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动力电池产量环比下滑 三元正极材料需求或面临降温

据动力电池创新联盟数据,4月我国动力电池产量共计7.3GWh,环比下降10.9%。其中三元电池产量4.3GWh, 环比下降21.4%,占总产量比59.0%;磷酸铁锂电池产量2.8GWh,环比增长12.0%, 占总产量比38.2%。据SMM统计,4月三元材料产量为18880吨,环比上涨16.2%;磷酸铁锂材料产量为7910吨,环比上涨22.4%。据动力电池大厂向SMM表示,进入5月之后,各类型电池开工率都有所提升,其中三元电池的开工率比磷酸铁锂电池高出10%左右。尽管磷酸铁锂电池在低里程乘用车、新能源专用车等应用场景的渗透率增加,不能否认三元电池仍是未来动力电池市场上的主流。另一方面,由于补贴新政进一步退坡,技术与应用场景等瓶颈,动力圆柱电池自年初以来产量逐步缩减,并大量转移至消费类市场,预计未来动力电池市场上的主要装机形状以方形为主,软包次之。

消费类电池方面,近期受贸易战影响,头部手机厂商之间的竞争格局或将发生变化。SMM认为,未来华为在国内的出货量份额将进一步提升,反之苹果的份额则可能转移至海外市场,相比之下三星手机可能进一步坐稳智能手机头部出货量的位置。而对于上游钴酸锂电池与钴酸锂材料来说,SMM考虑到目前消费类电池市场份额的集中度情况,认为中短期内影响并不大。

电解钴:本周外媒电解钴开始走弱,国内投机市场再度小幅滑跌,但是在现货供应没有大量出货下,投机做空动能有所收敛。国内下游消费仍较低迷,且采购量萎缩,特别是品牌货源消费受阻,虽有挺价意愿,但下游并不买账,实际成交稀少。SMM电解钴价格为24.6 - 26.6万元/吨,均价较上周下跌0.4万元/吨。

钴盐及镍盐:钴盐市场较为疲软,下游询价增多但实际落地成交不多,原料及成品库存尚在可控范围内的厂商报价较为坚挺,然外盘表现不佳,江西,湖南及部分浙江厂商心态松动,成交价格走低,预计4.5万元以下价格将会逐步被供应商接受。SMM硫酸钴价格为4.5 - 4.7万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。SMM氯化钴当前价格为5.6 - 5.8万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。SMM硫酸镍价格为24000.00 - 26000.00元/吨,均价较上周下跌500元/吨。

四氧化三钴:四钴市场表现不佳,终端虽表现平稳,但钴价呈下滑趋势,市场信心不足,下游采购犹豫,生产商只得让步价格。SMM四氧化三钴当前价格为17.5 - 18.5万元/吨,均价较上周下跌0.4万元/吨。

三元前驱体(523动力型):三元前驱体价格承压。钴镍盐价格回落,下游材料厂施加价格压力,前驱体厂商逐步消化原料库存,原材料价格下滑压力缓慢传导,预计前驱体交易价格将走低。SMM三元前驱体(523型)价格为8.6 - 8.8万元/吨,均价较上周持平。SMM三元前驱体(622型)价格为9.1 - 9.4万元/吨,均价较上周持平。

碳酸锂:本周碳酸锂价格持平。碳酸锂交易市场逐渐恢复稳定,价格也保持平稳。据我们调研了解,青海地区的新建产能释放不及预期,是前段时间价格略涨的关键原因。我们预计,今年青海地区的碳酸锂产量增长为1万吨左右,同比增长33%,重点释放月份为6月中旬至9月上旬。本周SMM电池级碳酸锂价格为7.6-7.9万元/吨,均价较上周持平。本周SMM工业零级碳酸锂价格为6.6-7万元/吨。

氢氧化锂: 氢氧化锂本周价格继续走低。正极厂家表示,下游终端需求增长缓慢,高镍三元对氢氧化锂的需求不论是国内抑或海外均不及预期。我们预计,今年电池级氢氧化锂(粗粉)将与电池级碳酸锂的价差缩小至5千元/吨以内。本周SMM电池级氢氧化锂价格为8.7-9.6万元/吨,均价较上周下降0.15万元/吨。

钴酸锂:钴酸锂价格下滑,近期碳酸锂价格小幅反弹,但涨势依旧不敌四钴跌势,原材料价格下滑,电池厂采购更加观望,钴酸锂交易放缓,价格下移。SMM4.35V钴酸锂价格为22.1 - 23.1万元/吨,均价较上周下跌0.5万元/吨。

三元材料(523动力型):三元材料价格承压。近期受到新能源补贴过渡期结束及起火事件影响,终端车厂采购量有所收缩,电池厂采购也不再激进,传导至材料厂,需求环比表现不佳。需求收缩叠加原材料下滑,预计后市三元材料价格将下滑。SMM三元材料(523型)价格为13.7 - 14.5万元/吨,均价较上周持平万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为15.3 - 16.1万元/吨,均价较上周持平万元/吨。

磷酸铁锂(动力型):本周磷酸铁锂价格略降。据厂家反映,目前应用在储能领域和小动力型,如低速电动车领域的磷酸铁锂需求回暖,但价格依旧保持低位。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为4.7-5.2万元/吨,均价较上周下降0.05万元/吨。

锰酸锂:本周锰酸锂交易平稳,价格略降。厂家表示,进入五月下旬之后,逐渐进入容量型锰酸锂消费传统淡季。不排除在未来三个月产量随订单情况而做调整。本周SMM锰酸锂( 容量型)价格为3.1-4万元/吨,均价较上周下降0.05万元/吨。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为4.7-5.1万元/吨,均价较上周持平。

后市预测:钴价方面,近期外媒钴价缓慢下滑,向国内靠拢,预计国内外电钴价差将会逐步收缩。锂价方面,本周碳酸锂价格恢复平稳,氢氧化锂受到高镍需求不及预期影响持续下滑,对碳酸锂溢价收缩,SMM预计后续锂价走势仍需关注供应释放进度。

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