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必须降伏“妖镍”!中国锂电产业Ni自主权之战

2022-03-11 18:14
电池中国网
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        02高价镍的“潘多拉魔盒”

  “目前来看,镍下游很多企业已经承受不住镍价的上涨了,现货市场成交量越来越少。”市场人士表示。

  由于受到LME镍期价格飙升影响,镍现货价格也水涨船高,据生意社数据,3月8日现货镍一路飙涨,镍现货价格报26.38万元/吨,较前一交易日上涨24.92%,同比上涨幅度高达109.63%。

  众所周知,镍是制造三元电池必不可少的关键材料之一,而且行业正朝着高镍方向发展,镍在总成本中占比近30%,高镍、超高镍电池占比更高;镍价飙升显然对三元电池极为不利。

  高价镍的潘多拉魔盒被打开,那意味着对锂电池产业将形成成本冲击。相关数据显示,从三元电池的成本来看,镍单价每涨1万元/吨,则三元电池每GWh成本将增加500万元-750万元。

  “镍价上涨对于高镍三元影响比较大。镍价上涨还会推动钴价上涨,带来三元材料成本的大幅上升。镍价每上涨10万元,50度纯电动汽车成本上行约3000元。”涌泉资本创始人程郡对媒体表示。

  据天风证券估算,在镍价为5万美元/吨的情况下,Model3单车成本较目前上升1.05万元,小鹏P7则是上涨1.1万元,蔚来EC6上涨0.95万元。如果镍价为10万美元/吨,Model3单车成本上升则达到近2.8万元,小鹏P7则是近3万元,蔚来EC6上涨超2.5万元。

  不过,LME镍价格只是极端情况,华友钴业表示,这一次的镍价上涨,是一次明显的逼空行为,是外资抓住漏洞恶意做多。容百科技也指出,目前主要因为恐慌的心理以及期货市场的炒作,造成镍价格的短期迅速上涨。从长期镍供需平衡来看,镍的高价不可持续。

  虽然如此,但是这次LME镍价暴涨,也暴露了中国锂电池产业的一大薄弱环节,那就是对核心资源的掌控力不够,容易被外国资本操控。近日疯狂涨价的碳酸锂,就不乏国外资本势力的炒作成分在里面。

        03镍供应安全之保障

  相比于镍的价格飞涨,供应安全是更为核心的问题。往极端了说,价高了有钱还能买,如果拿不到货,被国外势力“卡脖子”,那整个三元电池产业都要瘫痪。当然,这种情况出现的几率不大,但也必须引起足够重视。

  随着新能源汽车产业的爆发式增长,动力电池特别是高镍电池对镍的需求迅速增加。数据显示,截至2021年12月,高镍动力电池的市场占有率已达到44%,同比增长147%。而在海外市场,2021年高镍正极材料占比超过40%,高镍化趋势日渐明朗。

  近几年,电池用镍量确实是呈现明显上升趋势。2019年全球仅有9%的镍被用于生产电池,80%的镍被用于生产不锈钢。到2021年动力电池用镍占比已提升至15%。Benchmark预测,到2030年动力电池对镍的需求量将从2020年的13.9万吨飙升到140万吨,占镍总需求的30%。

  “我们预计未来几年镍的累计需求将是过去30年的250%。镍是脱碳世界的突出赢家。”全球矿业巨头必和必拓称。特斯拉CEO马斯克表示,如果哪一个矿业公司能够提供大量的镍,则特斯拉将会把一个巨大的订单给这家公司。

  而从供需情况来看,根据世界金属统计局统计的数据,2020年全球镍市场供应过剩8.4万吨,而到了2021年却一下子大反转,变为供应短缺14.43万吨。2021年,我国镍矿进口了4352.9万吨,同比增长11.4%;电解镍进口了26.2万吨,同比增长100%。

  到2022年,全球镍库存已降至历史极低的水平。华创证券指出,截至3月4日,电解镍全球库存8.13万吨。该库存自2016年从50万吨一路下降,当前为2010年LME镍上市以来的最低库存。

  业内分析称,2022年增量主要来自印尼NPI(镍含量小于15%)和湿法镍钴中间品项目。当前在不考虑NPI转产高冰镍情况下,全球电池用镍缺口约有16万吨,即使在乐观估计镍铁转产高冰镍约10万吨的情况下,电池用镍仍有大约6万吨缺口。

  在这种背景下,青山控股的重要性也就愈发凸显。根据青山控股披露,其镍当量产量将在2021年达到60万吨;2022年达到85万吨,占全球总量270万吨的30%,到2023年将跃升至110万吨。可以看出,青山控股是全球和中国镍供应稳定的压舱石。

  而且,青山控股手中还握有杀手锏,即是打破了镍两条产业链之间的壁垒,兼顾高镍铁生产又可随时转产为高冰镍,由此我国实现了从红土镍矿到高冰镍的全新生产工艺。也就是说,原本用于生产不锈钢的镍铁,将可以转成用于生产电池的硫酸镍,实现无缝对接。

  这也是宁德时代、华友钴业、亿纬锂能、格林美纷纷与青山控股合作,或奔赴印尼的重要原因。

  据报道,青山控股位于印尼的首条高冰镍生产线于2021年年底正式投产,今年1月首批装船的高冰镍从印尼发运国内。青山控股在印度尼西亚的镍生产成本低于每吨1万美元,而2月中旬LME的基准镍价为大约2.3万美元。

  如今,嘉能可竟然要抢青山印尼项目60%的股权,外国资本势力背后隐藏的险恶用心,由此昭然若揭。

  基于镍对于中国锂电池产业至关重要的作用,青山控股在全球镍市场举足轻重的地位,牵一发动全身。背后的宁德时代、华友钴业、格林美都在看着,中国锂电产业,中国不锈钢产业,都在看着!

  所以,这次青山必须要挺住!

        04我们必须反击!

  终于,“观音大士”出手了,似乎是有来自东方大国的神秘力量开始介入。

  先是,伦敦金属交易所拔了网线,宣布3月8日早上8点之后交易无效。3月9日,青山控股表示,已经用旗下高冰镍置换国内金属镍板,已通过多种渠道调配到充足现货进行交割。

  有消息称,是国家层面出手,派出国家储备镍和金川集团联手相助,青山用自己生产的高冰镍置换符合LME交割要求的镍板,这样就可以保证有充足现货交割,并对嘉能可实现反杀。分析机构普遍认为,伦敦方面的镍期货市场多空力量逆转。

  所以,青山不会输,也不能输!因为这不仅是大国金融博弈之战,也是中国锂电产业镍(Ni)自主权之战。

  君不见,铁矿石,碳酸锂,正是因为我们没有定价权和掌控权,才会长期被外国资本实力“褥羊毛”。所以,我们必须反击!

  真理总是在大炮射程之内。

  遥想当年,1998年亚洲金融危机,香港岌岌可危,正是中国政府的巨大靠山给予鼎力支持,才让金融大鳄索罗斯仓皇而逃。

  有东方大国做后盾,我们肯定会赢!

  不仅青山要赢,中国锂电产业要赢,中国电动汽车弯道超车要赢,中国崛起更要赢!

                    来源:电池中国网

       原文标题 : 必须降伏“妖镍”!中国锂电产业Ni自主权之战

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