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储能电池行业市场现状与发展前景分析:发电侧储能需求天花板较高

2021-09-02 16:46
前瞻网
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储能电池行业主要上市公司:宁德时代(300750);比亚迪(002594);亿纬锂能(300014);欣旺达(300207)等。

本文核心数据:中国储能电池装机结构、风力和光伏发电装机量、中国弃风弃光率

储能电池行业下游发电侧需求大幅提升

电化学储能在电力系统中的应用场景广泛,可分为发电侧、 输配电侧和用电侧三大场景。  其中,发电侧主要包括可再生能源并网等;输配电侧主要用于缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级、辅助状态运行和系统调频等;用电侧主要用于电力自发自用、峰谷价差套利、容量费用管理和提升供电可靠性等。

2018-2020年,我国储能电池行业装机数量占比在发电侧领域提升较快,2020年占比达到60.2%,同比上升23.2个百分点;用户侧的装机数量占比从2018年的39.9%下降至2020年的2%;电网侧的装机数量占比为37.8%。

图表1:2018-2020年中国储能电池下游应用场景装机结构(单位:%)

新能源发展助推发电侧储能市场景气

1、新能源发展势在必行,助推侧储能市场增长

近年来,虽然我国能源消费结构不断改善,但,煤炭和石油发电比例仍然较大,2020年煤炭消费占比达到57%,石油消费占比达到19%,两者合计占比超过70%,我国能源消费结构亟需进一步转型,新能源的发展势在必行。

图表2:2016-2020年中国能源消费结构变化(单位:%)

在“2030年前达到峰值,2060年前实现碳中和”的目标下,水力、风能、光伏等可再生能源,已成了我国重要的能源技术发展路线。不过,由于可再生能源发电对自然环境的依赖性很高,频率上有天然的波动性和不稳定性,并网后可能会对现行电网系统的稳定性造成冲击,储能系统能很好地解决此类问题。

2017-2021年,我国风电和光伏发电累计新增装机量波动上升,2020年风电和光伏发电新增长装机量分别达到7167万千瓦和4820万千瓦,同比上升178.7%和81.7%。2021年1-4月,我国风电和光伏发电新增长装机量分别达到660万千瓦和780万千瓦,同比上升85.9%和55.3%。

图表3:2017-2021年风力和光伏发电累计新增装机量及同比增长(单位:万千瓦,%)

2、弃风弃光率高,储能市场前景广阔

通过在风光电站配置储能,将可再生能源的弃风弃光电量存储后再移至其他时段进行并网,不仅可以对随机性、闯歇性和波动性的可再生能源发电出力进行平滑控制,满足并网要求,而且可以提高可再生能源利用率,中国能源网数据显示,2020年我国弃风弃光率为4%和2%,仍有改善空间。

图表4:2015-2020年中国弃风弃光率(单位:%)

3、政府积极支持发电侧储能发展

此外,各地政府也在积极布局发电侧储能市场,2020-2021年我国已有不少省份出台了新能源配储相关政策文件,规划年限在3-10年间。

图表5:截至2021年8月中国各省份新能源配储发展规划(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国储能电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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