天赐材料股价涨幅高新宙邦4倍，电解液行业一哥是如何炼成的？
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锂盐功守道
电解液市场格局会否发生变动，这要取决于技术路线的迭代情况。
2021年1－9月，新能源汽车累计销量178．6万辆，同比增长194．4％。按照新能源汽车这样的发展趋势，LiPF6依然是核心材料，电解液依然将处于紧供应状态。
正如近期我们对光伏行业分析的那样，光伏硅料紧供应，颗粒硅成为行业破局的潜在方向，那么电解质锂盐是否也存在这样的潜在变革方向呢？当然有，那就是另外一种锂盐。
虽然LiPF6是目前行业中最核心的锂盐种类，但却并非“完美的”。在LiPF6身上存在着诸多瑕疵，例如LiPF6遇水易分解生产HF腐蚀正极，在比如LiPF6热稳定性较差，80℃以上就会开始分解。
基于此，实际上行业中也一直在寻找LiPF6的替代产品。双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）、四氟硼酸锂（LiBF4）、二草酸硼酸锂（LiBOB）双三氟甲烷磺酰亚胺锂（LiTFSI）等都是潜在的新型锂盐产品。
综合考量，虽然LiFSI技术门槛较高，制造成本昂贵，但是理化性能却明显优于LiPF6，被行业一致看作是LiPF6的下一代替代产品。
总的来看，目前全球具备LiFSI大规模量产能力的企业并不多，天赐材料、康鹏科技、日本触媒、韩国天宝、永太科技是主要标的。对于错失LiPF6的风口，实际上新宙邦也是心存遗憾的，因此在下一代LiFSI锂盐争夺中，新宙邦也早早入局希望可以弯道超车，但依然还是慢于天赐材料。
虽然LiFSI可能会对LiPF6进行技术迭代，但天赐材料无论是现有产能，还是规划产能，其都是全球LiFSI的龙头公司。这就意味着，天赐材料并没有固执的坐在LiPF6建立的帝国中，而是未雨绸缪的进行下一代新兴锂盐的研发，进行自我迭代。
新兴锂盐LiFSI理化性能优于LiPF6，但成本却比LiPF6更高，要知道目前制约LiPF6的最大因素就是不断攀升的价格，那么制造门槛更高，成本造价更贵的LiFSI真的会对LiPF6进行完美取代吗？即使后续出现规模效应，但下降的成本能否真正实现商业化依然需要画一个问号。
除新型锂盐外，可能会对电解液价格造成冲击的则是添加剂环节，例如膜添加剂的质量会直接影响电池寿命，高／低温添加剂会影响电池的稳定性等。而添加剂正是新宙邦的所长，如果能够研发出显著提升电池性能的添加剂，也有可能改变目前的行业格局。
溶剂方面，石大胜华是龙头企业，其DMC市场占有率超过整个行业的40％，也有可能会对电解液的价格造成影响。
深度绑定产业上游，天赐材料已经具备持续巩固现有产业格局的能力，而新宙邦等其他公司想要打破目前的格局，就需要拿出颠覆性能的产品，或者在产业迭代中抢占先机，否则的话天赐材料的龙头地位难有玩家挑战。
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