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本田携手宁德时代,拉开车企绑定电池新序幕

2022-12-14 11:17
金刚新能源
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动力电池产能过剩:对弱者的警告,对强者的证明

面对蓬勃发展的新能源汽车产业,若要将产能过剩的帽子扣在行业最重要的动力电池身上,这无疑需要更严谨的研究。当我们真正拨开动力电池产能过剩一说的迷雾时,却发现事情并没有那么简单。

最近,业内有关动力电池产能过剩的声音此起彼伏,其出发点主要有三个:

今年11月,在2022年高工锂电年会上,刘金成发出预测,“明年,最晚到后年,从锂矿开始,全产业链都会过剩。唯一不会出现过剩的是质量上乘、成本低的电池产品。”

在动力电池行业近乎“大跃进式”的产能布局背景下,刘金成这一句产能过剩瞬间令大家心理破防,一时间,有关动力电池产能过剩的话题随即霸占各大媒体的报道版面。

随后,在盖世汽车举办的动力电池论坛上,中国动力电池产业创新联盟副秘书长王子冬也指出,“目前的情况,2023年中国本土市场的新能源汽车增速很可能会下降,加上动力电池生产企业新建产能的释放,随之电池供应一定会过剩。”

王子冬还列了一些数据,截至今年10月,全国动力及储能电池产能规划已超过6480GWh(含海外规划)。而根据业内机构预测,今年中国动力电池出货量仅为490GWh。

在大家力证动力电池产能过剩的论据里,欧阳明高今年3月在中国电动汽车百人会论坛上说的一句话也被翻了出来,欧阳明高指出,“2025年中国电池产能可能达到3000GWh,届时电池出货量可达1200GWh,产能将大幅过剩。”

至此,动力电池产能过剩被业内广泛讨论。不过,也有人对动力电池产能过剩这一说法持怀疑态度。

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青对《中国汽车报》表示,“一方面,我们应当用全局的眼光看待当下的动力电池产能扩张潮,毕竟新能源汽车只是动力电池应用的场景之一,目前国内储能和出口市场同样处于上升期,对动力电池的需求不断增长;另一方面,用现有的市场容量来衡量规划产能是否过剩也并不科学。”

是的,双方都有其道理。那么,我们到底应该如何看待动力电池产能过剩呢?要说明这一点,得先弄明白此次动力电池产能过剩的根本原因是什么,这个得从终端需求说起。

2021年,我国新能源汽车市场继续保持高位增长。根据中汽协数据,当年新能源汽车产销同步增长均为1.6倍。受整车终端强烈需求影响,动力电池需求处于一“芯”难求,产生了所谓的“电池荒”。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2021年,我国动力电池产量为219.7GWh,同比增长163.4%。

不过,所谓的一“芯”难求,并非针对所有电池企业,而是以宁德时代为首的能够生产优质电池的少数厂商。

今年7月,宁德时代向投资者披露称,“截至2021年底公司电池系统产能170.39GWh,产能利用率95%,公司正根据客户需求逐步落地产能。”作为对比,据媒体报道,不少小规模的电池厂家产能利用率仅有20%-30%,甚至更低。

由于宁德时代电池太过紧俏,无法及时满足部分主机厂的需求,于是他们开启了电池二三供,意图来个“平替”。可是,真的能“平替”吗?令人存疑。

面对突如其来的市场需求,二三线电池厂商喜出望外,外加资本市场的簇拥,一个个激进的产能扩张计划便就此展开。据浙商证券测算,2023-2025年,国内二线动力电池厂商规划产能复合增速为46%,明显高于一线厂商(28%)和整体行业(35%)。

一个结论不难得出,市场亟需优质电池产能,对这一方面进行适当超前布局是非常有必要的,这样才不至于再次遭遇2021年的“电池荒”。同时,我们也要警惕不先进电池产能,尤其是对部分二三线电池厂而言,如果目前的产能利用率尚未达标,那么再开启庞大的产能规划就应该当心了。

说到这里,大家应该明白,其实刘金成被大家误解了,他说了两句话,第一句话是动力电池产能将过剩,第二句话是“质量上乘、成本低的电池”的产能不会过剩。可是,媒体对刘金成这番话的解读与传播更多在第一句话,第二句话被选择性忽略了。

所以说,所谓的动力电池产能过剩,它并不是针对整个动力电池行业,更多是对部分二三线电池厂商大跃进式布局的警告。这也就能解释,为何在动力电池产能声音此起彼伏的当下,宁德时代的生产线还未建好,但却已经被本田预订123GWh超大电池订单,表面看起来与行业所谓的动力电池产能过剩的论调相背离,其实完全符合逻辑。

用刘金成那句话来说,市场对“质量上乘、成本低”这样优质电池的产能需求,一直是敞开的。问题是,你的电池足够优质吗?

       原文标题 : 本田携手宁德时代,拉开车企绑定电池新序幕

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