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LG化学VS三星SDI锂电池技术布局对比

2021-09-13 19:11
前瞻网
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行业主要上市公司:宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、国轩高科(002074)、亿纬锂能(300014)、孚能科技(688567)、欣旺达(300207)等

本文核心数据:LG化学和三星SDI专利申请数量、专利市场价值、专利合作申请、重点专利布局

全文统计口径说明:1)搜索关键词:锂电池及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2021年8月15日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球锂电池竞争格局:LG化学和三星SDI为全球龙头企业之二

LG化学和三星SDI是全球锂电池龙头企业之二。GGII数据显示,LG化学动力锂电池全球市占率为21.5%,三星SDI动力锂电池全球市占率为5.5%,分别排名第二、第五。

图表1:2020年全球动力锂电池行业竞争格局(单位:%)

2、LG化学V.S.三星SDI锂电池技术布局对比

(1)专利申请量及PCT申请量对比:LG化学遥遥领先于三星SDI

不过,在锂电池专利申请量方面,LG化学锂电池专利申请总量是三星SDI锂电池专利申请量的4倍左右,分别为38887项和10126项。

此外,LG化学锂电池PCT专利申请量也较三星SDI锂电池PCT专利申请量多,分别为34895项和1243项。

图表2:截止2021年8月LG化学V.S.三星SDI锂电池专利申请总量及PCT申请量(单位:项)

从趋势上看,2010-2021年8月,三星SDI在锂电池领域专利申请量每年均比LG化学多,2019年两者锂电池专利申请量相差更是高达7倍多,分别为4173项和573项。

2020年, LG化学锂电池专利申请量为1749项,三星SDI锂电池专利申请量为258项。2021年1-8月,  LG化学锂电池专利申请量为143项,三星SDI锂电池专利申请量为63项。

图表3:2010-2021年LG化学V.S.三星SDI锂电池专利申请趋势(单位:项)

(2)专利市场价值对比:LG化学专利市场价值更高

LG化学锂电池专利总价值高于三星SDI,LG化学锂电池专利总价值为110.25亿美元,是三星SDI的2倍多。在专利价值分布方面,两者大多数锂电池专利价值主要集中在30万美元以下。

图表4:截止2021年8月LG化学V.S.三星SDI锂电池专利市场价值(单位:亿美元,项)

(3)专利合作申请对比:三星SDI合作申请较多

在专利合作申请方面,三星SDI与其它人合作申请锂电池专利数量较多,目前三星SDI合作申请的锂电池专利数量共有590项,LG化学与其它人合作申请锂电池专利数量仅为71项。

图表5:截止2021年8月LG化学V.S.三星SDI锂电池专利合作申请情况(单位:项)

统计口径说明:根据[标]原始申请(专利权)人计算,不支持编辑和合并名称。

(4)专利申请地域对比:韩国为两者主要布局区域

目前,三星SDI和LG化学的锂电池专利申请区域主要集中在韩国,两者在韩国申请的锂电池专利数量分别为31300项和32500项。美国是两者锂电池专利申请的第二大地区,两者在美国的锂电池专利申请数量分别为9975项和9664项。

图表6:截止2021年8月LG化学V.S.三星SDI锂电池专利申请地域分布情况(单位:项)

统计口径说明:按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。

(4)专利类型对比:两者以发明专利为主

三星SDI和LG化学锂电池专利申请类型以发明专利为主。三星SDI有3.18万项锂电池专利为发明专利;LG化学有3.47万项锂电池专利为发明专利。

图表7:截止2021年8月LG化学V.S.三星SDI锂电池专利申请类型情况(单位:项,%)

(5)专利技术构成对比:两者布局的第一大细分领域一致,但三星SDI聚焦领域更为明显

目前,“H01M10  二次电池;及其制造”为三星SDI和LG化学的第一大锂电池技术细分分布领域,两者在这一领域的专利申请量分别为5874项和9610项。两者其它重点细分锂电池技术布局情况如下:

图表8:截止2021年8月LG化学V.S.三星SDI锂电池专利技术TOP5(单位:项)

从锂电池专利聚焦的领域看,目前LG化学的锂电池专利聚焦领域较明显,其主要聚焦于组合物、化合物、电池单元、二次电池、电池组等。

图表9:截止2021年8月LG化学V.S.三星SDI锂电池专利聚集领域

(6)重点专利布局对比: LG化学重点布局的专利被引用次数较多,但三星SDI专利家族规模较大

在重点专利布局上,三星SDI重点布局的专利为“有机发光器件像素电路及其驱动方法”,该项专利被引用次数130次,专利家族规模为12项。LG化学重点布局的专利为“具有氟化苯基吡啶等的电致发光铱化合物以及用此类化合物制成的器件”,该项专利被引用次数857次,专利家族规模为2项。整体来看,三星SDI重点布局的专利在专利家族规模上较多,LG化学重点布局的专利在被引用次数上较多。

图表10:截止2021年8月LG化学V.S.三星SDI锂电池重点专利(单位:项,次)

注:①当分析偏好选择为[所有搜索结果(不分组)]、[每件申请显示一个公开文本]和[每组PatSnap同族一个专利代表]时,此图表专利家族使用PatSnap同族,并选择公开日最新的文本计算。

②分析偏好选择[每组简单同族一个专利代表]、[每组INPADOC同族一个专利代表]时,此图表专利家族使用设置的去重方式,并选择公开日最新的文本计算。

(7)专利创新战略总结

整体来看,三星SDI锂电池技术在质量提升、合作性、专业化和国际化具有相对竞争优势,三星SDI锂电池技术则在数量增长、学术驱动上具有相对竞争优势。两者锂电池技术在市场推动和多样化方面相当。

图表11:截止2021年8月LG化学V.S.三星SDI锂电池专利创新战略雷达图

来源:前瞻产业研究院

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