锂电原材料缺口扩大,汽车主机厂都将会变成矿产商?
近期,英国锂电行业知名的数据和情报提供商Benchmark Mineral Intelligence(简称“Benchmark")在柏林举办了一场名为:2022欧洲锂电池Giga工厂的行业峰会。
Benchmark成立于2014年,总部位于英国伦敦,是一家长期致力于锂电产业和电动汽车产业数据服务,情报分析的咨询公司,也是伦敦IOSCO监管下的价格报告机构(价格评估,预测和咨询),已经服务过很多大型公司和政府机构。
在Benchmark这次的柏林峰会上,有如下要点,可以分享给行业从业人员。
锂电原材料的供给进入了一个较为艰难的局面:
1. 即便在最乐观的情况下,所有在建的原材料项目都能顺利投产,到了2030年,依然无法满足市场的电池产业链的需求;
2. 原材料供应不足,并不是因为地质条件的限制。而是对于未来的大量需求,当前对于矿山开采的投资还是过少;
3. 根据Benchmark的预测:到2030年,锂的供应缺口将超过30万吨,硫酸镍供应缺口将接近40万吨,钴供应缺口将超过7.5万吨,石墨供应缺口将接近200万吨 ;
▲欧洲TOP5 电池企业 2022和2030年电池总年产能对比
汽车主机厂需要在产业链上游有所大的作为:
1. Benchmark CEO Simon Moores强调,汽车主机厂“需要成为矿商”,需要投资并具备原材料的开采能力(而不仅仅是提炼能力);
2. Benchmark的Daisy Jennings-Gray警告称,电动汽车产业对下游关键电池原材料的需求不断增长,而这些关键原材料并不能及时供应上,上游和下游会出现脱节的现象;
3. Benchmark警告称,在锂和镍价格出现前所未有的飙升后,OEM对原材料的担忧已成为现实;
4. LME(伦敦金属交易所)镍矿交易的混乱加剧了业内对现有金融机制(不能反映电动车和电池供应链的实际情况)的质疑,要求建立新的定价机制的呼声越来越高;
▲锂电关键原材料和电动汽车的需求脱节
全球的电池"军备竞赛”没有丝毫放缓的迹象:
锂电池的应用无处不在。尤其是NCM和LFP化学材料,将变得“更好、更低成本、更丰富”。
未来10年,全球锂电池的产能将达到5777GWh;
其中欧洲将拥有15%的产能,中国占据68%,美国占据12%;
根据Benchmark在2022年2月的评估,全球处于不同生产和建设阶段中的锂电池Giga工厂有282家;
Benchmark警告称,由于碳酸锂和硫酸镍价格飙升,电池价格短期内将上涨10-20%,这将对电动汽车行业产生影响,但长期来看,价格成本是降低的趋势;
原文标题 : 汽车主机厂都将会变成矿产商?
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