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小米造车既是风口也是风险,雷军押宝背后,是否也是一场赌局?

2021-12-15 14:23
铑财
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质量漏洞 增势天花板?

何以如此呢?

红海强竞争,相比芯片掣肘的短期波动,用户体验才是冷暖根本。

长稳商学院院长王长稳表示,今年小米没有出现很好的爆款产品。像不久前,小米针对女性用户群体推出的小米Civi系列,以及首款屏下摄像头手机MIX 4,最终还是没被消费者认可,没火起来。

“小米手机今年推出的手机型号很多,但没爆品,造成小米今年产品都很平庸,影响了手机出货量。”

电信分析师马继华亦认为,今年,小米手机并没有体现出高人一筹的设计和应用水准,一直还是深陷同质化的价格战中,受同行新机或者营销活动的冲击会长期存在,出货量波动区间也较大。

一些质量漏洞,也不可不察。

梳理舆论,不久前,小米11系列手机因黑屏、主板损坏、WiFi及热点无法使用等故障,遭大量消费者维权。由此暴露产品端、售后端的品控缺陷,短期流失忠实用户,长期影响品牌口碑。

如今看,反噬力也都体现在上述财报上。

手机业早已是红海竞争,一日千里、高迭代、强专业,销量提振必须靠产品、靠技术、靠口碑、靠特色体验,只有回归以用户为中心的初衷,小米手机才有可能在激烈厮杀中稳住市场、继而进阶。

上述强调,并不算苛求。作为起家业务、营收绝对主力、生态支撑主载体,小米手机业务可谓价值“命门”。“降速”易让外界怀疑企业成长性基石,市场又怎能有足够信心。

当然,小米不止有手机。

三季报显示,小米集团三大业务智能手机、IoT与生活消费产品、互联网服务收入在营收中的占比分别为61.26%、26.82%、9.40%。

2021年三季度,小米集团IOT与生活消费产品业务收入209亿元,同比增长15.5%,小米电视出货量300万台,位居国内第一;增速可圈可点,然与2019三季度的44.4%收入增速,小米电视310万台相比,是否也有增势天花板之态呢?

要知道,虽营收占比第二,IoT与生活消费产品却是小米增速的主力军,也是其生态战略的重要支撑。

招股书称,公司建成了“全球最大消费类IOT物联网平台”。2018年,小米集团又将IOT升级为AIOT即人工智能物联网,未来五年将“All in AIOT”。目前,产品主要由自身生产的智能电视、电脑、路由器,以及生态链企业合作生产的移动电源、手环等。2021年初,雷军又再次“All in”造车。

2017-2019年,该业务营收234亿元、438亿元和621亿元,同比涨幅分别为88.71%、86.9%和41.7%,占比从刚过两成提到30%以上。

然2020年成为分水岭,涨幅骤降至8.6%;小米电视出货量900万台,虽仍是国内第一,较2019年的1046万台,却少了100万台。

可喜的是,2021年增速回暖,然也有同比基数低因素,即使三季度境外收入创单季度新高,整体增速仍较疫情前有不小差距。

与之对比,手机端则高歌猛进。主要是大哥华为被迫退出,小米攻城掠地:2020年,小米手机收入1522亿元,24.6%的同比增速远高于2019年的7.3%;2021年前三季度,小米手机收入较2019年同期增长73.49%,亦大好于IOT产品同期表现。

只是,手机业长期的红海竞争属性未变。除了华为持续发力、意在东山再起,苹果、OPPO、vivo等内外强敌亦不可小视。三季度的业绩下滑、出货量被超,或就是一个警钟。同时,上述竞品也在持续向IoT发力,阿里、百度、海尔等都磨刀霍霍。

那么,IOT先发优势能维持多久?手机业务突破压力几何?小米后续成长性多大呢?

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