突发！电池BMS龙头终止IPO

2024-08-21 10:15

8月19日，深交所决定终止力高（山东）新能源技术股份有限公司（简称“力高新能”）发行上市审核。原因在于力高新能及其保荐人海通证券撤回发行上市申请。

由此，力高新能创业板IPO之路终止。而在上月底，力高新能刚刚就第二轮审核问询函进行了回复。

图源：深交所

资料显示，力高新能成立于2010年2月，主要从事用动力电池BMS的研发、生产及销售，形成了以动力电池BMS产品为主、储能和其他汽车电子产品为辅的产品体系，是国内最大的第三方BMS提供商。

回顾整个IPO历程，2023年6月26日，力高新能创业板IPO获受理，同年9月，因财务资料过期，第一次被中止审核。今年3月再次因财务资料过期被中止审核，6月更新提交相关财务资料，恢复审核。

本次IPO，力高新能原拟募资7.3479亿元，计划用于新能源汽车电池控制系统研发及智能制造中心项目、技术研发中心升级项目和补充流动资金。

市场地位方面，招股书显示，在2023年中国新能源乘用车BMS装机量前十企业中，力高新能排名第四，市场份额7.10%，仅次于比亚迪、宁德时代、特斯拉。

客户方面，力高新能客户覆盖国内前十五大动力电池厂商中的9家，主要客户包括国轩高科、柳州赛克、中创新航、蜂巢能源等国内知名电池厂商和合众汽车等整车厂。

业绩方面，2021年-2023年（以下简称“报告期内”），力高新能营业收入分别为2亿元、5.6亿元和8.04亿元，复合增长率为100.78%；对应各期扣非净利润分别为1,118.04万元、8,287.61 万元和8,182.37万元。

毛利率方面，力高新能主营业务毛利率分别为42.70%、46.43%和45.13%，公司BMS产品单价分别为485.92元/PCS、685.28元/PCS和547.32元/PCS，单价和毛利率整体呈先升后降的趋势。

客户方面，力高新能主要客户包括国轩高科、柳州赛克、多氟多、中创新航、中航锂电、鹏辉能源等国内知名电池厂商和合众汽车等整车厂。

报告期内，力高新能向前五大客户的销售收入占主营业务收入的比重分别为75.30%、65.28%和84.45%，客户集中度较高。

其中，报告各期对国轩高科的销售收入分别为5,776.97万元、1.54亿元和3.43亿元，占力高新能主营业务收入的比例分别为30.70%、28.60%和46.53%，收入占比整体上升，存在大客户依赖。

研发投入方面，报告期内力高新能研发费用为1,875.27万元、5,747.30万元和 1.09亿元，研发人员为100人、218人和349人，其中博士1人、硕士57人。

力高新能是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，目前拥有发明专利70项，软件著作权72项，已参与制定国家标准3项，且公司两项核心技术形成的成果被评为国际先进。

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