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特斯拉“电池日”亮点七大猜想

猜想七:宣布超长生命周期性能

Jeff Dahn实验室发布的测试论文——《A Wide Range of Testing Results on an Excellent Lithium-Ion Cell Chemistry to be used as Benchmarks for New Battery Technologies》(《出色的锂离子电池化学性能的广泛测试结果,可作为新电池技术的基准》)。 该论文描述了,Dahn团队测试单晶NCM正极和新型先进电解质的锂离子电池情况。测试发现,这种类型的电池应该能够为电动汽车供电超过100万英里(160万公里),并且在电网储能中至少可持续20年。

注:如果将电池保持在 20°C 的平均温度,这些电池将在 EV 中提供超长的总行驶里程。即使电池持续在 40°C 下运行,仍可达到10 年寿命,达到 70%的容量,预计总行驶距离为 1,200,000 km。

尤其新型电池可达百万英里(160万公里)的结论,可以使特斯拉制造的Model 3的续驶里程可以和商用卡车一样长,电池模组的使用寿命可达到30万英里到50万英里。这为马斯克利用自动驾驶功能,提供出租车服务的愿景,提供了理论依据。 

影响:将打击大部分车企和电池企业

如果特斯拉在“电池日”发布自产电池和相关技术进展的话,对大多数主机厂和电池企业的打击可想而知。 

(1)无电池技术主机厂,成本压力加大 

首先,对于大多数车企来说,并不具备研发和生产电池的能力,必然有一部分利润要让渡给电池企业,如果采用无模组电池技术,或许让渡给电池企业的利润会更多。 

其次,电池企业供货不稳定,也会导致车企停产,损失惨重。例如,有传闻称LG化学让欧洲几家车企很苦恼,捷豹、奥迪等不得不停产等电池。 

电池商的技术能力和供应能力已经成为主机厂的最大掣肘。 

特斯拉之所以生产电池,也是由于和松下在量产和利润上产生分歧。 

马斯克曾对特斯拉的供应商放言:“如果他们不能满足特斯拉的要求,特斯拉将自主生产那些零部件。具备可以随心所欲生产几乎任何零件的能力对我们是十分重要的,因为这可以减少与供应商之间的风险。” 

可见,自产电池对于控制成本,保证供货稳定及产品质量具有重要意义。 

(2)特斯拉自产电池,早晚对松下、LG化学和宁德时代卸磨杀驴 

2019年,特斯拉超越比亚迪,成为全球最大的电动汽车制造商。对于电池企业来说能够打入其供应链,意味着销量的保障,以及对产品质量的背书。这对LG化学和宁德时代来说,是重大利好。 

不过,特斯拉实现电池自供,意味特斯拉由电池的需求方变为供给方,无论是谁,早晚也是抢不过特斯拉自己的电池厂的。 

特斯拉自供电池也可能会带来示范效应,车企是效仿特斯拉,将电芯生产掌握在自己手中,从而减少对外依赖,所以对 A 股市场电池板块,短期利好,长期则是偏利空。 

(3)国内电池上游企业可能获利

对电池企业不是好事,但对电池原材料供应商来说,就是一件好事。无论谁生产电池,都少不了电池原材料。特别是特斯拉尝到了本地化的甜头,在材料方面,也会尽量采用中国供应商。 

可以预见的是,国内电池原材料供应商,例如赣锋锂业(氢氧化锂龙头、布局固态电池)、贝特瑞(硅碳负极)、璞泰来(硅碳负极)、新宙邦(Maxwell电容器化学品主要供应商)、当升科技(高镍正极送样特斯拉)等企业,既会因进入特斯拉产业链而分享先进技术红利,也会受到特斯拉的鲶鱼效应而快速提升自身技术与工艺水平。 

对于国内车企来说,也不需要过于恐慌。诚然,特斯拉做大做强会抢掉一部分新能源车型的潜在消费者,但它更多的价值是带动做大整个电动汽车市场的蛋糕。只要国内自主品牌能够推出有竞争力的车型,就可以承接特斯拉的溢出需求。

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