文／方得

不忘初心，方得始终

京城股份继续涨停，上周四晚公司发澄清公告后，当天的文章就称，这是否定式的肯定，股价并没受到很大的冲击，盘整后继续涨停，几篇文章，多次强调京城股份不能简单看成一个个股的炒作，它是这个行业炒作的一个探路先锋，它的运作有着很深的行业背景的催化，以后会有不断类似炒作的出现。

中国氢能产业已走过二十个年头，在碳达峰、碳中和目标引领下，氢能与燃料电池汽车产业有望成为全球未来脱碳的重要途径。这个就是大背景。

这次市场选择由京能股份开始发端，京能股份是属于储氢运氢的这个环节，它运往的就是加氢站，加氢站的建设相当于加油站的建设，它是整个产业链的基础设施，类似于锂电汽车产业链的充电桩的建设。（昨天国家发改委、工信部联合发文：《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知》，提出加快新能源汽车推广应用加快充电桩、换电站等配套设施建设）

到2030年国内加氢站数量预计在4500座以上，对应投资规模800亿元，相关设备投资500亿元，设备方面的投资主要是氢气压缩设备（40％）和高压储氢设备（30％），预计到2030年各类设备投资规模分别为：氢气压缩设备201亿，高压储氢装置150亿。

从以上的投资概算可得知，氢气压缩设备在里面的份额是最大的。

那氢气压缩设备有哪些上市公司标的呢？

第一家是冰轮环境（000811），公司业务基本情况是出产温控系统，用于制冷、制热和压缩气体，表现形式是压缩机和换热系统，服务食品冷链、工艺冷却／压缩、中央空调和余热余压节能利用等。前三季度分场景产品份额及增长情况分别是：低温及压缩板块64％、60％，中央空调装备28％、10％，制热节能板块8％、21％。

公司营收今年增长开始加速，2020年三季度营收28．1亿，2021年三季度营收为38．96亿元，增加38．64％，公司在低温冷链和工艺压缩板块，成长速度都进入了快车道。

随着加氢站建设的加速，公司有望获益。昨天公司早盘封涨停，长线走势良好，短期开始走强。

另外一家公司是雪人股份（002639），公司从事制冷、空调设备、压缩机、发电机组的制造和销售；金属压力容器制造；压力容器设计压力管道设计，压力管道安装制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、技术咨询。

公司长期从事氢能燃料电池及零部件的研发，在燃料电池核心部件及液氢，加氢设备方面进行技术积累和技术布局，目前公司研发的氢燃料电池系统的商用车已经投入运营。

公司最近与正星氢电签署战略合作协议，携手共驭氢能，共同推进氢能产业的发展，双方将在加氢站冷却系统的研发和应用上展开合作，在河南省和福建省探索区域规模化的氢能示范项目。

公司深度介入氢能产业链，是核心的标的公司之一。

从技术面角度分析，公司底部形态清晰，目前运行到底部箱体位置的顶部，一旦突破，将进入新的运行空间。

元宇宙概念还是发酵中，美盛文化缩量第五个板，龙头相十足，板块还在往外延扩展，天邑股份（300504），作为国内唯一一家通信运营商体系内拥有供货资格的wifi6厂商，深度受益于元宇宙，虚拟现实的大数据，高速通信，被市场挖掘后最大涨幅达到18％，公司目前估值不高，整体还是处于底部位置。

白酒还是永远的神，又到一年底，出门怎么也得拎上两瓶。股王运行稳健，小弟各领风骚。

周期板块比较弱，2022年周期整体不看好，今年是景气峰值，明年供给恢复，经济下行压力也比较大，不利于上游周期板块的炒作，唯一可以关注的，是锂电相关的上游板块，它们已经不是简单的周期，目前其实是处于成长阶段，市场给的也是成长股的估值。