2021年，在全球碳中和战略及电气化趋势的驱动下，新能源产业链进入加速狂奔期。

市场端，新能源汽车市场发生了颠覆性的变化，老牌车企纷纷宣布电动转型战略目标，迎接并加入这一时代浪潮；中国作为最大的消费国，开始展现阶段性的成果，无论是新车种类，还是销量数据，均取得翻倍的成绩。

供应端，受益于终端需求的大幅增长，锂电产业也迎来爆发。从最上游的矿产资源，到电池原材料、设备，再到电池企业，全线需求激增，价格也因此大幅上涨。而在这之中，也有人欢喜有人愁，一面是赚得盆满钵满，一面是为了原材料供应和电池供应而斗智斗勇。

市场催生竞争。在产品推动市场规模不断扩大的同时，电池技术也迎来新的突破。多家企业电池工艺优化进步，固态电池、钠电池等新型电池相继引爆市场。

短短一年的时间，全球新能源行业可谓是异彩纷呈，用无数的理由证明新能源产业即将迎来新的爆发期。今天的内容，维科网锂电也借此年末之时，通过盘点2021年锂电行业的十大关键词，与大家一同回顾又走过了一年的锂电行业的巨大变化。

扩产锚定百GWh

数据显示，预计到2025年全球新能源乘用车销量将达到1800万辆，对应动力电池需求将超过1TWh。也就是说，2021-2025年动力电池市场将实现35%的年复合增长率。

面向TWh时代，动力电池企业的扩产步伐迈得更快更大了，规模基本锚定百GWh。

据不完全统计，今年以来，包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、远景动力、孚能科技、欣旺达、捷威动力、瑞浦能源、多氟多等25家企业合计新增规划产能达到1894GWh。

今年1-11月，国内动力电池装机量排名前十的企业分别是：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、LG新能源、亿纬锂能、塔菲尔、蜂巢能源、孚能科技、欣旺达。

具体来看，榜首宁德时代目前已在全球布局落地了10个生产基地，包括福建宁德、福建厦门、江苏溧阳、青海西宁、四川宜宾、广东肇庆、上海临港、江西宜春、贵州贵安以及德国图林根。至2025年，宁德时代规划产能有望超过670GWh。

比亚迪布局了青海西宁、惠州、深圳坪山、重庆璧山、西安、长沙宁乡、贵州贵阳、安徽蚌埠、吉林长春、安徽无为、山东济南、安徽滁州、盐城射阳、江西抚州、浙江绍兴等生产基地。初步统计2025年比亚迪规划产能有望超过600GWh。

中创新航目前已签约落地产能达到265GWh，在全国布局了洛阳、常州、厦门、成都（50GWh）、武汉、合肥、黑龙江等7大生产基地。

在手订单饱满

大规模扩产的底气和动力来源于在手订单的大增。今年以来，电池行业一度掀起一波“电池荒”，因而国内外车企均在不遗余力地抢夺动力电池供应，电池企业也因此迎来一波扩产高峰期。

根据公开信息不完全统计，2021年，包括宁德时代、欣旺达、亿纬锂能、孚能科技、国轩高科、蜂巢能源、瑞浦能源等14家企业共计获得45笔动力电池订单。其中超20笔订单皆由国外车企下放，说明中国电池企业出海速度加快，正越来越成为全球新能源汽车产业的中坚力量。

需要注意的是，除了头部企业产能被大单、长单锁定，今年也堪称是二线动力电池企业崛起的一年，在手订单持续增长，且颇有后颈。如欣旺达陆续获得7个定点项目、孚能获得8个定点/订单等。

疯涨的材料

电池扩产绕不开原材料。想必大家都有感受到，今年锂电产业链多种原材料价格都大幅上涨，从上游镍/钴/锂等资源，到氢氧化锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、PVDF、VC等关键原料价格都纷纷上扬，甚至部分从年初至今基本价格翻了几番。

那不妨猜一猜今年累计涨幅最大的原材料会是哪一个。想必大家心中已经涌现了磷酸铁锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂等等名称。

据SMM数据，磷酸铁锂从年初到年末的累计涨幅达161%；电池级氢氧化锂累计涨幅达306%。

然而，累计涨幅最大的还属碳酸锂。从年初至今，工碳和电碳的累计涨幅分别高达369%和372%！

昨日（12月29），央视财经也是再次对碳酸锂进行了一次专题报道。央视财经称，电池级碳酸锂价格在一年内上演了“三级跳”，均价已从年初的每吨5万元，一路跳涨到今天每吨27.4万元。进入12月，从月初突破20万元/吨到目前超27万元/吨，报价已经接近30万元/吨，月内涨幅超30%，同比涨幅更是超过400%，价格已刷新历史新高。

据悉，碳酸锂行业人员透露，随着下游新建项目增长超出预期，目前行业供给增速远不能满足市场需求。供需错配也是导致碳酸锂价格起飞的主要原因之一。

值得一提的是，由于今年碳酸锂涨势凶猛，锂盐也凭着超高的话题度与涨幅，成功在今年的原材料“大戏”中占得一席之地。例如凭借“盐湖提锂”概念盛大回归的盐湖股份。

缺货！缺货！

原材料的大幅涨价，除了旺盛的终端需求，缺货也是重要原因。而且，今年短缺的还不止一种原材料。

此外，今年不仅原材料短缺，而且也出现了“电池荒”。具体的案例有两个，一是此前报道称小鹏汽车CEO何小鹏为了从宁德时代顺利拿到电池，亲自在宁德时代蹲守1个星期。（另外一种说法是，据第一财经报道，何小鹏接受采访时称，此报道不实，他也是从新闻中看到的。）

此外，特斯拉CEO马斯克也曾多次表露对于电池供应紧缺的担忧，直言供货商给多少，特斯拉就买多少。

据全球新兴能源市场调研机构SNE Research预测，到2023年，全球电动汽车对动力电池的需求达406千兆瓦时（GWH），而动力电池供应预计为335千兆瓦时(GWH)，缺口约18%。到2025年，这一缺口将扩大到约40%！

优质产能的紧缺，也是签署动力电池企业大肆扩产，且产能频频被大单、长单签下的主要推动力。

“你争我抢”的锂矿

毋庸置疑，“锂矿之争”也是今年锂电行业的热门话题之一。

据不完全统计，今年国内外参与锂矿争夺的企业超20家，涉及项目超20个，涉及金额超500亿。其中包括电池企业、锂矿公司，如宁德时代、国轩高科、赣锋锂业、天华超净、西藏珠峰、亿纬锂能、西藏矿业、盐湖股份等；也有紫金矿业、鞍重股份、金圆股份等跨界入局。

在这之中，又以宁德时代与赣锋锂电之间的Millennia“截胡”之争最受关注。最终结果是宁德时代要约收购失败，最终Millennia被美国锂商Lithium Americas拿下，而赣锋锂业是Lithium Americas的最大股东。

从需求端来看，锂电池端的扩产计划与原材料的紧张供应和价格上涨，共同加剧了锂电企业掌控上游资源的迫切心态。

此外，受资源、技术的限制，锂的扩产增速比较慢。且由于过去两年锂价低迷，资源端资本开支稀少，2021年-2022年资源端投产项目紧缺。在新能源汽车需求爆发的背景下，锂资源供需矛盾尖锐。

就当前锂矿行业整体形势来看，南美“锂三角”、西澳矿山被美国雅宝和国内天齐锂业、赣锋锂业占据；国内青海盐湖、川西锂矿又云集了大量的地方国企、央企和上市公司，整体利益格局相对固定。

（未完待续！下篇再会！）