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新能源汽车加速渗透,出口再创历史新高,自主品牌崛起正当时

前言 新能源汽车销量占比增加、加速渗透,国产新能源汽车出口创历史新高

新能源汽车:7月新车渗透率14.5%

7月新能源汽车销量27.1万辆,YoY为164.4%。其中,乘用车销量25.6万辆,YoY为175.0%;商用车销量1.5万辆,YoY为58.2%。1-7月,新能源车累计销量为147.8万辆,YoY为197.1%;其中,乘用车销量139.8万辆,YoY为212.3%;商用车销量8.1万辆,YoY为60.9%。

新材料情报NMT | 行业报告丨新能源车加速渗透,自主品牌崛起正当时

新能源汽车加速渗透,7月新车渗透率为14.5%。其中,乘用车渗透率高达16.5%,环比增加2.3pct,同比增加11.2pct,加速渗透。商用车渗透率相对较低,7月为3.4%。1-7月新能车累计渗透率为10.0%,同比2020年全年增加4.8pct。我们认为新能源加速渗透,一是需求由补贴政策驱动逐渐转向真实需求为主,用于运营的车辆占比显著降低;二是供给由新势力领头、自主品牌唱戏逐步过渡到自主、合资、外资共振,推出产品力极好的产品,如特斯拉Model3、ModelY、比亚迪汉EV和DMI混动产品、五菱宏光miniEV等,极大地满足了消费者的需求。

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出口:再创历史新高

7月出口17.4万辆,YoY为179.5%,MoM为9.8%,再创历史新高。其中,乘用车出口14.0万辆,YoY为210.0%,MoM为16.8%;商用车出口3.4万辆,YOY为94.6%,MoM为-11.6%。1-7月汽车累计出口100.2万辆,YoY为120.0%;乘用车出口77.0万辆,YoY为130.0%;商用车出口23.2万辆,YoY为100.0%。

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自主品牌加速出海。随着国内市场进入存量时代,自主品牌加大探索海外市场力度;疫情期间,海外停工停产,自主品牌出口始终维持高增速,是维持汽车销量稳定的重要因素。7月出口17.4万辆,占批发销量比重为9.3%,同比增加6.4pct,环比增加1.4pct,创历史新高(2020年2月国内全面封锁除外)。

自主品牌迎来第三次崛起

7月自主品牌乘用车批发销量增速为23.2%,远强于外资。7月自主品牌批发销量为72.0万辆,YoY为23.2%,MoM为4.2%;外资销量为83.1万辆,YoY为-23.1%,MoM为-5.4%,自主品牌远强于合资品牌。自主和外资走势迥异始于4月份,正值全球“缺芯”,自主品牌对“缺芯”的应对较外资更好。

今年以来乘用车自主品牌份额持续提升,7月份额为46.4%,较去年同期+6.5pct。4-6月份额分别为42.2%、41.3%、44.0%,环比、同比均持续改善。可能的原因有:1)自主品牌产品力持续提升,如长城哈佛H6改款、坦克等,吉利“中国星”系列等;2)自主品牌电动化进程远快于合资,7月乘用车新能源渗透率为16.3%,自主为28.4%,主流合资仅仅为2.1%;3)全球缺芯背景下,自主品牌受影响远低于合资品牌。

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自主品牌迎来第三次崛起。自主品牌经历过两次崛起,第一次为2008-2010年,市场份额由39.9%提升到45.6%,代表车企为奇瑞和比亚迪;第二次为2014-2017年,市场份额由38.4%提升至43.9%,代表车企为长城和吉利。两次崛起未能持续的原因为,品牌力、核心技术和供应链均不及合资。本轮自主品牌崛起(2020年下半年——至今)正值汽车工业向智能电动变革,1)自主品牌如蔚来、小鹏、理想、极氪等在品牌上较合资的弱势显著缩减;2)动力电池的核心技术全球领先,智能驾驶技术中美遥遥领先;3)产业链方面,我们具备矿、材料电池、设备、主机厂的新能车全产业链,具备感知识别、决策规划、执行的智能驾驶全产业链。自主品牌正迎来第三次全新的崛起,这次持续性将远超现有预期。

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