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52亿采购!特斯拉供应商再添一员

在2020年第二季度财报电话会议上,特斯拉CEO马斯克公开表示:“任何矿业公司,请开采更多的镍。如果您以环保的方式高效地开采镍,特斯拉将为您提供一份长期的巨额合同。”

当时,路透社还援引消息人士称,特斯拉可以为该项目融资,可能以股权作为交换。

以上种种皆表明特斯拉对高镍电池材料的青睐及渴望。

距离2021股东大会举行过去一周的时间,特斯拉再度签下镍矿大合同。

采购逾51亿元镍

当地时间周三(10月13日),新喀里多尼亚矿业公司Prony Resources宣布与特斯拉达成一项为期多年的镍供应协议,后者将采购逾4.2万吨镍。不过,Prony并未透露与特斯拉签署的合同年限。

该协议的签署,表明Prony将成为特斯拉的重要镍原料供应商。在过去12个月里,LME镍价上涨了约20%,目前交易价约为每吨19100美元。以该价格计算,特斯拉对Prony采购的4.2万吨镍价值超51.6亿元。

自从去年宣布将高镍低钴作为未来电池发展方向后,在今年第二季度财报电话会上,马斯克更是公开表示,特斯拉未来三分之二的电池将使用磷酸锂电池,三分之一将采用镍电池。

为确保镍的充足供应,在今年早些时候,特斯拉还与澳大利亚矿业巨头必和必拓(BHP Group)签署了镍供应协议。

此外,去年9月,路透社报道称,特斯拉正在与加拿大矿业公司吉加金属公司(Giga Metals)商讨如何开发一座大型矿山,这将使特斯拉能够获得足够的低碳镍,以满足日益增长的电动车电池需求。

吉加金属公司网站上的数据显示,该矿已测量并显示储量为236万吨镍和14.1万吨钴,公司计划在20年内每年生产4万吨镍和2000吨钴,为数千辆电动汽车提供动力。

镍需求巨大

镍是生产三元锂电池的关键性原材料,一般来说,镍元素含量越高,电芯的能量密度也会随之提高,从而提升电动汽车续航里程。同时,还可以减少电池中钴的含量,从而降低成本。原因在于钴不仅是稀有金属,数量较少,而且价格一直居高不下,比镍价要贵不少。

根据此前马斯克的发言,可知特斯拉未来电池技术的方向为“减少或完全不使用钴”,具体实现方式有两种,分别为在基于磷酸铁的电池组中不使用钴,在基于镍的电池中使用2%的钴。

而关于电池材料的态度,在10月6日举行的特斯拉2021股东大会上,马斯克表示,锂的含量是非常充足的,无处不在,并不稀有,关键问题在于阴极材料。而铁和镍都不是稀有元素,前者的数量比后者多出10倍100倍。所以未来铁基阴极电池将会得到广泛使用,我并不认为会出现短缺问题。

马斯克的言下之意,就是以后供应量最大、最稳定的电池会是磷酸铁锂,因为看不到任何短缺(的可能),而镍资源相对紧缺。因此马斯克多次直言需要更多的镍,并且已经开始加快多方合作保障稳定供应。

在电池的使用上,特斯拉也早已作出路线规划。未来,卖得最多的标准续航能力的车型和固定式储能都将使用铁基阴极,而续航能力更强的高端汽车则使用镍基阴极。

此外,马斯克还表示,预计到2030年特斯拉全球销量将达到2000万辆,并有信心保持至少50%的交付量增长率。如果按此目标准备,特斯拉或许还要采购更多的镍来满足其电池生产。

从另一数据也可以看出特斯拉对电池材料的需求程度:2020年,特斯拉汽车销量占到全球销量的0.7%,但却消耗了汽车行业26%的锂电池。

以上数据共同印证特斯拉未来电池需求量有多庞大,作为原料之一的镍也同样如此。

独立矿业顾问Steven Brown称,特斯拉预计今年将使用约3万吨镍生产电池,并且未来数年还可能迅速增加镍消费量。

有镍在手

咨询公司Rystad Energy在一份报告中表示,未来几年镍供应的稳定增长将不足以满足电池和电动汽车激增的需求,预计不到两年就会出现供应短缺。Rystad表示,预计2024年全球需求将为340万吨,产量料为320万吨。

除了特斯拉这一全球电动汽车巨头加紧镍资源布局之外,电池企业也已打响“抢镍大战”,近期“战场”在韩国两大电池龙头企业LG能源和SKI之间展开。

LG能源:9月17日,宣布以350亿韩元(约合人民币1.91亿元)认购上海格派镍钴材料股份有限公司4.8%的股份,后者将从2023年起6年间向LG能源解决方案供应2万吨镍。

9月16日,LG能源与现代汽车位于印度尼西亚的合资动力电池厂动工,预计将于2023年竣工,2024年上半年投产,预计年产量为10GWh NCMA锂电池,可为逾15万辆电动汽车提供动力。

此外,LG能源与澳大利亚电池原材料开发商Australian Mines签订了镍钴长期采购合同。从2024年下半年开始,LG能源解决方案将在6年内获得 71000吨镍和7000吨钴。

6月,LG能源还向澳大利亚镍钴冶炼公司QPM投资约120亿韩元,收购7%股权,并签订镍钴长期采购合同。从2023年底开始,LG能源解决方案将在10年内获得70000 吨镍和7000吨钴。

SKI:与韩国正极材料制造商Ecopro BM签署了大规模采购协议,将从2024年到2026年,向Ecopro BM购买价值10万亿韩元(约合人民币550亿元)的高镍正极材料(NCM)。

据维科网锂电不完全统计,目前国内锂电企业镍资源规划情况如下:

宁德时代:去年已与印尼政府达成设厂协议,将取得当地丰富的镍资源。今年1月,通过邦普循环间接持有印尼青美邦10%的股份,青美邦项目建设年产能为镍金属5万吨/年、钴金属4000吨/年。

三元811电池目前已经占公司动力电池总出货量的20%以上,并且已在海外市场实现大规模交付。按宁德时代2020年动力电池系统销量44.45GWh来计算,20%的811电池出货量,已经达到8.9GWh。

亿纬锂能:今年以来,亿纬锂能通过认购华友钴业非公开发行的股票,加码高镍正极和三元前驱体。同时,与贝特瑞、SKI设立合资公司,确定了5万吨高镍三元正极的年产量。还与格林美签订了供应合同,自2024年起,格林美承诺向亿纬锂能供应每年1万吨以上的回收产出镍产品(包括硫酸镍、三元前驱体与三元材料等镍产品),合作期限自产品供应开始延续10年,且可根据需要进行数量增加和合作期限的延长。

海外市场,亿纬锂能子公司亿纬亚洲签署项目合资协议,布局年产约12万吨镍金属量产品和约1.5万吨钴金属量产品的项目。

容百科技:目前高镍扩产计划主要有三大子公司承载,分别为湖北容百规划产能10万吨,JS株式会社规划产能7万吨,贵州容百规划产能10万吨,合计27万吨。

预计今年年底产能将会超过12万吨,2025年规划产能达30万吨,远期规划产能100万吨。

巴莫科技:成都巴莫规划产能7.55万吨,广西巴莫规划产能5万吨。

格林美:截至2021年6月,三元前驱体已经建成的总产能达13万吨/年,且正在加快建设泰兴与福安两个三元前驱体制造基地,实现在2021年底超过年产20万吨三元前驱体总产能的目标。

长远锂科:千吨级高镍正极材料项目已投产。

贝特瑞:江苏基地规划产能3万吨,与亿纬、SK合资公司规划产能5万吨。

当升科技:常州当升一、二期项目规划产能10万吨。

振华新材:已投产0.6万吨,贵阳新材规划产能1.2万吨,义龙新材规划产能2万吨。

厦钨新能:厦门一、二期项目规划产能2万吨。与中伟股份签订合作协议,至2023年12月31日,三元前驱体产品的供需量约为1.5万吨-3.5万吨/年。

中伟股份:截至上半年,已形成约14万吨/年的三元前驱体产能、2.5万吨/年四氧化三钴产能。预计到2021年底产能将超过20万吨,2023年产能将超过50万吨。

今年1月投建设钦州北部湾产业基地开展项目,三元前驱体产能18万吨/年;5月在宁乡经开区投资建设年产3.5万吨锂电前驱体材料及配套镍钴资源、电池循环回收项目。

与厦钨新能签订合作协议,至2023年12月31日,三元前驱体产品的供需量约为1.5万吨-3.5万吨/年。

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