又一锂电巨头即将易主!
继中创环保、永杉锂业、茵地乐已/将易主后,10月的最后一天,又有一家锂电企业即将易主。
10月31日晚间,佛塑科技(000973)公告,公司与广新集团、袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司、安徽海乾信息咨询服务中心(有限合伙)、河北创冉商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、河北佳润商务信息咨询合伙企业(有限合伙)等签署了《股份收购意向协议》,约定公司拟通过发行股份及支付现金方式购买金力股份控制权,并向广新集团发行股份募集配套资金。
经申请,佛塑科技股票自11月1日开市时起开始停牌。佛塑科技预计在11月15日前披露本次交易方案,若未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案,公司证券最晚将于11月15日开市起复牌并终止筹划相关事项。
也就是说,佛塑科技是否会真正实施收购金力股份股权事项,将在14天后揭晓。
冲击科创板未果后的新选择
这是在冲击科创板IPO未果一年多后,金力股份的新选择。
官方资料显示,河北金力新能源科技股份有限公司(简称“金力股份”)成立于2010年,是锂电池湿法隔膜研发、生产、销售、服务为一体的综合型高新技术企业,公司实际控制人为袁海朝和袁秀英夫妇,控制的股份比例为25.6772%。
金力股份曾于2022年12月申报科创板上市,但在去年9月,因主动撤回上市申请文件,上交所终止对金力股份首次公开发行股票并在科创板上市的审核。
根据招股说明书,2021年,金力股份在湿法锂电池隔膜领域国内市场占有率约为8.9%,行业排名第四,仅次于恩捷股份、中材科技和星源材质;在全球锂电池隔膜市场占有率约为5%,排名第七。
客户方面,截至招股书签署日,金力股份已与宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、瑞浦兰钧、微宏动力、天津力神、海四达、天鹏电源、星恒电源等国内知名锂电池厂商建立了稳定的业务合作关系,并开始向LG化学、SKI、现代、远景AESC等海外电池厂商小批量供货。
产能方面,金力股份现有河北邯郸、安徽马鞍山、天津、湖北枝江、安徽合肥五大生产基地。另外,金力股份于10月30宣布,其海外隔膜生产基地即将落户匈牙利。
业绩方面,2019年-2022年上半年(以下统称“报告期内”),金力股份分别实现营业收入1.85亿元、2.19亿元、6.95亿元、6.91亿元;实现归母净利润-1.29亿元、-1.7亿元、1.01亿元、1.31亿元。
报告期内,金力股份向前五大客户的销售收入占营业收入比例分别为74.64%、58.93%、83.14%和91.24%,客户集中度相对较高。其中,金力股份对比亚迪的销售收入增长较快。
2020年至 2022年 1-6 月,金力股份对比亚迪的销售收入分别为172.55万元、3.51亿元和3.80亿元,占公司营业收入比例分别为0.79%、50.53%、54.97%。
不难看出,金力股份在2021年扭亏为盈的大功臣就是比亚迪。不仅如此,比亚迪还是金力股份的股东,持有2.24%的股份。
另外,值得一提的是,包括比亚迪在内,金力股份或其控股股东或实控人曾与投资人签订20余项对赌协议;2022年3月至6月,金力股份与对赌协议各方分别签订了补充协议,以清理对赌协议。
不过,其中仍存在特殊权利条款,若金力股份发行上市申请被否决或因其他原因失效,或公司主动申请撤回上市文件的,则投资方的特殊权利条款(不同投资方约定的特殊权利不同)将自动恢复效力。
随着科创板IPO的终止,金力股份必须执行与部分投资方协议约定的特殊权利条款。按照此前支付的补偿款项来看(触发两起对赌协议,合计赔偿超7510万元),未来金力股份将面临高压补偿压力。
而且,根据首轮问询函,2022年4月-10月,金力股份控股股东华浩世纪、实控人袁海朝和袁秀英夫妇共签署了7笔对外借款协议,合计负债金额3.33亿元,借款期限在1-5年之间,利率为LPR加基点或年利率5%。
关于佛塑科技
公开资料显示,佛塑科技成立于1988年6月,前身是佛山市塑料皮革工贸集团股份公司,1994年更名为佛山塑料集团股份有限公司,2000年5月在深交所挂牌上市,2009年广新集团成为佛塑科技的控股股东,2011年公司更名为佛山佛塑科技集团股份有限公司。
佛塑科技主要从事各类先进高分子新材料的生产与销售,形成涵盖光学薄膜、电工薄膜、渗析防护材料、塑编阻隔材料和包装薄膜的产业体系。其控股股东广新集团全称为广东省广新控股集团有限公司,属省管国企。
维科网锂电注意到,2021年12月20日,广东省人民政府国有资产监督管理委员会官网曾发布过一篇《广新集团所属佛塑科技:乘风破浪立潮头 扬帆奋进正当时》的文章。其中提及,佛塑科技明确了“100亿资产、100亿营业收入”的“十四五”发展目标,绘制了发展新蓝图。
在今年9月的业绩说明会上,有投资者就这一方面进行了提问,称“距离十四五规划仅剩一年多时间了,以现在仍是年营业额20多亿的规模,如何实现当初定的百亿目标计划?”
佛塑科技回复表示:“公司围绕‘高分子功能薄膜与复合材料’产业发展定位,以核心产品在细分市场的领先地位为基础,加大重点项目投资力度,积极进行产业布局,提高市场份额,增强行业地位。”
但目前的情况是,佛塑科技业绩明显承压。据三季度报告,今年前三季度,佛塑科技实现营业收入16.36亿元,同比减少14.61%;实现归母净利润8323.18万元,同比减少57.25%。不过扣非净利润明显增长,为7508.59万元,同比增长436.41%。
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