储能电池行业市场现状与发展前景分析：发电侧储能需求天花板较高

2021-09-02 16:46

储能电池行业主要上市公司：宁德时代（300750）；比亚迪（002594）；亿纬锂能（300014）；欣旺达（300207）等。

本文核心数据：中国储能电池装机结构、风力和光伏发电装机量、中国弃风弃光率

储能电池行业下游发电侧需求大幅提升

电化学储能在电力系统中的应用场景广泛，可分为发电侧、输配电侧和用电侧三大场景。其中，发电侧主要包括可再生能源并网等；输配电侧主要用于缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级、辅助状态运行和系统调频等；用电侧主要用于电力自发自用、峰谷价差套利、容量费用管理和提升供电可靠性等。

2018－2020年，我国储能电池行业装机数量占比在发电侧领域提升较快，2020年占比达到60．2％，同比上升23．2个百分点；用户侧的装机数量占比从2018年的39．9％下降至2020年的2％；电网侧的装机数量占比为37．8％。

图表1：2018-2020年中国储能电池下游应用场景装机结构(单位：%)

新能源发展助推发电侧储能市场景气

1、新能源发展势在必行，助推侧储能市场增长

近年来，虽然我国能源消费结构不断改善，但，煤炭和石油发电比例仍然较大，2020年煤炭消费占比达到57％，石油消费占比达到19％，两者合计占比超过70％，我国能源消费结构亟需进一步转型，新能源的发展势在必行。

图表2：2016-2020年中国能源消费结构变化(单位：%)

在“2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和”的目标下，水力、风能、光伏等可再生能源，已成了我国重要的能源技术发展路线。不过，由于可再生能源发电对自然环境的依赖性很高，频率上有天然的波动性和不稳定性，并网后可能会对现行电网系统的稳定性造成冲击，储能系统能很好地解决此类问题。

2017－2021年，我国风电和光伏发电累计新增装机量波动上升，2020年风电和光伏发电新增长装机量分别达到7167万千瓦和4820万千瓦，同比上升178．7％和81．7％。2021年1－4月，我国风电和光伏发电新增长装机量分别达到660万千瓦和780万千瓦，同比上升85．9％和55．3％。

图表3：2017-2021年风力和光伏发电累计新增装机量及同比增长(单位：万千瓦，%)

2、弃风弃光率高，储能市场前景广阔

通过在风光电站配置储能，将可再生能源的弃风弃光电量存储后再移至其他时段进行并网，不仅可以对随机性、闯歇性和波动性的可再生能源发电出力进行平滑控制，满足并网要求，而且可以提高可再生能源利用率，中国能源网数据显示，2020年我国弃风弃光率为4％和2％，仍有改善空间。

图表4：2015-2020年中国弃风弃光率(单位：%)

3、政府积极支持发电侧储能发展

此外，各地政府也在积极布局发电侧储能市场，2020－2021年我国已有不少省份出台了新能源配储相关政策文件，规划年限在3－10年间。

图表5：截至2021年8月中国各省份新能源配储发展规划(单位：%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国储能电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源：前瞻产业研究院

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