02赌一把未来

回过头来说说，4680电池的好消息并不止于比亚迪。

9月9日宁德时代官方宣布，与宝马集团宣布达成一项长期协议，从2025年开始，宁德时代将为宝马集团“新世代”车型架构的纯电车型，供应标准直径为46mm的新型圆柱电池。

根据协议，这些产品将在位于中国和欧洲的两座电池工厂生产，每座工厂供应宝马的年产能高达20GWh。宁德时代的欧洲工厂坐落于匈牙利德布勒森（Debrecen），规划年产能为100GWh。最大的客户是戴姆勒奔驰。不仅如此，宝马还和亿纬锂能也签署了同样的供货协议。

此前，亿纬锂能3月曾宣布，将在匈牙利德布勒森建造一座圆柱电池制造工厂，这也是该公司在欧洲的第一家工厂。很明显，这正是为了配套供应宝马正在同地建设的那家工厂，生产基于“Neue Klasse”平台开发的电动汽车的新工厂。

就像野村证券（Nomura）分析师Duan Bing讲的，中国电池制造商一直依赖方形电池来主导庞大的国内市场，然而市场大部分新的电池需求可能来自大型圆柱形电池，因此这些电池制造商将不得不像亿纬锂能和宁德时代一样改变策略。

目前我们还不确定，亿纬锂能供应的是46800电池还是46950电池，但是从宝马开始量产应用4680电池，也表达出一个清晰的信号，就是4680电池“成事了”。特斯拉的路线终于“熬”成了标杆。模仿脱口秀“宇宙的尽头是铁岭”而说一句，似乎可以是，“电池的尽头，是特斯拉的4680”？

还有一个问题就是，4680市场空间有多大？

先说特斯拉。除Model3，特斯拉全部车型都计划采用或部分采用4680，尤其是高性能版和长续航版以及Cybertruck和Semi。

根据相关分析，预计2025年特斯拉4680车型销量有望达到121万辆，对应电池装机量约178GWh，当年车辆渗透率接近30％，2022～2025年特斯拉4680装机量复合增速高达186％。叠加宝马等放量，保守预测2025年4680电池装机量将超过200GWh。

这个数据是什么概念呢？作为参照，根据韩国调研机构SNE Research发布的数据，2021年全球各国注册的电动汽车电池装机总量为296．8GWh。而高工产业研究院（GGII）根据新能源汽车交强险口径数据统计，2021年国内圆柱电池年度装机量约8．69GWh。

所以，4680电池的发展势头还是非常迅猛的。不过，目前特斯拉的4680电池并不是一帆风顺，量产进度明显受挫。此外，搭载4680电池交付的Model Y车型，也被发现续航“缩水”。

这是源于路透社近日爆出，在采访12位电池专家后，发现因为电芯生产中的“干式涂布”工艺迟迟无法投入大规模量产，特斯拉的4680电池自今年投产后一直都处于小批量生产阶段。

就连锂离子电池的共同发明人、2019年诺贝尔奖得主之一的Stan Whittingham也含蓄地表示，“我认为他（马斯克）终将解决这个问题，但不会像他计划得那样快，因为该工艺仍需要一些时间来测试。”

不过，这些问题应该难不倒特斯拉，顶多是拖慢一下这辆“疯狂战车”的速度。而亿纬锂能、比克电池、宁德时代等对手的步伐也毫不逊色，一场好戏正在开演。

我曾经写过，特斯拉的4680电池算是一个典型的“破坏性技术”例子。作为一种技术创新，其技术产品是以往未曾有过的、完全新兴的事物。

对于传统车企而言，破坏性技术在一开始往往针对的是一个无法检测的区域，它不能满足传统规模的增长需求和强大的制造能力，这对传统车企的决策构成了挑战。现在，挑战的结果是，更多的企业跟进4680电池。

       原文标题 : 比亚迪，“拍了拍”特斯拉丨电池战国时代