不要被口水淹没了你的独立思考

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最近，换电获得了一波显著关注。微信指数可以看到，从9月4日开始，换电的微信指数开始显著拉升，然后到9月8月，直接到顶峰，甚至一度超过充电的微信指数。

为什么之前小众的换电，最近获得那么大关注？

在电动势看来，或与两件事有关。

9月1日下午，在2024世界动力电池大会上，宁德时代新能源科技股份有限公司CTO高焕突然对外透露，“我们换电站的规划，目标要达到1万座，短期看2027年会达到3000座。”

估计不少业内人士都知道，宁德时代早有换电方面的布局，可是计划建1万座这样大的布局，却是所料不及的，甚至感到震惊。

9月19日，蔚来第二品牌乐道汽车首款量产车——L60正式上市。在采用电池租用方案后，乐道L60以仅为14.99万元的起售价走向市场，成为有史以来最便宜的“蔚来汽车”，也瞬间击穿了大家的心理防线。

难掩内心喜悦的李斌迅速宣布，乐道L60“订单大爆”。在随后的发布会上，李斌更是透露，预计到明年3月份，乐道L60月销将突破2万台。

如果说宁德时代布局换电，在产业内埋下了一颗换电的种子，那么乐道L60的爆火，或将开始引爆主流换电市场。从产业，到市场，换电这条小众路径，再一次得到强力佐证。

现在，谁还敢轻视换电？

宁德时代为何突然发力换电？

当高焕抛出那一连串数字，相信不少业内人士都在困惑，“动力电池大王”为何这般看重换电？

先看宁德时代做换电的初衷。

将时间回拨到2022年1月18日，宁德时代正式推出乘用车换电子品牌——时代电服，开始进军换电市场。

然而这两年，客观来说，时代电服的发展却是相当缓慢，尽管与各方合作的动作不少。在业内，大家对蔚来、奥动等换电运营商更加熟知，对时代电服知之甚少。

在锂解统计的7月中国换电站保有量中，蔚来排名第一，奥动新能源第二，吉利第三。

基于时代电服这两年多低迷的发展状态，再看此次高焕的高调宣布，不难看出，宁德时代对换电的发展态度出现了“重大调整”：从默默发育，到重拳出击。

所以，为什么？

要读懂这种转变，可能得在更高的战略角度去观察。

2017年，宁德时代首次拿下全球动力电池第一的王冠，并持续到现在。宁德时代在动力电池市场的统治力，可见一斑。

虽然是动力电池王者，可是宁德时代也不是万能的，这些年，宁德时代也遭遇了各种各样的挑战。要说近几年最大的挑战，莫过于“锂价失控”，这一点，想必到现在，大家都心有余悸。

前几年的“锂价失控”，可以说横扫一切，这可能是中国新能源发展这些年来，遭遇的最大一次挑战。

“锂价失控”，在业内也引发了各种叫苦哀嚎，用户苦于车企涨价，车企苦于电池涨价，电池苦于原材料涨价……

回到宁德时代。我们很难想象，作为电动化的核心推动力量，宁德时代竟也“深受其毒”，以至于各种买矿。所以，为什么没有对原材料提前做好储备规划呢？

这是不应该的。

当然，也不是不能理解，对于向来笃信自由市场经济的曾毓群来说，这样的非正常价格波动，确实让人头疼。

不论如何，从此次高焕透露的重磅信息来看，宁德时代对自家换电业务开始极度重视。这或许也透露出，曾毓群的思考已经愈发清晰，他开始真正意识到换电对宁德时代的核心价值所在。

比如：原材料回收。

按照宁德时代两年前的说法，“时代电服的成立，标志着宁德时代完成了从研发、制造、使用、回收的电池全生命周期价值链闭环，为新能源汽车消费者提供了更加自由的使用体验，将促进社会资源的集约化高效利用，加速电动化普及。”

再比如，电池能源一体化。

翻看宁德时代三大战略目标，其中两项都与能源相关：以可再生能源和储能为核心，实现固定式化石能源替代；以动力电池为核心，实现移动式化石能源替代。

简单来说，第一项是储能，第二项是动力电池。那么，有没有什么项目能将这两个战略联结起来的？是的，又是换电。

自2022年初宁德时代宣布进入换电市场以来，就有不少业内人士表示看好，为什么？很简单，换电就是车电分离，而宁德时代手里有大把电池，如果去做换电，比谁都顺手。

时代电服的使命是，“致力于为用户提供便捷可靠的移动电能解决方案和服务。”在电动势看来，这个“用户”，不仅是C端用户，也应该包含车企这样的B端用户。

很多人知道蔚来有一个“换电联盟”，其实，宁德时代也在构建一个“换电联盟”。

今年5月16日，广汽埃安加入宁德时代的“换电联盟”；今年6月19日，北汽也加入宁德时代的“换电联盟”……理论上来说，宁德时代现有的客户，都有可能成为宁德时代“换电联盟”的一员，切换不要太丝滑。

当然，若想众车企选择宁德时代换电，前提是宁德时代得有大把换电站。再看高焕的爆料，有多猛，大家可以细品。

乐道L60爆火，不是偶然

乐道L60为什么爆火？

在电动势看来，主要有以下四个原因：

第一，品牌力底子很好。尽管L60是乐道品牌首款车，但背后的蔚来身影，随处可见。从蔚来用户对乐道汽车的重点关注，到乐道APP和蔚来APP的互通，等等。不到15万的“蔚来产汽车”，你说香不香？

第二，营销传播。这是一个非常容易被业内忽视的点，新势力造车十年，为什么蔚小理笑到了现在？在电动势看来，三家的互联网基因占了很大一部分功劳，这种品质，能够让他们的品牌与产品迅速出圈，进而把产品卖出去。

从蔚小理，到华为和小米，中国新能源汽车市场目前热度最高的几个品牌，都有互联网背景，这不是没有原因的。

第三，产品力在线，甚至有一些亮点。从造型内饰，到三电，再到智驾，乐道L60的核心产品力都是在线的。另外，乐道L60还开发了“大冰柜”这种新产品力。可谓实力在线，诱惑力拉满。

第四，换电，最核心的产品力。蔚来做换电已有十余年，不管是成熟的换电站运营能力，还是庞大的换电站数量，亦或蔚来换电已然深入人心的宣传，现在，这些都构成了乐道L60的产品力。

这也是为什么李斌之前说，“乐道铁成”。一如李斌，说话太绝对了，很容易遭到行业的抨击、业内的质疑，不过客观来说，乐道成功的机率确实不小。就乐道L60目前的市场反响来看，乐道的确已经迈出了坚实的一步。

伴随15万元的乐道L60的强势发布，以及市场爆火，这说明，只要品牌力到位，产品力到位，价格到位，换电车型是能够激起用户的购买欲望的。此外，换电市场也迎来了全新的发展格局，从豪华市场，杀向主流市场。

一旦主流市场被启动，那么换电的未来将是无比光明的。

这并非刻意吹捧，这是有客观依据的。

不难发现，凡以电池为能量的载体，如果想长期使用，换电都是必选项，这是电池的物理特性决定的，何况是搭载那么多电池的电动车，差异只在换电次数，从售后的数次换电，到日常使用的多次换电。

目前的售后换电，车企做的很不好，随便拆个电池包，换个电芯，乃至换个电池包，都是几千块，几万块，甚至十几万块，这对用户来说是莫大的冤枉钱，也是行业的一大痛点。

对此，车企可能也觉得冤枉，为什么？因为，电池是定制化生产，这注定了售后换电不会便宜。从用户，到车企，到电池厂，不夸张地说，这就是一个行业难题。

行业有难题，自然就有解决方案。我们看到，蔚来换电联盟，宁德时代换电联盟，都在悄然布局中，这背后不是没有逻辑。

也许有人还在质疑换电，可能说，车子我开几年就不要了，要什么换电？

试问，这样的用户有多少呢？对于多数用户来说，皮实耐造，是对汽车这个商品最核心的诉求。倘若某一款电车质量特别好，又不用担心电池物理衰减，能够用几十年，这样的电车，哪个普通老百姓不要？

最近，特斯拉换电的新闻有不少，当然，不是官方发的，而是来自用户端。严格来说，特斯拉官方所谓的“不看好”换电，也是一个伪命题，只要它是一个“电池车”，它就得换电。

2024年6月7日，工信部发布“公开征求对《关于新能源城市公交车辆动力电池更换事项的公告（征求意见稿）》的意见”。

       原文标题 : 两大巨头齐发力，换电站在新风口 | 电动势