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4月全球动力电池装机量TOP10:中国企业表现出色!

6月1日,市场调研机构SNE Research发布了4月份以及1-4月全球动力电池装机量数据。

4月份,全球动力电池装机量为18.1GWh,同比增长了217.5%。排名前十的企业分别是宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、三星SDI、中航锂电、SKI、国轩高科、AESC和PEVE。

环比来看,由于3月份全球动力电池装机量为22.1GWh,因此4月份实际上环比下滑了18.1%。3月份排名前十的企业分别是宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、三星SDI、SKI、中航锂电、AESC、国轩高科和PEVE。

不过,虽然整体装机量数据下滑,但部分企业依然表现出色,说是逆市增长也不为过。例如,表现非常出色的是中航锂电,其3月动力电池总装机量仅0.58GWh,但4月动力电池总装机量大幅上升至0.8GWh,市场占有率增长则从2.6%上升至4.4%。

此外,远景集团旗下的AESC也从3月的0.5GWh上升至0.6GWh。

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图:OFweek锂电网整理

得益于出色的市场表现,中航锂电在4月全球动力电池装机量排行榜中,从3月份的第7位上升至第6!

值得注意的是,排名第5的三星SDI,其4月全球动力电池装机量也才0.9GWh,它将是中航锂电追赶的下一个目标。也就是说,长期变化不大的该榜单,中航锂电来挑战了!

1-4月方面,全球动力电池累计装机量达到66.6GWh,同比增长了148.5%。在1-4月全球动力电池排行榜中,排名前十的企业分别是宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、三星SDI、SKI、中航锂电、国轩高科、AESC和PEVE,10家企业合计市场份额达到94%。

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图:OFweek锂电网整理

从上表可看到,从同比的角度看,中航锂电以同比增长633.3%遥遥领先。在6家同比增长超过100%的企业中,有四家是中国企业,分别是中航锂电、国轩高科(同比增长433.3%)、宁德时代(同比增长259.1%)、比亚迪(同比增长181.3%),另外两家是韩国企业SKI(同比增长142.9)、LG新能源(同比增长132.8%)。

获得同比大幅增长的成绩,必有其过人之处。下面来看中航锂电、国轩高科、宁德时代、比亚迪这四家中国锂电企业的新动向。

中航锂电

中航锂电一路走来,堪称惊艳:装机量从2018年国内市场第9位,迅速攀升至2019年第6位,2020年又跃升至第4位。

2021年一季度,中航锂电全球动力电池装机量达到1.4GWh,位列全球第7,同比增长超过970%,增速在全球TOP10中一骑绝尘。

最近的4月,中航锂电在全球中的排名再进一步,达到了第6位。

从国内看,今年4月,中航锂电装机量已经超过LG新能源位列第3位,市占率也达到了9.3%,仅次于宁德时代和比亚迪。

产能方面,5月31日,中航锂电与武汉经开区签署协议,规划新建20GWh的武汉基地;在此之前有5月29日;中航锂电与成都经开区成功签约,豪掷280亿元规划建设50GWh的成都基地;5月9日,中航锂电与厦门火炬高技术产业开发区签署协议,双方就新增30GWh动力电池扩产项目达成合作……

目前,中航锂电已经有着河南洛阳、江苏常州、福建厦门、四川成都、湖北武汉五大电池生产基地,据了解,中航锂电还积极海外布局。

来自中航锂电方面的信息显示,2021年公司已量产、在建及开工的电池产能超过100GWh,2022年规划产能达200GWh,2025年公司规划动力电池产能将超过300GWh。

客户方面,中航锂电与广汽的深度战略合作,长安汽车也是大客户之一。中航锂电的主要客户还包括广汽丰田、金康、吉利、东风小康等。

值得一提的是,中航锂电已成功配套电动畅销神车五菱宏光MINI EV,并为其部分热销车型独供;已通过Smart的量产定点,并已开始向广汽本田批量供货配套。此外,中航锂电还与一汽、北汽、上汽、大众、戴姆勒等国内外主流车企深入对接。

国轩高科

国轩高科4月取得了极好的成绩,该成绩可以展示给它的大股东大众中国看了。

国际市场排名上,4月份的国轩高科,由3月份的第9位上升至第8位。

业绩方面,国轩高科4月21日发布的一季度报告显示,该公司一季度营收、利润保持向上趋势,营收增长77.09%。同时,公司海外业务暴增逾6倍。

技术方面,国轩高科2021年度经营计划提及高镍三元七系、八系电芯,大众 MEB 模组、JTM 电池等领先产品应用或认证,有望提升该公司高端乘用车装机比重。

电池生产方面,国轩高科在国内合肥本部、合肥经开区、庐江、南京、青岛、唐山、南通、柳州等地共建有8大生产基地,预计今年底产能将达到28GWh(其中磷酸铁锂产能23GWh,三元产能5GWh),到2023年将超过80GWh,2025年超过100GWh。

国轩高科还考虑在德国、美国、印度等国家建厂,优化全球产能布局。

客户方面,国轩高科主要客户包括上汽通用五菱、吉利、长安、江淮汽车、奇瑞汽车等。

宁德时代

宁德时代的全球霸主地位毫不动摇。从市场占有率看,宁德时代3月全球动力电池装机量的市场份额为31.7%,而4月则攀升至34.3%!

宁德时代也于5月的最后一个交易日,收盘于434.10元/股,市场超过万亿达到了10112亿!

数据显示,在国内市场,2021年1-4月,宁德时代以16.04GWh的动力电池装机量,位居全国第一,市场占有率达到50.7%,远超第二名比亚迪的13.4%。

在国际市场上,2021年1-4月宁德时代以21.4GWh的动力电池装机量位居全球第一,远超第二名LG新能源的14.2GWh。

2021年一季度,宁德时代实现营业收入191.7亿元,净利润19.52亿元,涨幅均超过100%。

据统计,宁德时代目前已规划8大独资生产基地,分别是宁德章湾区(东侨/湖东/湖西)、宁德车里湾、宁德福鼎、青海西宁、江苏溧阳、四川宜宾、广东肇庆和德国图林根,合计规划产能超过410GWh,预计到2021年年底产能将超过94.5GWh。

此外,宁德时代还与上汽、一汽、广汽、东风、吉利等车企投建了合资工厂,总产能超过145GWh,预计到2021年年底合资公司产能可达42GWh。

也就是说,宁德时代布局自建+合资产能已超过556GWh,预计2021年年底将达到136.5GWh。

客户方面,据统计,宁德时代为蔚来汽车、宇通客车、小鹏汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽乘用车、理想汽车、东风汽车、北京汽车、上汽集团、一汽等企业供应大批的动力电池;宁德时代同时也为国际市场上的特斯拉(有出口)、戴姆勒、宝马、大众、丰田汽车、本田、现代等知名品牌,提供动力电池配套。

比亚迪

今年1-4月,比亚迪全球装机量为4.5GWh,市场占有率6.8%,同比增长了181.3%。

网传弗迪电池已经获得了一汽、福特、大众、丰田、PSA、戴姆勒、现代汽车、东风本田、长安汽车、北汽坤宝等多家车企旗下车型的定点。

产能方面,目前比亚迪共拥有深圳宝龙、深圳坑梓、西安高新、青海西宁、贵州贵阳、重庆璧山、长沙宁乡、安徽蚌埠等8大生产基地,还拟在长春建设新的动力电池基地,此外弗迪电池还在筹建海外第一个电池工厂。合资方面,比亚迪与长安汽车合建了10GWh产能,比亚迪合计规划产能达到175GWh。

去年底比亚迪产能已达到65GWh,今年底预计将达到91GWh。

最新消息称,今年四季度比亚迪将发布一款全新高端车型,预计新车的售价区间在50万—80万元。同时,未来一至两年,比亚迪旗下的弗迪电池将申请IPO!

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