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手握数张王牌的比亚迪,如何在巴菲特的财富密码中占据重要位置?

2021-12-08 17:39
BusinessCars
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比亚迪看走眼的,绝不仅仅只有我等这样的小散户。

大约5年前,那时的比亚迪股价徘徊在50元上下,当时还是比亚迪集团品牌及公关处副总经理的李云飞跟我说:“你现在可以买比亚迪的股票,三个月如果没赚钱,我请你吃饭。”

我私下一盘算,觉得价位太高了,于是选了价格在20左右的上汽股票。

落笔当天,比亚迪股价306.9元,上汽股价20.52元。

好吧,你们可以开始尽情嘲笑了。

当然,对比亚迪看走眼的,绝不仅仅只有我等这样的小散户。十年前,号称经济学家的郎咸平就嘲讽过巴菲特投资比亚迪,他若干年后在广东卫视的演讲中曾多次盛赞比亚迪,啊…真香!

比亚迪是巴菲特买的唯二的中国股票中的一支,另一只是中国石油,后者巴菲特在持有4年后就全部抛空,但对于比亚迪,巴菲特从持有开始13年来获利二十多倍,但一股都没卖过。他的老朋友芒格更绝,曾说:“我要抱着比亚迪的股票进坟墓。”

巴菲特对比亚迪的投资看起来就像一个行为艺术,枯燥却又抓人眼球。据说他的技巧就是买进后“把股票锁在箱子里”,把自己锁在与股价跳动尽量隔绝的房间里。甚至有人调侃说,老巴是不是已经忘了自己买了比亚迪的股票?

当然,比起巴菲特不看股票走势这件事,我更愿意相信,他是看准了在中国新能源汽车的政策支持下,比亚迪相比于国内其它品牌还能走得更远这件事。

与国内其他汽车企业有所不同,比亚迪并不是一家纯粹的汽车公司,而是铺设了电池、电机、电控、半导体芯片、储能等全产业链的企业,比亚迪老大更愿意将自己定位为一家能源公司。但因为战线拉得太长,也被质疑者认为核心业务不够聚焦,财务杠杆比例过高。

但很显然,比亚迪之所以能够在巴菲特的财富密码中占据重要位置,也正是源于比亚迪铺层开的一条长链,这是一条自给自足的新能源+储能+特高压输电+电动智能汽车”的赛道闭环,王传福在下一盘很大的棋。

众所周知,在动力电池方面,比亚迪短兵相接的对手是宁德时代。比亚迪主场是磷酸铁锂电池,而宁德时代最擅长的是三元锂电池。2020年,比亚迪推出刀片电池,迅速收割了一大波主机厂客户,几个月前,连特斯拉也宣布新车改使用磷酸铁锂电池,这让磷酸铁锂技术路线成为市场最快的增长方向。目前在国内动力电池装车量方面,比亚迪已经出现在了“一哥”宁德时代背后。

“目前新能源汽车的渗透率每月平均增长 1.3 个百分点,逐月增长下来,厂家的备货也需要按月来逐步提升,年尾的产能可能是年初产能的 3~4 倍之多。目前我们基本都按月来做统计周期。”

相比宁德时代,比亚迪的优势在于通过自有汽车品牌可以快速洞悉前端市场变化,并反馈到产能方面以及快速做出决策。而由于内部需求巨大,比亚迪目前的电池主要以满足自身需求为主。

今年6月的一次沟通会中,李云飞就曾向BC透露,“6月份比亚迪销量将会拿下领先位置,并且与对手拉开越来越大的差距,这个领先的优势以后不会再交出去了”。话音刚落,比亚迪销量就开始爆了,并且一路攀升,从6月的49,765辆到10月的88,898辆。

在刚刚过去的11月,比亚迪的销量再次攀上新高,乘用车销量97242辆,其中新能源车销量为91,219辆,同比增241.8%,环比增12.6%,按照这样的速度,12月破万已经是板上钉钉的事。而BC得到的另一个消息是,比亚迪产能已经超负荷运转,目前拥有超20万+的在手订单等待交付。

如此凶猛的势头,恐怕会让全球新能源销量冠军特斯拉捏一把汗。

伯恩斯坦一项新的民调显示,中国消费者最喜欢的3个电动汽车品牌,排在第一位的居然是比亚迪,其次才是马斯克的特斯拉,第三是德国大众。这项调查涵盖了大约1600名居住在中国大城市,平均年龄32岁,月均收入约为19000元的消费者。

一直以来,硅谷的钢铁侠都瞧不上咱们深圳理工男。但到目前为止,在新能源玩家中,只有特斯拉和比亚迪两家是越过了年销量50万辆的“小康”线,并且朝着一年100万辆目标迈进的企业。

而且作为同样的科技派玩家,特斯拉和比亚迪目前所做的事情还存在某些微妙的相似点。

比如在闭环打造上,两家都在布局储能和太阳能发电业务,随着新能源车的高增量,储能市场将是又一个万亿级市场。而在太阳能发电方面,中国有着先天优势,中国荒漠化土地占据国土面积近1/4,风能太阳能资源富集,光伏发电规模中国多年在世界排名第一。

尽管到目前为止,特斯拉和比亚迪在太阳能业务上无一例外都处于填坑阶段,进展颇为不顺利。但更廉价的太阳能,有朝一日一定会成为特斯拉或比亚迪手中一张王炸。

当然,作为一家对于车企而言,比亚迪在市场上瑕瑜参半,三电很强,但在智能化及自动驾驶,以及传统造车know how和软实力方面其实都一般。

尽管凭借新能源销量的翻盘,比亚迪的单车均价已经做到了15.18万元,超过了大众的14.78万元,但,成见就像一座大山,想移走,光靠巴菲特的背书还远远不够。

借用某个我觉得还算中肯的意见,“把车外形和内饰设计好,产量如果能跟上,比亚迪不用到2025年就能超丰田。”这句话,如今手握数张王牌的比亚迪,还是应该更关注前半句。

-END-

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