽车将使用棱柱电池，但他并没有具体说明剩下20％将采用什么样的电池技术。

那么问题来了，韩国SKI此前表示，没有生产棱柱电池的相关计划；LG新能源方面，其虽然也生产棱柱电池，但目前只供应于笔记本电脑等数码产品，而关于会否扩大棱柱电池的生产范围，该公司拒绝就此事予以置评。

也就是说，SKI与LG新能源都将跟不上节奏了，即使能够在大众余下的20％未说明电池封装形式的市场中获取机会，但那已经是竞争更激烈的小领域了。市场认为这将是中国宁德时代与欧洲Northvolt等电池企业的机会。

当然，相比欧洲电池供应商，中国的电池供应商的机会更大些。如同大众CEO官赫伯特?迪斯所说，“中国目前在技术层面上已经变得非常强大，这意味着作为核心零部件领域的供应方将更有优势。”

韩国方面的反应，也从侧面说明该事件的重要性。一位来自韩国的业内人士表态：“从客户那里得到如此片面而突然的通知，让我们感到非常惊慌，这似乎不太符合正常的业务合作程序。”其同时指出，大众此举让LG新能源和SKI都十分震惊，也对未来的订单稳定产生新的担忧。

LG新能源之殇

LG新能源在2020年曾风光无限，其一度登顶全球动力电池出货量排行榜，直至9月份宁德时代发力重回全球第一。

更有消息指出，LG新能源拥有着价值150万亿韩元（约1250亿美元）的订单，令其在未来5年保持忙碌状态。

LG新能源也是按此作出规划的：首先是再投5亿美元扩大南京工厂产能，随后表示计划将圆柱电池的产能提高两倍，并考虑在欧洲和北美扩张，至2023年产将实现年产260GWh，以满足激增的需求。

但打击也来得很迅速。因现代汽车屡发自燃，并且主要原因是电池系统组件存在缺陷，作为现代汽车的主力电池供应商，LG新能源负了主要责任。

据了解，现代汽车已与LG新能源就Kona EV召回费用的分摊达成了一致，召回的总成本高于最初预计的1万亿韩元，达到1．4万亿韩元（约80亿元人民币）。LG新能源承担其中的70％。

影响当然不止于此。现代汽车更重要的E－GMP电气化平台电池供应商选择上，LG新能源已然不再是独占鳌头的主力供应商。

SKI兵败美国

得益于对起亚各车型的配套，SKI于2020年全球动力电池装车量排行榜中高居第6，市占率达到3．2％。

SKI也正在大力扩张中。例如，该公司为了筹集扩产所需的资金，计划将其正在进行IPO的锂电池隔膜子公司价值3000亿韩元（约合人民币17．5亿元）的10％股份，出售给私人股本基金。并且在此之前，SKI已将其子公司润滑油基础油供应商SK Lubricants Co．出售，用以扩大其动力电池业务。

按照SKI此前的计划，至2025年，其动力电池产能需要提高至100GWh。为达到这一目标，SKI需要大量资金投入。市场估计，SKI需要超过6万亿韩元（约合人民币350亿元）的资金投入。

近期SKI宣布，将投资1．3万亿韩元（约合人民币73亿元），在匈牙利建设其第三座电池工厂。

但SKI并非一帆风顺。在2月10日，美国国际贸易委员会（ITC）针对LG新能源和SKI之间的商业秘密纠纷做出最终裁决。结果是，ITC禁止SKI未来十年在美国销售电池、模块、电池包和相关零部件！

随着在ITC诉讼中败诉，SKI后续如何处理美国厂房等事宜已是难题。市场认为，SKI或难以避免数万亿韩元的损失。

那些“宁德时代们”的机会

真正的宁德时代是中国的宁德时代。该公司正在持续发力扩产以抢占更大市场。统计数据显示，自上市以来，宁德时代公告规划的产能总投资额接近1500亿人民币，对应产能超450GWh。

最近的三个月，是宁德时代扩产的高峰期——宁德时代已经豪掷近800亿元扩充电池产能，包括了广东肇庆、四川宜宾、福建宁德、江苏溧阳等基地在内。

目前，宁德时代已规划8大独资生产基地，分别是宁德章湾区（东侨／湖东／湖西）、宁德车里湾、宁德福鼎、青海西宁、江苏溧阳、四川宜宾、广东肇庆和德国图林根，合计规划产能超过400GWh，预计到今年年底产能将超过90GWh。

此外，宁德时代还与上汽、一汽、广汽、东风、吉利等车企投建了合资工厂，总产能超过140GWh，预计到今年年底合资公司产能可达40GWh。

欧洲的Northvolt号称欧洲“宁德时代”。该公司的目标是在2030年之前获取25％的欧洲市场份额。

据了解，Northvolt锂离子电池超级工厂的扩建计划已在进行之中，并计划于今年年底实现大规模生产。电池工厂开业初期的锂离子电池年产量为16GWh，随后可达40GWh以上。

Northvolt首席执行官曾表示，该公司的目标是到2030年实现约150GWh的电池产能，相当于欧洲市场需求1／4的份额，即200万辆特斯拉汽车的电池。

2020年7月17日，宝马官方宣布，已与Northvolt签订了20亿欧元（约158亿元人民币）的电池供应合同。

最近有消息称，大众汽车集团正在增加其在Northvolt的所有权（从最初计划的20％增至未公开水平）。并且，大众汽车已在未来10年内向Northvolt下达了140亿美元的电池订单，Northvolt将成为大众汽车“高级电池战略供应商”！

写在最后

商场如战场，“城头变幻大王旗”将是一种常态，譬如，待固态电池成主流，谁领风骚犹未可知。

当下的情况是，韩国电池企业正在经历着前所未有的压力。巨大的市场，也有新老企业在攻城掠地。

机会是平等的，就看谁能抓得住了。