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宁德时代钠离子电池产线即将投入生产,锂电铝箔又将面临供需矛盾!

2021-09-18 11:40
科创板日报
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《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,9月17日,在中国汽车新材料应用高峰论坛上,华北铝业有限公司总经理高景忠称,宁德时代自去年开始和公司在谈未来几年的供货协议,公司被要求一个月做3000吨铝箔,但产能目前还供不上,规划到2025年要一年供15.6万吨,届时宁德总需求在45万吨。

目前,电池级铝箔被用作锂电池的正极集流体。宁德时代近期扩产动作频频,综合多家券商研报,其2025年规划产能就在500-600GWh,资料显示,1GWh锂电池用铝箔在600-800吨左右,按此标准测算,仅宁德时代一家锂电池供应商,就将消耗30-48万吨铝箔。

钠离子电池对铝箔的需求量更大。目前,锂离子电池的正极集流体用铝箔,负极集流体用铜箔,由于钠离子不会与铝形成合金,钠离子电池正负极集流体均可使用更便宜的铝箔。

据媒体9月16日报道,宁德时代董事长助理孟祥峰透露,明年宁德时代将有一条钠离子电池产线投入生产。

按照央视的整理,国内外已有近三十家企业对钠离子电池技术进行了布局,产业化后将形成千亿级的市场。

不仅如此,在顶层设计和政策层面,国家发改委、工信部等部门表示,将采取一系列措施促进锂离子电池、钠离子电池等新兴电池的健康有序发展。9月16日,科技部副部长相里斌表示,科技部将把发展动力电池作为科技支持主攻方向,支持全固态动力电池研发等科研项目。

过去两个月以来,多支铝箔概念股的股价均有不同程度上涨。7月份至今日A股收盘,明泰铝业、华峰铝业、海星股份、鼎盛新材均涨超50%(见下图,四舍五入取整)。

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不过,电池级铝箔具备投产周期久、技术(设备)壁垒高、新品迭代快、认证周期长等特性,国内铝行业龙头公司的电池级铝箔产能也非常少。

上海有色金属学会铝箔专家委员会委员刘小东此前表示,包装铝箔、空调铝箔等转产电池箔难度较大,且目前铝箔是一个卖方市场,新增产能有限,未来3年供需紧张,保守估计铝箔价格还有10%~20%的上升空间。铝箔供应商万顺新材也在半年报中表示,我国现有铝箔产品品种方面存在结构不合理、中低档产能过剩、高质量产品不足的现象。

国内公司中,万顺新材的在建项目重点聚焦电池正极铝箔、软包电池铝箔及电池铝箔坯料。其中,在建年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目,全部建成后将形成15.5万吨铝箔产能;投资新建的年产13万吨高精铝板带项目,建成后将新增8万吨锂电池正极用铝箔坯料、5万吨双零铝箔坯料板卷的产能。

鼎盛新材的电池铝箔产能正快速扩张,其8000吨动力电池涂炭铝箔项目和3.6万吨电池项目建成投产,募投项目5万吨预计于2022年建成投产(4万吨电池光箔生产线和年产1万吨电池涂层箔生产线)。

南山铝业是宁德时代(CATL)动力电池铝箔(正极集流体)的重要供货商,已实现批量供应12μm厚度电池箔,正在研发10-9μm产品。

华峰铝业在近期接受机构调研时表示,重庆项目的2.5万吨新能源电池材料产线,主要的产品是附加值较高的汽车电池正极箔料以及铝塑膜,目前,铝塑膜正在逐渐上量,电池正极箔材料目前还在验证和小批量试产中。

来源:科创板日报记者 宋子乔

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