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欣旺达:二线动力电池企业的活法

在宁德时代占据大半江山的情况下,中国二线动力电池企业还有前景吗?

先后斩获三个外资、合资大单的欣旺达,或许是个不错的范本。 

今年6月19日,日产宣布与欣旺达达成合作,共同为e-POWER系统开发下一代车载电池。双方将联合开发适用于e-POWER智充电技术车型的下一代车载电池。 

2019年4月,欣旺达收到了雷诺日产发出的供应商定点通知书,相关车型未来七年(2020-2026)的需求预计达115.7万台,该产品采用欣旺达自主开发的动力电芯方案和动力电池系统解决方案。 

同年5月,欣旺达发布公告称,欣旺达已经被指定为由东风、雷诺和日产三家企业创立的新能源汽车企业易捷特X项目的动力电池的供应商。在未来2020—2025年期间,欣旺达电动汽车将为易捷特约36.6万台相关车型提供电池配套。易捷特的产品不仅立足中国市场,同时还将向海外出口。 

作为后来者,大有上升之势,欣旺达是如何做到的?《电动汽车观察家》对欣旺达副总裁梁锐进行专访,揭秘后起之秀欣旺达的发展策略与特点。

欣旺达副总裁梁锐

1、消费类电池封装起家 

欣旺达做电芯的时间不算长,但是做模组、pack的时间可不短。 

1997年欣旺达成立,是中国第一批从事锂离子电池模组生产的企业。2000年,欣旺达转型为锂电OEM、ODM(原始设备设计商)生产商,与康佳、飞利浦、NEC 等国内外厂商合作。 

随着智能手机的迅速普及,欣旺达也迎来了高速发展期。欣旺达锂离子电池模组2009-2018年收入呈现持续高增长的态势,年均复合增速高达53.52%。 消费电池模组由电芯、电源管理系统、精密结构件三大部分组成,其中,电芯是电池模组的“心脏”,电源管理系统则是 “大脑”,两者技术壁垒和盈利能力相对较高。欣旺达为了能够快速响应客户以及控制成本,开启了垂直一体化布局的进程。2014 年,欣旺达收购东莞锂威,布局电芯环节。2016年,欣旺达消费类电芯开始自供。 

近几年,由于客户项目集中度逐步提升且产品更新乏力,全球智能手机出货量增速放缓甚至开始下滑。 欣旺达大事记

资料来源:东吴证券研究所

在持续增强消费类电池市场竞争力,不断提升市场份额的同时,寻找新增长点的欣旺达,将视线投向动力电池。 

2、动力电池:新的利润增长点 

欣旺达对动力电池领域的布局是从2008年开始,做的是动力电池pack业务。 

(1)从电动工具、医疗设备电池切入 

此时的欣旺达做的还是电动工具和医疗设备的电池。 当时电动工具行业正处于锂电池替换镍镉电池过程中,市场需求高速增长。欣旺达凭借多年在消费电池模组的技术积累、BMS的研发能力,以及品牌效应,其pack产品初期便获得电动工具、医疗设备等领域中高端客户的青睐。 2008-2010年间,欣旺达动力模组产线排产情况已经保持在较高水平,产能利用率分别达到 89%、99%、116%。随着后续电动工具和电动自行车行业规模迅猛发展,动力电池模组业务开始扩产和放量。 下一步汽车用动力电池。 

(2)做汽车用动力电池 

欣旺达在消费类锂电池领域的深厚积累,为其在动力电池领域的发展奠定了基础。消费类电池和动力电池在原材料采购、生产和研发等多个环节有较强协同效应。 在梁锐看来,没有小电池的技术积累,很难做出好的动力电池。 有了前期大量的积累,欣旺达在汽车用动力电池领域的拓展也没那么困难。 欣旺达擅长做电池pack,汽车用的电池也是从pack开始做起。2018年,欣旺达顺利供货吉利新能源汽车,欣旺达EVB吉利电池包产线实现批量生产,并率先为吉利汽车首款插电式混合动力汽车——帝豪PHEV提供动力电池系统。 2019 年开始大批量供货吉利,同时对东风、云度、小鹏等车企的供货也在增加。

欣旺达电芯配套客户情况(单位:MWh)

资料来源:根据整车出厂合格证计算

欣旺达电池包配套客户情况(单位:MWh)

资料来源:根据整车出厂合格证计算

易捷特项目帮助欣旺达开启国际车企合作。梁锐告诉《电动汽车观察家》,2016年,欣旺达便开始参与易捷特项目的开发,当时谈的是电池pack、BMS,并没有电芯。“当时我们还没有建立动力电池电芯的生产能力,但是客户希望我们具备这一能力。” 2016年,还有个特殊的背景,就是中国推行动力电池“白名单”。当时欣旺达主要采购日韩电池企业的电芯生产电池pack,但是由于日韩电芯企业一直没能进入“白名单”,欣旺达动力电池业务受阻。 两大因素叠加下,欣旺达决定自建电芯生产厂。 2016年,欣旺达筹备建设电芯厂,2018年建成投产。 

2020年1-6月电芯装机量排名(单位:MWh)

资料来源:根据整车出厂合格证计算

2019年电芯装机量排名(单位:MWh)

资料来源:根据整车出厂合格证计算

梁锐表示,欣旺达将从今年的年底开始对易捷特批量供货,产品包括电芯、BMS和电池pack。

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