工业和信息化部、市场监督管理总局近日联合印发《电机能效提升计划（2021－2023年）》。《计划》提出，到2023年高效节能电机年产量达到1．7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20％以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。

未来的电机需求主要分为两个方面：一是增量需求，即每年新增的电机需求；二是存量需求，即把旧电机替换为新电机，特别是高效节能电机替换传统电机。

根据国际通用估算方法，电动机装机容量为发电机装机容量的 2．5－3．5 倍，按照2020年中国全口径发电设备容量22亿千瓦计算，取3倍这个中间值，那么2020年电动机装机总容量为66亿千瓦，目前电动机中稀土永磁电机占比还比较低，不足5％，假设稀土永磁电机最终占比10％（扣除其他节能电机）。未来在电机能效提升计划的推动下，2022年－2023年的每年的渗透率增长3％，那么每年将拉动钕铁硼需求量达到2万吨，考虑其他领域需求正常增长，带动轻稀土下游需求在2022－2023年每年达到20％以上的增长。

此消息一出，稀土概念板块今天集体上涨：北方稀土（600111）、五矿稀土（000831）、盛和资源（600392）、金力永磁（300748）、宁波韵升（600366）、正海磁材（300224）、横店东磁（SZ：002056）等涨停。

新三板上目前有5家稀土概念股：

龙钇科技：稀土合金添加剂和稀土氧化物，在国内率先开发出钇基重稀土系列添加剂，主要服务于汽车、机床、风电等装备制造行业。

恒源科技：公司主要钕铁硼废料及荧光粉废料的回收分离、来料加工及单一稀土氧化物和稀土富集物的生产和销售；稀土金属合金的生产、加工及销售。

富尔特：中高性能钕铁硼永磁材料。

广晟健发：钕铁硼废料、稀土抛光粉废料、稀土荧光粉废料等稀土固废的资源化回收加工服务，以及钕铁硼永磁材料的生产、研发及销售。

中北通磁：主要产品为高性能钕铁硼稀土永磁材料，可广泛应用于节能电梯、汽车零部件、新能源汽车、核磁共振、节能空调、消费电子等领域。

从营收规模来看，恒源科技、广晟健发、富尔特排名靠前。

从净利润来看，恒源科技2020年、2021上半年都超过2000万，排名第一，已经满足北交所IPO标准。其他几家规模还较小，暂时还不满足。但是随着行业的快速发展，广晟健发、富尔特、龙钇科技有望迎来快速发展，未来两三年还是有希望满足的。尤其是富尔特，最近宣布了5000吨高端稀土永磁材料的投资计划，未来产能建设如果顺利，可以极大提升业绩。但是公司需要一些时间来发展。

广晟健发的第一大股东是广东省稀土集团，国资企业，持股比例35％。但是，这家公司目前经营的很糟糕，一手好牌打的稀烂，近几年业绩不断下滑：

从ROE来看，恒源科技也第一，富尔特第二，都在8％以上。

因此，恒源科技目前已经满足北交所IPO标准，预计很快会申报，成为北交所稀土第一股。公司近两年开始现金分红，可见经营的不错。

富尔特2022年可能满足北交所IPO标准，成为第二家。龙钇科技最快得2023年才有可能满足北交所IPO标准，成为第三家。广晟健发股东背景很好，有很好的资源，但是可能在经验管理方面有很大问题，如果能够改善，则有机会，要不然就遥遥无期。沈阳中北通磁在今年稀土景气期，依然是亏损的，还在裁员，也不知道公司是咋整的。

在公司业绩很烂的情况下，公司股价却涨势如虹，感觉有被认为操控的可能。（一看是东北企业，得多加小心）

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