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市值2700亿巨头“杀入”锂电行业!

锂电行业再度迎来一枚重量级“玩家”。

10月9日,加拿大锂盐商Neo Lithium公告,紫金矿业已同意以每股6.50加元(约合人民币33.61元)收购Neo Lithium所有已发行股份,总对价约9.6亿加元(约合人民币49.6亿元)。此次交易价格较Neo Lithium20日均价溢价约36%。

据了解,Neo Lithium目前控制着位于阿根廷Catamarca的3Q锂盐湖项目,该项目是世界上同类项目中规模最大、品位最高的项目之一。

根据2019年初步可行性研究(PFS),Neo Lithium 3Q锂盐湖项目的探明储量和概算储量估计为130万吨LCE(碳酸锂当量)。而在今年3月份,Neo Lithium宣布,其已经在离该项目最近的人口中心Fiambalá的试验工厂生产电池级碳酸锂。

据悉,紫金矿业承诺保留Neo Lithium的本地运营子公司LIEX的现有管理层和团队。Neo Lithium股东会议将于今年12月举行,整个交易预计将于2022年上半年完成。

巨头入局

资料显示,紫金矿业,全称为“紫金矿业集团股份有限公司”,有着国内有色行业“一哥”之称,目前是国内最大的铜金矿生产商,曾先后在港股与A股上市,拥有铅锌、银、铁矿等资源,不过尚未有锂矿资源。

实际上,早在今年8月初,紫金矿业董事长陈景河就曾在公共场合表示,将在国内外寻求开发锂矿机会,未来计划收购一些项目与矿山资产,并打通从锂上游资源到材料的全产业链。

而此次收购Neo Lithium,意味着紫金矿业正式进军锂电材料领域。

业绩方面,财报显示,紫金矿业2020年实现营业收入1715亿元、利润总额108亿元、归母净利润65亿元;2021年上半年实现营业收入1099亿元、利润总额115亿元、归母净利润66亿元,资产总额达1987亿元。

二级市场上,截至10月8日收盘,紫金矿业报10.26元/股,上涨0.17元/股或1.68%,总市值2701亿元。

值得注意的是,2020年9月,宁德时代对Neo Lithium投资858万加元,持股8%,成为该公司的第三大股东。

从全球宏观环境来看,新能源早已是大势所趋。美国、中国、欧洲今年均提出长周期碳中和目标,同时进一步给出新能源汽车渗透率指引,意味着电动化既是全球共同努力的方向,更是全球各国发展的新赛道。

俗话说,资源为王,要想在电动化的赛道中抢占先机,对资源的掌控是关键所在。而电动汽车电池的核心正是锂资源,因而从某种意义上来说,谁掌握了锂资源供应链,谁就将掌控动力电池的未来。

在此背景下,今年以来,已经有不少的上市公司利用自身的资源优势,进军新能源材料领域,从而实现公司的转型升级。

磷化工企业方面,包括万华化学、川恒股份、川发龙蟒、龙蟠科技、川金诺、新洋丰、司尔特等企业均已宣布跨界投建磷酸铁、磷酸铁锂材料项目。

钛白粉企业方面,龙佰集团、中核钛白、安纳达等企业也均已宣布跨界投建磷酸铁、磷酸铁锂材料项目。

抢矿大战

除了各行业企业跨界进军锂电材料领域,锂电巨头们的“抢矿大战”也甚是焦灼。

国庆前夕,宁德时代击败赣锋锂业,将加拿大Millennial LithiumCorp收入囊中,进一步突显了锂资源争夺的“刀光剑影”。

同时,在赢得竞购战的前一天,宁德时代参股公司天华时代将注资2.4亿美元(约合人民币15.52亿元)取得Manono锂矿项目24%股权。

锂电池端的扩产计划与原材料的紧张供应和价格上涨,共同加剧了锂电企业掌控上游资源的迫切心态。

据了解,今年以来,包括宁德时代、比亚迪中航锂电等多家动力电池企业,都宣布了新的扩产计划,目前规划的新增产能已超过1000GWh。

此外,全球在产锂矿资源主要集中在澳大利亚和南美洲,2020年以来,受疫情等多方面因素影响,锂矿企业的生产和扩产计划受到一定抑制,全球锂矿资源相对紧张,这也限制了碳酸锂、氢氧化锂的产能发挥。

总结

受资源、技术的限制,锂的扩产增速比较慢。而由于过去两年锂价低迷,资源端资本开支稀少,2021年-2022年资源端投产项目紧缺。在新能源汽车需求爆发的背景下,锂资源供需矛盾尖锐。

有矛盾就有新的机会,但就当前锂矿行业整体形势来看,南美“锂三角”、西澳矿山被美国雅宝和国内天齐锂业、赣锋锂业占据;国内青海盐湖、川西锂矿又云集了大量的地方国企、央企和上市公司,整体利益格局相对固定。

由此可知,紫金矿业之流的锂电进军之路面临着诸多挑战。反过来看,锂电行业原有的企业大幅扩产原材料,新的入局者也不断增多,会否形成资源过剩的局面呢?

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