中国储能行业竞争格局及市场份额

2021-09-29 17:37

行业主要上市企业：目前国内储能行业的上市公司主要有比亚迪（002594）、赣锋锂业（002460）、国轩高科（002074）、南都电源（300068）、当升科技（300073）、亿纬锂能（300014）、德赛电池（000049）、阳光电源（300274）

本文核心数据：储能行业代表企业基本信息、储能行业代表企业分布热力图、储能行业市场份额

1、中国储能行业竞争派系

储能是指在能量富余的时候，利用特殊技术与装置把能量储存起来，并在能量不足时释放出来，从而调节能量供求在时间和强度上的不匹配问题。目前国内储能行业的上市公司主要有比亚迪（002594）、赣锋锂业（002460）、国轩高科（002074）、南都电源（300068）、当升科技（300073）、亿纬锂能（300014）、德赛电池（000049）、阳光电源（300274）

图表1：2021年中国储能行业代表企业基本信息

CNESA研究部以“全球储能项目库”为基础，将储能厂商细分为储能技术提供商、储能变流器提供商与储能系统集成商三类。主要储能技术提供商，储能变流器提供商与储能系统集成商分别以消费、动力锂电池龙头，逆变器龙头以及光伏或新能源车终端应用龙头居多。

图表2：2021年中国储能行业竞争派系

图表3：中国储能行业代表企业分布热力图

2、中国储能行业市场份额

目前，我国储能行业的竞争主要集中在电化学储能市场上。2020年，中国新增投运的电化学储能项目规模1559．6MW。

在新增的电化学储能项目中，储能系统集成商功率规模排名TOP10依次为：阳光电源、海博思创、平高、上海电气国轩新能源、猛狮科技、科华、南都电源、科陆电子、南瑞继保和库博能源。其中，阳光电源市场份额在19％左右，海博思创市场份额为16％左右，排在第二位；排在第三位的平高市场份额为8％左右。

图表4：2020年中国储能行业市场份额(单位：%)

3、中国储能行业市场集中度

2020年，中国储能行业CR3达到43％，CR5为56％。整体来看，我国储能行业市场集中度一般。

图表5：2020年中国储能行业市场集中度(单位：%)

4、中国储能行业企业布局及竞争力评价

目前我国储能行业的代表企业，储能业务在国内及国外均有业务布局。其中国轩高科、亿纬锂能、德赛电池等企业储能业务收入规模较大，业务占比较高，具有较强的竞争力。

图表6：中国储能行业企业业务布局及竞争力评价

5、中国储能行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国储能行业现有竞争者之间竞争压力较大，行业增长迅速，产业链企业纷纷进入该领域，市场竞争逐渐白热化；行业上游原材料中主要是正负极材料、电解液、隔膜等关键材料，上游供应商对储能行业的议价能力相对较弱；储能电池行业下游主要是电力、新能源汽车、家用等领域，下游消费者对储能电池行业的议价能力较弱；尽管储能行业的技术壁垒相对较高，但在进入“十四五”发展的新阶段，储能在未来我国能源体系建设中的关键地位愈发突显，行业吸引力较强。整体来看，储能行业潜在进入者威胁较大。

图表7：中国储能行业竞争状态总结