柯锐世美国IPO目标估值为110亿美元

2021-07-21 15:49

盖世汽车讯据外媒报道，前江森自控（Johnson Controls Inc．）电池部门柯锐世（Clarios）7月20日表示，该公司在美国进行首次公开募股（IPO）的目标估值最高为107亿美元。

这家由加拿大资产管理公司Brookfield Asset Management支持的电池制造商希望能够利用火热的IPO市场。柯锐世总部位于威斯康辛州密尔沃基市，该公司将发售近8810万股股票，每股价格介于17 至21美元之间，若按区间上限计算，将获得18．5亿美元的收益。

在完全稀释的基础上（包括强制性可转换优先股），按最高目标价格计算，柯锐世的估值将达到112亿美元。今年5月份，该公司已秘密提交上市申请，此前路透社曾报道，该公司的目标估值约为200亿美元。

柯锐世的官网显示，该公司的产品在140多个国家使用，全球行驶的汽车中有三分之一使用该公司生产的电池。该公司透露，在截至2020年9月30日的财年，其营收下降了11％至76亿美元，由于疫情大流行削弱了需求，净亏损3．99亿美元。

2019年，Brookfield以132亿美元的价格从江森自控国际公司收购了柯锐世，这是这家资产管理公司达成的最大交易之一。柯锐世还得到了加拿大最大的国家养老金投资者之一Caisse de dép?t et placement du Québec的支持。

柯锐世将在纽约证券交易所上市，股票代码为“BTRY”。该公司表示，Brookfield和CPDQ旗下的实体将在股票发行后继续持有其80．1％的股份。

柯锐世在2021年《美国汽车新闻》的全球汽车零部件供应商百强榜中位列第80名，2020年其汽车业务营收为19亿美元。

来源：盖世汽车

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