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一路向上,宁德时代万亿之后,挑战将与机遇并存?

2021-06-04 17:17
松果财经
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作为国内动力电池行业龙头的宁德时代,在前段时间市值成功突破万亿大关,成为创业板首家市值破万亿的企业。6月4日午盘后,宁德时代股价直线拉升,股价上涨5.35%至436.99元,总市值10179.8亿元。

仅从市值来看,宁德时代已经成为了中国汽车及零部件行业之中市值最高的企业。当国内的新能源造车“三剑客”蔚来、理想、小鹏在美股市场上股价反复起伏之时,形成对比的是,宁德时代近期几乎是一路向上。

自宁德时代2018年6月于登陆创业板后,不到三年的时光里市值暴涨超十倍,加入到了中国仅有贵州茅台、五粮液、工商银行、农业银行、建设银行、招商银行、中国平安、中国人寿八家的万亿市值俱乐部。

从这其中似乎可以发现,白酒、银行、保险是当前中国股市格局中最具代表性的三个行业,而宁德时代作为汽车零部件企业,其突破万亿市值,意味着万亿科技股时代,终于来临。但是,宁德时代为什么能做这第一名?

锂电龙头的一颗“蛋”

宁德时代成立于2011年,公司的前身是消费锂电龙头ATL动力团队,宁德时代创始人曾毓群便是创立ATL的合伙人之一。

ATL所积累的锂电经验是支撑曾毓群踏入动力电池行业之中的一大支柱。ATL全称Amperex Technology Limited(新能源科技有限公司),是由曾毓群与朋友共同合伙于1999年创立,主要涉足聚合物锂电池

从2000年开始,全球MP3、移动手机等电子设备产品数量迅速提升,因此主攻小体积聚合物锂电池的ATL追赶上了这波红利,迅速发展成为了一流的消费锂电代工厂,迅速实现了盈利。到了2004年,ATL开始为苹果供应MP3电池。随着ATL为苹果供货,名气逐渐在国际市场上打响。2005年,日本TDK公司(东京电气化学工业株式会社)全资收购了ATL,为宁德时代的诞生埋下了一个种子。

当乔布斯在台上正式发布初代iPhone后,苹果在智能手机行业上势如破竹,而在其背后ATL也伴随着iPhone在全球市场攻城略地。头顶iPhone光环,ATL成为了各大手机厂商的选择,华为、三星等手机企业均是ATL的客户。有说法称,消费电子领域,ATL已经是电池行业的全球第一,虽然这种说法并没有数据支撑,但ATL在全球消费锂电行业的地位无可动摇。

ATL在锂电领域的积累,为后来CATL(宁德时代)的建立提供了举足轻重的作用。但对于曾毓群来说,也许并不会想到自己会从消费电子领域跨入到动力电池赛道。2011年,宝马找到了已经成为全球聚合物锂电龙头的ATL,寻求生产车用动力电池。在当时,全球专用于乘用车的动力电池产品寥寥无几,因此在这个机遇的推动下,曾毓群决定加入到动力电池行业之中。

不过在由国家发改委、商务部联合发布的《外商投资产业指导目录》2011年修订版中,对外资在国内生产动力电池进行限制,因此受TDK全资控制的ATL没有直接生产动力电池的资格。就这样,曾毓群带着ATL的动力团队独立出来,在宁德成立了时代新能源科技有限公司(Contemporary Amperex Technology Ltd,简称 CATL)。

经过与宝马合作之后,曾毓群带领着宁德时代迅速累积了大量动力电池制造经验,并成为了宝马集团在大中华地区唯一的电池供应商。为后来宁德时代踏上万亿之路打下了基础。

政策“眷顾”,风口“兴起”

宁德时代似乎是被时代眷顾的宠儿。

2012年,国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划》,其中以推动电动汽车与插电混合动力汽车产业化作为重点工作对象。而到了2015年,工信部发布的《汽车动力蓄电池行业规范条件》,在其中推出了动力电池企业“白名单”,这份名单就如同国内电池厂商的保护伞,在国际上占据领先地位的松下、LG都被排除在名单外,失去在国内的竞争资格,而宁德时代作为本土动力电池厂商,成为了首批入选的企业之一。

政策的保护之下,宁德时代更是发展迅速,快速的攀爬至国内领先地位。2016年,宁德时代动力电池的出货量为6.72GWh,在全球排名居于松下、比亚迪之后。而到了2017年,宁德时代动力电池的出货量增长至11.8GWh,同比增长73%,爬升至全球第一的位置。

当席卷全球的疫情贯穿了整个2020年,一股新能源汽车的浪潮让整个造车行业陷入沸腾,而作为生产电动汽车动力心脏的宁德时代,自然伴随着这场浪潮一路高歌。

2020年2月初,宁德时代发布公告称将从7月开始向特斯拉供应锂离子电池。除了与电动汽车头部企业的特斯拉形成了合作,宁德时代更是国内造车新势力的首选。仅在2020年,蔚来、小鹏、理想三家的电池装机量,宁德时代分别占到了100%、83.1%、70.07%。

事实上,宁德时代在国内并非没有竞争对手。作为国内汽车产业链上的一环重要存在,比亚迪早在2003年便开始涉足汽车产业链,覆盖到了整个汽车制造的多个环节,其中自然包括动力电池。但是由于比亚迪自身有制造整车的需求,且当时比亚迪更多的关注新能源客车,因而比亚迪的动力电池仅供应给自己旗下生产的汽车使用,没有对外商用。

正是因为如此,2017年国内新能源乘用车产量大幅增长约72%,突破47万辆,这波快速增长的红利几乎被宁德时代吃尽,帮助宁德时代2017年动力电池出货量登顶了全球第一的位置。

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