动力电池企业排行:王者依旧 黑马来袭
2017年,在国家大力推动新能源产业发展的背景下,我国动力电池产业取得了长足的进步。动力电池各企业走过年初的业绩下滑,度过了扩产“热潮”,又即将迎来新一轮补贴“忐忑”期。
不忘来路,不畏前程。笔者整理了2017年1-11月的各动力电池企业装机量数据,希望能从其中找到动力电池企业中坚力量与未来新秀。
宁德王者依旧 江苏志航黑马来袭
动力电池应用分会研究部提供的数据显示,动力电池企业装机量排行前20的企业(如下图所示)。宁德时代以7.78GWh位居第一,供货车企数量高达58家,同样也是供货车企数量最多的。比亚迪以3.74GWh排名第二,其主要以自供货为主。排名第三位的是沃特玛,装机量为1.7GWh,供货车企数量25家。
从供货车企来看,宁德时代虽然最多,但值得注意的是,比亚迪明年将拆分动力电池业务,开始对外供货,将有可能会瓜分宁德时代的部分市场份额。
另外沃特玛以生产磷酸铁锂电池为主,虽然偶有消息传出三元电池研发消息,但量产情况尚不明确。就目前来看,三元大势所趋,沃特玛如不加紧脚步投产三元电池,未来被排名第四的国轩高科取代也有可能。
在排名前20的动力电池企业中,特别值得关注的动力电池企业是江苏志航,其在2016年出货量排名在前30开外,而如今装机量排名已升至第7位!当之无愧的新晋“黑马”!
图1:2017年1-11月动力电池企业装机量排行
数据来源:动力电池应用分会研究部整理制作
三元大势所趋 “锰”“钛”快充优势
笔者统计整理了2017年1-11月份使用不同材料的动力电池企业装机量排行,不同动力电池企业对材料及技术的选择也不尽相同。就不同材料做如下分析:
在三元材料排名前10的动力电池企业中,宁德时代以3.93GWh登顶,余下动力电池企业装机量相差不大,且均不到1GWh。
2017年动力电池“扩产潮”最主要方向为三元电池,众多企业争相“压宝”三元,预计明年三元电池产能会集中释放,有可能引发过剩,生产不饱和或为常态。
图2:2017年1-11月使用三元材料的动力电池企业装机量排行
数据来源:动力电池应用分会研究部整理制作
磷酸铁锂材料虽然今年比重有所下滑,但其独特的价格与技术优势是赢得众多动力电池企业青睐的关键。宁德时代仍以3.84GWh位居第一,比亚迪以3.04GWh紧随其后,沃特玛以1.07GWh排名第三。
笔者认为,如果动力电池企业能突破能量密度与轻量化难关,2018年磷酸铁锂电池稳定增长不成问题,但其增长速度将不敌三元。
图3:2017年1-11月使用磷酸铁锂材料的动力电池企业装机量排行
数据来源:动力电池应用分会研究部整理制作
锰酸锂材料与钛酸锂材料作为快充电池的必备材料,二者必选其一,在客车领域占有较大份额。其中,珠海银隆生产的钛酸锂电池更是快充领域霸主,装机量高达3.38GWh。
得益于2018年政策对快充的倾斜,未来很可能有更多动力电池企业涉足锰酸锂电池与钛酸锂电池。
图4:2017年1-11月使用锰酸锂材料与钛酸锂材料的动力电池企业装机量排行
数据来源:动力电池应用分会研究部整理制作
就2017年1-11月装机量数据,纵观动力电池企业今年发展,宁德时代是当之无愧的王者地位,三元电池和磷酸铁锂电池均居首位。比亚迪排行第二,三元电池稍显欠缺,未来发展会着力在三元方面。排行在第三位和第四位的沃特玛与国轩高科差距不大,未来必有一争。锰酸锂电池与钛酸锂电池作为快充电池未来很有发展潜力,但目前代表性企业只有珠海银隆与微宏动力两家,其他动力电池企业可能作为新的竞争者进入快充电池领域。
笔者认为,一家独大并不利于整个行业健康有序发展,尤其是动力电池行业正处于“洗牌”期,在良性竞争下各企业争相研发新技术,提高品质才能真正促进动力电池业快速稳步前行。
作者:研究部
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