两大锂企停产、减产!
上周,又有两家澳大利亚锂矿企业宣布将停产、裁员、减产,国内碳酸锂市场也有新变动传出,引发了全球市场对锂价未来走向的高度关注。
澳矿今年大面积陷入停产
11月13日,澳大利亚矿产资源有限公司(Mineral Resources)宣布,经过战略审查,鉴于锂辉石精矿价格长期低迷,旗下锂矿项目Bald Hill将从本周开始进入保养和维护,采矿和移动维护作业将从当天开始停止,锂辉石精矿厂和住宿村计划于2024年12月初暂停运营。
与此同时,大约300名员工将受到影响,所有Bald Hill员工都将调整到Mineral Resources在西澳大利亚的其他业务中。如果找不到调整的机会,将遵循裁员程序。
基于此变动,Bald Hill锂辉石精矿的最后一批预计将于12月出售,2025财年的发货量预估将从早先的12万-14.5万干吨下调至6万干吨。
对此,Mineral Resources表示,这一措施是在维护Bald Hill的资产价值与现金流,当全球锂价格上涨到激励Bald Hill重启的水平时,预计四至六周内可全面恢复运营。
无独有偶,稍早前的11月11日,澳大利亚另一锂矿巨头Liontown已发布了减产计划,将2027财年末的矿石产量目标从每年300万吨下调至280万吨,预计在25财年第四季度开始开采矿石。
再往前看,1月,澳大利亚锂矿商Core Lithium宣布,将暂停其Finniss项目的采矿作业,在半年报中更是明确所有采矿和加工作业都已暂停;7月,全球最大的锂矿商美国雅宝宣布暂停其位于澳大利亚的Kemerton锂加工厂的多个生产线;10月,澳大利亚锂矿商Pilbara宣布,从12月1日起将Ngungaju工厂置于维护状态,并下调2025财年锂精矿产量至70万-74万吨。
不难看出,在锂价持续低迷的状态下,今年以来,整个澳大锂业的锂矿已大面积进入停产、减产状态。
对此,有分析人士指出,对比过往停产潮来看,本轮矿企的决策变得更为主动。藏格矿业旗下藏格锂业相关负责人表示:“澳矿减产给市场营造出供给端收缩的氛围,实际上就是为了保住价格。”
这确实很有可能是一种“挺价”信号,毕竟澳洲是目前全球锂资源供应的第一大来源,也中国最大的锂矿进口来源国。有数据显示,澳洲锂矿分别占全球和中国锂原料供应的47%和55%。
国内传碳酸锂长协订单或提价
在上述两个矿山减停产、阿根廷为首的多个新建项目投产不及预期等多个消息的驱动下,上周碳酸锂期现货价格大幅上涨。
本周国内碳酸锂市场传出长单或提价的消息,致锂矿股自19日午后爆发,20日继续大涨。
具体而言,据多家媒体报道,有市场消息称,四川开了相关会议,要提升碳酸锂长协价格。
格林大华期货研报也显示,市场传大厂将重新谈长协订单,意在降低长协比例,提高散单、仓单比例。
对此,11月20日,有记者联系了盐湖股份、雅化集团、孚能科技等企业相关人士,三家公司的回应不一。
盐湖股份相关人士表示,确有此事,并称:“这个相当于年会的形式,应该是(四川相关)行业(组织)举办的。”对于提升碳酸锂长协价格一事,盐湖股份人士表示,碳酸锂价格更多根据多种市场因素反馈出来的,其他因素影响不大。对于长协订单价格,上述人士称,我们(盐湖股份)不签长协,现在碳酸锂生产厂商很少签长协,现在价格波动比较大。
雅化集团证券部工作人员表示,目前,没有接收到调整碳酸锂长协价格,碳酸锂的价格是根据市场波动来进行的。
孚能科技相关负责人表示:“目前没有收到变化通知。”
锂价或维持震荡走势
维科网锂电注意到,国内今年也多家产业链企业相继宣布旗下锂矿减停产,包括志存锂业、金辉锂业、宁德时代、九岭锂业等。
在国内外减停产的企业不断增多的情况下,按常理来说会对碳酸锂的价格产生积极影响,但实际的影响并不太大。
SMM数据显示,11月20日碳酸锂价格上行,电池级碳酸锂7.75-8.06万元/吨,均价7.905万元/吨,环比上一工作日上涨300元/吨;工业级碳酸锂7.515-7.615万元/吨,均价7.565万元/吨,环比上一工作日上涨400元/吨。
虽然有上涨,但仍然低于行业8万元/吨的供需平衡成本线。对于未来碳酸锂价格的走势,近期多家机构发表了评论,基本判断是锂价或维持震荡走势。
SMM表示,价格持续动荡,叠加后续实际订单情况暂未十分明确,下游材料厂当前接货意愿不强,持谨慎观望态度。上游锂盐厂在此节点挺价情绪强烈。整体来看,市场实际成交情况相对冷清。预计后续碳酸锂现货价格仍将呈现区间震荡。
华泰期货表示,需求方面,得益于以旧换新政策落地叠加车企年底冲刺动力,以及电池厂对正极材料备货需求的增加,主要储能领域也进入交付高峰期,叠加明年客供需求前置,呈现“淡季不淡”现象。但另一方面,需求超预期,部分因主机厂、电芯厂或出于明年补贴退坡、部分因春节假期前备货,部分是为了年底冲量和新政策落地前抢出口,可能透支明年需求。
目前碳酸锂总库存仍处高位、交易所仓单仍在持续增加,11月仓单强制注销后流向下游,现货流动性或增加。盘面价格涨至八万上方,产业空头套保意愿仍在。中长期来看,盘面若给予理想的利润,空头套保资金或进场,叠加新增产能投产放量,中长期仍偏空以出清过剩产能。
广发期货表示,库存已经连续十二周回落,下游补库量增加,上游库存消化显著,整体上库存对基本面的压力缓和。短期而言,基本面边际好转超预期强劲需求对碳酸锂市场形成支撑,但从平衡上看供给仍偏宽松,反弹后也有产业套保压力。目前市场对方向有一定分歧较大,短期或维持震荡,12月后若需求无进一步超预期表现价格面临一定压力,主力关注8万附近表现。
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