锂业盘点:独角兽还是灰犀牛
灰犀牛困局隐现
进入2018年以来,电池级碳酸锂市场价格出现了明显下跌态势。特别是“6·12新政”后,电池级碳酸锂的市场价格大幅度下滑。截至 2018年12月,工业级碳酸锂报价为7.2万元/吨~7.7万元/吨,较年初相比下跌 52.2%;电池级碳酸锂报价7.7万元/吨~8.2万元/吨,较年初下跌52.4%;电池级氢氧化锂报价12.5万元/吨~13万元/吨,较年初下滑23.19%。2018年随着锂产能的快速扩张,赣锋锂业、天齐锂业等企业的扩产项目将陆续投放市场,锂盐等初级原料、三元材料前驱体、锂电池制造等产业链主要环节,都出现了阶段性供应过剩局面。金属锂的价格上涨滞后,导致“价格倒挂”现象出现,同时随着产能增加,预计未来金属锂产品的毛利率水平将出现逐年降低的趋势。
在矿产资源方面,当前世界主要锂生产国包括中国、智利、阿根廷、美国、澳大利亚、俄罗斯等。目前,已探明全球金属锂储量约为1600万吨,资源量约为5300万吨。其中,中国储量320万吨,资源量 700万吨。中国卤水分布主要集中在青海柴达木盆地,青海锂资源主要占比在50%以上,但最大的特征是镁锂比高,工艺开发难度大。目前,国内锂矿开发缓慢,选矿工艺仍需完善。且国内盐湖锂项目进展缓于预期,产品品质仍需提升。
在下游主力市场方面,2018年,我国电动汽车行业问题突显,动力电池高能量密度、后补贴时代企业发展、行业竞争和产业链协同发展等问题突出。
高能量密度电池的科技创新发展有待于突破。国内锂电产业的基础科技方面相对比较薄弱,与国际先进地区相比仍然有不小的差距。从2018年来看,国内就发生了多起电动汽车起火事故。目前的锂电池基础稳定性和产品安全性仍然需要提高,研发等基础研究的投入仍然需要持续加大。
资金方面,补贴政策退坡以后,很多生产企业出现了资金流动性危机,企业应收账款占比超过60%,有些企业整体利润率下降。上游材料价格也在快速增长,尤其是钴原料,从27万/吨涨到70万/吨,把中间企业利润大幅压低。
行业竞争格局发生改变。随着国家取消了专用车新能源汽车补贴,以及外资股权限制等政策的出台,特斯拉等企业将纷纷涌入中国,国内新能源汽车生产厂商的竞争压力进一步加大。锂电企业集中度进一步提升,行业洗牌加速。低端产能过剩面临淘汰,行业急缺高端产能。结构性产能过剩局面显现,据了解,2018年仍有企业重复走原来的低端技术路线,盲目投产建设。另外,从国际竞争角度来看,解禁外资企业进入国内市场,将导致行业竞争的加剧。
产业链方面,下游倒逼上游材料企业降低成本,材料销售价格也远超预期。下游市场的快速变化,也要求上游企业迅速适应。新能源汽车市场不断有新的变化和新的要求,消费者对汽车的体验、对动力电池还有其他的方面提出的诸多新想法,这都要求企业迅速调整。
“千里之堤,溃于蚁穴。”在分享着锂产业这个超级蛋糕的同时也要看到盲目投资、重复投资、过度投资而带来的诸多问题和未来困局,有些问题现在已经可以明显看到,而会不会成为锂产业的“灰犀牛”,是需要业内外共同警惕与避免的。
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