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电动汽车临界点——动力系统拥有和共享机动性的未来

2018-12-25 11:45
ERR能研微讯
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翻译:ERR能研微讯团队  编辑:Yeti@ERR能研微讯

2018年6月,波士顿咨询公司(BCG)发布《电动汽车临界点—动力系统拥有和共享机动性的未来》,ERR能研微讯研究团队对文章进行了翻译,分享给大家,欢迎转发扩散,以下是报告全文:

本报告是波士顿咨询公司汽车未来研究的一部分,这是一系列关注正在改变行业的新技术的出版物。在这里,我们研究动力系统的演变。Reimagined Car重点关注共享自动驾驶汽车将以何种方式改变美国移动出行。未来的出版物将着眼于技术变革对汽车移动行业利润池的影响。

在第一辆电动车生产车投入使用100多年后,电动汽车的临界点终于出现了。汽车制造商和供应商如何通过内燃机(ICE)管理从一个世纪的大众市场主导地位的转变,在接下来的十几年中,替代动力系统会占据全球汽车市场的一半以上吗?对于拥有和共享的移动出行,到2030年将需要哪些动力系统?

波士顿咨询公司十年来一直在跟踪动力系统的发展。我们已经研究了大规模市场采用ICE替代品的程度和速度,特别是考虑到电池成本相对于其他先进燃烧技术成本的优势。 我们还研究了其他因素,包括监管压力,能源价格(石油和替代燃料),以及消费者的兴趣和支付意愿。在此过程中,我们提出了以下问题:

在技术上和商业上,哪种新型推进技术可能有意义?我们何时何地可以看到他们进入市场?最后,消费者愿意购买和驾驶什么样的汽车?(参见电动汽车的回归?多真实,多快,以及接下来发生什么,BCG焦点,2009年1月。)

各类电池的发展和成本对电动汽车新兴市场有何影响?我们希望在未来十年能看到多少进展,以及在此过程中需要克服哪些关键障碍?(参见电动汽车电池:2020年挑战,机遇和展望,BCG焦点,2010年1月。)

哪种技术将占上风?消费者将如何应对不断扩大的选择范围?市场份额的竞争-传统与电动汽车-可能会如何重组?电动汽车面临的具体市场挑战是什么? (参见“电动汽车到2020年:电动汽车的时代?”,BCG报告,2011年7月。)

近年来,在几个方面已经看到了重大和市场变化的发展,最重要的是监管、电池技术(以及价格)和消费者态度。这些转变正在凝聚,因此,我们预计市场将在2020年左右开始逐步加速动力系统电气化,并在此后加速,以便在2030年电气化推进系统将接近甚至超过ICE在全球市场的份额。在这一转型的早期阶段,转型将主要受法规要求的驱动,但在2025年至2030年之间,我们预计,消费者需求将转为高速发展,并推动以某种方式通过电力提供动力的车辆的销售快速增长。(见图1)

当共享乘坐和自动驾驶技术相结合时,这种转变将仅次于汽车工业历史中装配线的发明。(参见驾驶座椅革命:自动驾驶车辆之路,BCG报告,2015年4月。)这一前景使我们以发展的眼光看待动力系统的发展方向以及行业如何管理转型。

电力时代的曙光

电动汽车的时代终于来到眼前,但远离内燃动力系统的过渡需要时间。 三个领域(技术、法规要求和消费者拥有成本)的变化速度,以及自主移动性的增加将决定转型,我们预计这将在三个阶段,大约十几年内发挥作用。随着大多数电动汽车也将拥有ICE,ICE不会随即消失(甚至重要性下降)。

至少到2020年,ICE将继续成为未来几年的主导动力系统,也就是说在转型的第一阶段,我们将看到电动或全电动车辆采用有限。即使有激励措施,电动汽车的价格仍然很高,而基于消费者总拥有成本(TCO)的投资回收期太长而不具吸引力。此外,随着ICE技术的进步,制造商将很容易满足2020年的排放法规。

随着行业进入下一阶段,我们估计将从大约2020年到2025年,电动汽车市场份额将增加,因为通过激励非ICE的车辆销售,OEMs将被迫收紧整个车队的效率和排放标准。在此阶段可用的电动车辆将主要是混合动力(轻度混合动力电动车辆或48伏混合动力车(MHEV),全混合动力车(HEV)和插电式混合动力车(PHEV)),因此它们将有助于延长内燃机寿命。虽然我们认为未来长期主要属于电池供电的电动汽车(BEV),但它们的上升将更为缓慢,并且由于我们将要讨论的多种原因,它们将不会开始获得显著的市场份额,直到第三过渡阶段,从2025年到2030年。

随着转型的展开,我们预计纯ICE车辆的份额将从目前全球市场的95%下降到2030年左右约所有车辆的一半。另外50%的市场将由MHEV,HEV,PHEV和BEV组成,我们统称为xEV。

市场向新型动力系统过渡的时机长期以来一直是争论的焦点。在我们之前的报告中,我们敦促谨慎,原因有几个,包括电池成本高以及行业通过改进ICE技术来满足排放要求的能力。 成本和对驾驶范围的关注使得BEV不再受到消费者的欢迎。(特斯拉是一个例外,但它仍然是一个高端细分市场,部分原因在于其大型电池组的高成本。更多“大众市场”特斯拉Model 3可能导致公司重新定位,但特斯拉仍然需证明它可以使过渡盈利。)此外,从全球变暖的角度来看,电动汽车的整体“到车”影响是中性的,特别是在美国和中国等市场,碳燃料仍然是发电的主要来源。

电动汽车的前景逐渐清晰,过渡期即将开始,从ICE主导的市场到电动车获得份额的市场,BEV开始与混合动力车和ICE车辆竞争。每个国家和地区市场(例如美国、欧洲、中国和日本)都将按照自己的步调发展。这一趋势将朝着同一方向发展,但ICE驱动、电气化和电动汽车的组合将根据汽油和电力的相对成本,消费者在每个市场中驾驶的里程数以及当地法规和激励不断变化。

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