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太疯狂!宁德时代加价“抢夺”赣锋锂业锂矿!

9月15日,来自彭博社的消息显示,知情人士称,宁德时代拟出资3.77亿加元(2.98亿美元)竞购加拿大锂业公司Millennial,从而确保锂资源的稳定供应。

巧合的是,宁德时代的报价高出赣锋锂业此前拟要约收购报价的7%左右。

今年7月17日,赣锋锂业公告,同意全资子公司赣锋国际或其全资子公司以每股3.60加元的价格要约收购Millennial不超过100%股权,交易金额不超过3.53亿加元。

不过,Millennial在9月8日对外宣称,公司收到一家外国锂电池生产企业的无约束力主动收购提议,报价为每股3.85加元,但并未提及该公司的具体信息。

对此,有知情人士表示,宁德时代就是此次拟出价收购加拿大矿企Millennial的背后神秘买家。

此外,彭博社消息显示,洛阳钼业也正在考虑参与对加拿大锂业公司Millennial的竞购,并且有可能和宁德时代联合竞购。

目前,相关磋商仍在进行中,尚不确定买家是否会继续以有约束力的收购要约推进。截至发稿,宁德时代尚未对此正式回应,赣锋锂业则表示,Millennial虽有加价的意向,但公司不会放弃收购,具体情况看后续谈判。

为什么抢矿

资料显示,Millennial为加拿大多伦多上市公司,主要从事收购、勘探及开发锂矿业权。其持有PastosGrandes锂盐湖项目以及CauchariEast锂盐湖项目100%权益。

其中,PastosGrandes锂盐湖项目推测资源量为79.8万吨碳酸锂,目前规划了每年2.4万吨碳酸锂的产能,该项目产能尚在建设当中。CauchariEast锂盐湖项目目前处于勘探初期。

至此,宁德时代抢矿的原因呼之欲出。

事实上,提升对锂资源等上游原材料的掌控能力,也确实是宁德时代急需解决的问题。

一方面,锂资源已经成为制约新能源行业发展的关键因素。据国内外研究机构分析,随着电动汽车销量继续增长,未来资源为王,锂资源结构性紧缺渐成趋势,预计锂资源价格有望加速上行。

据GGII数据显示,今年一季度,国产电池级碳酸锂的价格出现急涨,随后在二季度有所企稳,甚至略微回调。8月份,电池级碳酸锂价格上升通道再度打开。其中,自8月至今的一个多月内,国产电池级碳酸锂价格阶段性涨幅高达61%。

而且,昨日的澳洲锂矿公司的第二次拍卖也再次为近期的锂矿涨价热潮推波助澜。

9月14日,澳洲主力锂矿公司Pilbara在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖,最终成交价达到2240美元/吨,大幅高于分析师的普遍预测,而较其7月底首次拍卖价1250美元/吨,在短短47天时间里暴涨了80%。

据悉,澳大利亚的西澳矿山在2020年-2021年期间贡献了全球近50%的锂资源产量。因此,Pilbara每次的拍卖价格,都对全球锂电产业具有重要的参考价值。

据海通证券推算,考虑海运费,锂盐生产成本为15万元以上;考虑锂盐厂合理利润,对应锂价肯定上破20万元。

另一方面,原材料涨价致使宁德时代动力电池业务毛利下滑。半年报显示,今年上半年,宁德时代动力电池系统毛利率为23.00%,同比下降3.50%,环比下降3.56%。也正是因为主营业务动力电池毛利率的下滑,宁德时代整体毛利率变化不大,仅微升0.1%至27.26%。

此外,还有一个隐藏原因,那就是锂离子电池材料加工所带来的高额利润。今年上半年,宁德时代锂电池材料毛利率为21.15%,同比增长2.06%。

哪些公司有矿

关于提锂技术,目前市场上主要有四种,分别是锂辉石提锂、云母提锂(难度较高)、粘土提锂(尚未商业化)、卤水提锂。

其中,矿石提锂的工艺成熟,国内80%的锂资源都是通过矿石提锂的途径获取。卤水提锂成本优势极大,未来将在全球锂资源供应格局中扮演更重要的角色。

但由于锂矿石和卤水资源主要分布在南美洲、北美洲、亚洲以及大洋洲,中国的锂资源占比不到全球总量的10%,且品位低,开采难度大,所以国内锂电原材料大部分都依赖海外进口矿资源补给。

从这一层面来说,拥有锂资源布局的企业才能拥有更强的话语权,未来利润率提升幅度也明显更强。

据维科网锂电不完全统计,目前我国锂电企业锂资源布局情况如下:

赣锋锂业:盐湖、锂辉石、锂黏土多个锂矿来源广泛布局,2020年氢氧化锂市占率28%全球第一,碳酸锂产能全国第一。今年以来已先后布局青海省柴达木一里坪锂盐湖项目、TAS红土镍资产、Goulamina锂辉石矿项目等。

目前赣锋锂业氢氧化锂的设计产能为8.1万吨左右,碳酸锂的设计产能为4.05万吨左右,金属锂设计产能1600吨。

天齐锂业:天齐锂业布局了全球最优质锂矿资源,控股(持股51%)全球最大锂辉石矿山泰利森(澳大利亚),还是全球最大盐湖锂生产商SQM(智利)的二股东(持股26%)。

目前天齐锂业碳酸锂产能3.45万吨、氢氧化锂产能0.5万吨、氯化锂产能0.45万吨、金属锂产能800吨。

融捷股份:坐拥四川康定甲基卡锂辉石矿134号脉,多方位布局上游锂精矿、中游锂盐产品、锂电设备。此外,公司的母公司参股比亚迪,实控人吕向阳(王传福表兄弟),产业链上下游能形成较强的协同效应。

锂盐远景产能为4.48万吨,具体包括:参股40%企业成都融捷锂业锂盐项目年规划产量4万吨/年(一期2万吨/年锂盐项目正在设备调试之中),以及现有电池级碳酸锂产能3000吨/年、氢氧化锂1800吨/年。

川能动力:于2020年底收购能投锂业62.75%股权,由此坐拥四川李家沟锂辉石采矿权。锂盐远景产能为5万吨。

雅化集团:分别通过2014年参股、2017年控股的方式,最终持有能投锂业另外的37.25%股权,由此参股四川李家沟锂辉石矿山。并且,雅化集团已经与银河锂业续签锂精矿承购协议,协议执行期延长至2025年,银河锂业每年将供应不低于12万吨锂精矿供应。

同时,雅化集团还参股澳洲Core公司并签订锂精矿承购协议。今年9月6日,澳大利亚企业东部铁业公司公告,已经与雅化集团签署了一份不具约束力的合作谅解备忘录,在未来3个月内,两方将设立合资公司一起开发西澳的锂钽项目Trigg Hill。

锂盐远景产能为9.3万吨。

盛新锂能:于2019年11月通过定增实现对金川奥依诺矿业75%的持股,由此坐拥业隆沟采矿权,业隆沟是四川唯二在产锂矿之一。

锂盐远景产能为7万吨。

盐湖股份:持有51.42%股权的蓝科锂业,是国内最大盐湖——察尔汗盐湖(西矿区)的提锂生产商。

目前氯化锂储量717万吨,蓝科的产能1万吨,将新增2万吨产能于2021年底投产。

科达制造:持有另外48.58%股权的蓝科锂业,是国内最大盐湖——察尔汗盐湖(西矿区)的提锂生产商。

目前氯化锂储量717万吨,蓝科的年产能1万吨,将新增2万吨产能于2021年底投产。

中矿资源:锂矿资源一部分来自于自有矿权-加拿大TANCO矿山,另一部分是已签定的Arcadia锂矿项目部分产品包销权。

目前拥有电池级3万吨碳酸锂生产线。预计2021年将形成3.7万吨锂盐产能(1.5万吨氢氧化锂、1.6万吨碳酸锂、6000吨氟化锂),其中2.5万吨氢氧化锂/碳酸锂(柔性生产)预期明年投产。

西藏矿业:持有西藏扎布耶盐湖51%股权。目前储量184万吨,碳酸锂精矿的年产能约5000吨,目前二期规划中。

西藏城投:持有结则茶卡盐湖41%股权,还投资开发西藏龙木措盐湖。但这两个盐湖的开发尚未成熟,目前处于中间性试验阶段。

目前合计碳酸锂储量390吨,产能约5000吨。

藏格控股:持有察尔汗盐湖(东矿区)采矿权。

目前氯化锂储量200万吨,年产能1万吨。此外还持股41%的西藏龙木措盐湖,目前在开发中。

江特电机:在宜春地区拥有锂瓷石矿2处采矿权和5处探矿权,合计持有或控制的锂矿资源量 1亿吨以上。

锂盐远景产能为5万吨。

永兴材料:有两处采矿权,一个是子公司花桥矿业(持股70%)拥有化山瓷石矿采矿权,另一个是联营公司花锂矿业(持股49%)拥有白水洞高岭土矿采矿权。

锂盐远景产能为3万吨。

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