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主动降价,宁德时代要“革谁的命”?

2023-02-27 14:16
零碳风云
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撰文|大蔚

编辑|凯旋

会玩、敢玩还得看行业龙头老大。近期,宁德时代推出“锂矿返利”计划主动降价,把碳酸锂价格直接降到了打骨折的程度。

这个所谓的“锂矿返利”计划是,从宁德时代采购的电池——50%(该比例会动态调整)的电池按照20万元/吨的碳酸锂原材料价格计算,其余按照市价计算,差价返还主机厂。接受了让利的主机厂,三年内采购的电池比例不低于80%,第4-5年的供货量不低于前一年。

同时,宁德时代还向上游供应商提出约10%的降价要求。

根据上海钢联发布数据显示,截至2月21日,电池级碳酸锂均价为41.75万元/吨,与宁德时代提出的20万元/吨存在不小差距。宁王这是要带头把锂价打下来,同时为自己锁定长单。显然,它提前嗅到了电池级碳酸锂价格已处于下行通道的气息。

从去年12月开始,电池级碳酸锂价格就一直在下降,一方面锂矿产能上来了,另一方面需求量却在减少,未来不排除打价格战的可能。宁德时代“锂矿返利”这一步棋,走得实在超前。

为什么降价?

宁德时代这次的“让利”基于两个因素。第一个就是碳酸锂价格正在走进下行空间,今年的锂电池产业链很大程度上将面临利益重新分配。宁德时代抓住这个机会,将碳酸锂价格打下来,并以此让利给车企,同时锁定车企长单,保住自己的市场份额,可谓一石二鸟。

2022年碳酸锂价格的暴涨,彻底改变了动力电池产业链的发展格局。一辆电动汽车,动力电池成本占到了40%-60%。而锂电池最重要的材料之一碳酸锂,在整个动力电池的成本中又占了 30%-50%。在碳酸锂一飞冲天的价格走势中,车企的“生命线”被牢牢握住,连宁德时代这样的霸主也苦不堪言。业内人士称,碳酸锂的狂飙,让每一辆电动汽车2022年平均多摊了1.5万元的成本。卖得越多,亏得越多,成为很多车企2022年的写照。

在经历两轮价格疯涨后,从2022年12月上旬开始,碳酸锂价格终于迎来了一轮快速下跌。目前电池级碳酸锂41.75万元/吨左右的价格,几乎跌回到了一年前的价格。这也意味着,去年的两波涨幅已基本被抹平。从目前的形势看,碳酸锂价格似乎还有进一步下探的可能。

在2月17日举行的中国电动汽车百人会论坛专家媒体沟通会上,中国科学院院士欧阳明表示,今年国内锂离子电池出货量约10亿kWh(约合1000GWh),增长率将大幅下降。市场需求一旦缓解,将拉低价格,预计今年下半年电池级碳酸锂价格将降至35万-40万元/吨,之后其价格会稳定在30万-40万元/吨。

而碳酸锂价格的下跌,关键在于供需变化。2022年各大锂矿企业、电池企业、车企不断“买买买”,加速扩产,碳酸锂产能不断爬升,但新能源汽车需求却有减弱的趋势。

据财信证券研报,2023年1月,新能源汽车产销分别环比下滑46.6%和49.9%,同比分别下降6.9%和6.3%。与此同时,电池厂商的产量和装机量也双双下降。1月份,我国动力电池产量共计28.2GWh,同比下降5.0%,环比下降46.3%。动力电池装机量16.1GWh,同比下降0.3%,环比下降55.4%。

目前,新能源汽车销量的增长达到了一个瓶颈阶段,在 2023 年新能源政策退市后,销量增长将会是一个严峻的问题。此前,由于动力电池成本过高,新能源车型前期涨价过多,部分车型价格远远超过燃油车,造成了消费者的观望情绪,环比下降较大。有数据显示,去年国内纯电车型同比增长 81.6%,而插电式混动车型(包括插混和增程 )同比增长 150% ,也就是说,看似整个大盘大增,其实很大比例是混动贡献的,纯电动车的发展速度反而变慢了。

显然,2023年新能源汽车超高速增长态势难以为继,在“蓄水池”体量缩小的情况下,拿到更多订单,绑定重要客户,才能不被对手反超。而且重要的一点,宁德时代有这个实力发起价格战,一方面是作为采购体量足够大的大客户同步与锂盐厂谈判,采购价能够谈到理想价位;另一方面,是宁德时代自己的锂矿开始放量,能够缓解供应紧张。

而那些穷追不舍的二三线电池厂商,如果想跟随宁德时代打价格战,将不得不承受很大的成本压力。这就是宁德时代敢于“骨折”大降价的逻辑。

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