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被LG反超!宁德时代正面临前所未有的挑战

2020-09-05 09:20
电动大咖
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8月26日晚,宁德时代发布的2020年半年度业绩公告显示,该公司今年上半年营收188.29亿元,净利润19.37亿元,同比下滑7.08%。然而,在这份还算亮眼的“成绩单”背后,宁德时代却在全球动力电池出货量这项重要排名上输给了后来居上的LG化学(去年同期的第四名),总装机量由去年同期的13.9GWh下滑至10.0GWh,同比下降28.1%,市场份额也从25.1%跌至23.5%(按照SNE Research统计数据)。到了7月份,LG化学(26.8%)进一步稳固了对宁德时代(25.4%)的优势,并拉开了与其它对手(松下13%、三星SDI为7.3%、比亚迪5.6%、SK创新4.5%)的距离。

如果说连续蝉联三年全球电池出货量冠军(2017年至2019年)的宁德时代是受制于疫情的话,LG化学之所以在同期取得意想不到的反超,除了得益于欧洲纯电动车市场的兴起之外,特斯拉国产Model 3的热卖,更是让LG化学在中国市场也取得了不小的突破。

尽管有不少业内人士认为,随着宁德时代开始配套国产Model 3,其有望重夺冠军之席,但现实似乎并没有那么简单。

市场之忧:反扑的不只是LG

与宁德时代主要聚焦中国市场相比,LG化学的最大优势还是“朋友圈”遍布全球。暂且抛开海外市场不谈(宁德时代、比亚迪的海外工厂仍处于在建或刚刚建成的阶段,扩张尚需时日),LG化学看起来在中国只是配套了特斯拉(Model 3和明年上市的Model Y)、上汽通用的车型,但仅是为特斯拉供货就已经让其南京滨江工厂开足马力,而后续的扩产和扩建也将决定这家韩国企业的发展上限。

LG化学一直倾向与整车企业建设合资企业来稳定供应高质量电池、并降低电池领域的大规模投资风险(当然宁德时代也深谙此道),像LG化学与吉利汽车附属公司上海华普国润于2019年6月成立的合资公司、LG化学与通用去年底在美国建立的电池合资公司等,再加上在电池技术的领先性和产品的安全表现,都使得LG化学能够逐渐成为全球20强汽车制造商中的13个品牌(当然也包括几何汽车等新兴品牌)的动力电池供应商,日前又宣布获得了1250亿美元的订单,足以确保未来五年的稳定发展。

足以令宁德时代担忧的是,像LG化学这样“能打”的“选手”还有不少。以圆柱电池为例,LG化学、国轩高科、松下电池、力神电池、比克电池、银隆新能源、三洋电子等7家电池生产企业就已经囊括了高达99.28%的份额,虽然与宁德时代主打的方形、软包电池相比显得颇为小众,但凭借成组灵活、成本低且工艺成熟等优势,仍然得到一些电动汽车企业的青睐——动力电池应用分会的数据显示,今年1-7月中国市场圆柱电池装机量达到4.15GWh,较去年同期的2.80GWh同比增长了48.4%(其中近八成来自特斯拉国产Model 3,由LG化学和松下电池配套);而同期方形电池、软包电池装机量则分别下降了40.7%和61.1%。

刨去国外电池巨头,宁德时代目前最大的国内竞争对手无疑是比亚迪和国轩高科,这两家企业今年1-7月的装机量占比自然不能与宁德时代的47%(按乘联会数据)相提并论,但比亚迪(13%)的刀片电池上半年刚刚推出(目前仅配套汉EV),还未真正发力;而国轩高科(6%)获大众汽车集团入股并成为MEB等车型供应商之后,其前景同样备受看好。

实际上,随着市场竞争不断加剧、各路竞争对手加紧蚕食份额,宁德时代的最大隐忧也浮出水面——2017年、2018年、2019年、2020年上半年,宁德时代的毛利率分别为36.29%、32.79%、29.06%和27.15%,相比2017年,宁德时代2020年上半年的毛利率已经跌去了9.14个百分点。这背后的压力不言而喻。

安全之忧:合作方“后撤”耐人寻味

如果说面对宏观市场的不确定性和竞争对手的步步紧逼,宁德时代还可以从资本运作、拓宽“朋友圈”(今年已与特斯拉、戴姆勒与本田中国达成合作协议),另一个摆在面前的问题就更加棘手了。

近日,互联网上传闻“因广汽新能源Aion S电池组存在问题,厂家将进行升级处理,免费更换整车电池组”,甚至传出“宁德时代已基本否定811型三元锂电池路线”的消息。
对此,广汽新能源表示还未启动召回;而宁德时代内部人士也进行了否认,并明确表示:“没有放弃811电芯,多条线路并行一直是公司发展电芯业务的核心思想,短期内811仍将作为宁德时代的主攻战略。”

正所谓“无风不起浪”,包括广汽新能源Aion S三次起火事故在内,在网友整理的今年20起新能源汽车起火事件中,有多达17辆搭载的被确认搭载了三元锂电池。而为了消除广大用户的顾虑,除了转向磷酸铁锂电池之外,据了解已有部分厂商开始避开NCM811电池,有的则选择了活性相对较弱、但安全性较高的NCM 523电池。

所谓NCM811三元锂电池,指的是正极材料中的镍钴锰采用80%:10%:10%的比例进行搭配,由于在提升能量密度和降成本方面具有巨大优势,因此吸引了全球众多电池巨头争相研发,国内外的主流电池企业都布局了NCM 811。在今年1-9批新能源汽车推荐目录中,电池系统能量密度超过180Wh/kg的车型有50款,其中宁德时代供应电池的车型就有33款,SK供应电池的车型有10款,孚能科技供应电池的有2款。

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