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锂系原材料价格动态平衡,碳酸锂稳定回稳

每周一谈

1.每周一谈:光伏价格高位上行 产业张力凸显

受硅料产能紧张、价格连续上调影响,2021年初至今,硅片价格不断上涨。本周硅料致密料价格已上涨至160~180元/kg,相对2020年底涨幅达105%;菜花料之前由于尚处于交付期,价格上浮程度相对较小,但在近期新一波谈价中,价格跟涨至100元/kg上下,相对2020年底涨幅达95%,大幅垫高多晶硅片成本。

5月10日,中环再次提高5月硅片报价,G12、M6、G1硅片分别报价7.15、4.445、4.26元/片,相对上次(4月28日)发布的5月硅片价格分别提高0.6、0.33、0.33元/片,涨幅9.2%、8%、8.4%。

5月14日,隆基上调硅片报价,并首次减薄M10硅片厚度至170μm。隆基报M10、M6、G1硅片价格分别为5.39、4.49、4.39元/片,相对上次(4月15日)报价上调0.53、0.49、0.49元/片,涨幅分别为10.9%、12.3%、12.6%,是为2020年以来单次调价涨幅新高。

自2020年底至今,隆基硅片价格涨幅已达到38.2%~39.4%;相对2020年6月的价格低点,涨幅达62.1%~63.8%。

此轮涨价潮中,电池片属于相对被动的环节。在上下游的挤压下,产能较为过剩的电池片在2021Q1价格承压未跟涨。但在硅料涨价势头不减,预期到硅片价格会继续跟涨的情况下,4月起电池片价格开始快速补涨。

将硅片、电池片的市场均价指数化后发现,且自硅片价格开始上涨的拐点以来,电池片与硅片涨幅基本相同。尽管4月以来电池片价格快速上调,但由于20Q4光伏玻璃等辅材价格高居不下,电池片承压较大,价格下跌至2月企稳,进入2021年以来电池片价格整体涨幅并不大,目前仅恢复至年初水平。

5月11日,通威股份5月第二次上调电池片报价,单晶PERC电池片G12、M6、G1电池片报价分别达到0.99、0.99、1.02元/W,本次涨幅6.5%、7.6%、6.3%,相对2020年底涨幅分别为0%、4.2%、15.9%,210大尺寸电池片价格相对稳定。通威电池片报价高于市场平均水平,但此轮涨价中涨幅低于平均,而且电池片整体价格波动显著高于硅片。

把价格指数化之后,可以更清晰地看到,2020年隆基硅片与通威电池片价格基本处于同步调节的状态,但2021年以来电池片价格走弱,价格指数拉开较大差距。

5月多项地面集中式组件招标结果公示,中标价格位于1.71~1.8元/W区间。对比2020年5月前后的招标价格,大多位于1.35~1.5元/W,同比上涨0.3~0.4元/W,涨幅约25%。现货市场上,组件厂报价平均位于1.69~1.73元/W区间,相对年初上涨3~4%,相对去年同期上涨5~6%;分布式项目等较小订单的价格位于1.75-1.8元/W,相比3-4月的1.68-1.72元/W呈现缓涨趋势。

5~6月是往年组件价格低点,但在今年产业链价格整体上浮、上下游博弈持续的情况下,我们预计未来两个月组件价格并没有多少下调空间,而且央企下调收益率预期、完成年度装机目标压力,都将使得需求逐步提升。

根据我们的测算,当前光伏产业链盈利能力:硅料>硅片>组件>电池片。当前各环节价格水平下,硅料毛利率可达60-70%;硅片价格跟涨毛利率维持在15-20%;电池片虽然4月后补涨,但由于产能相对过剩严重,涨价不能完全传导,毛利率已接近于0;组件依靠光伏玻璃大幅降价提升了部分盈利能力,但无法抵消上游涨价影响,毛利率预计<10%。

目前下游需求空间尚未完全打开,但需求热度回暖趋势已现,供给端硅料价格不断刷新高位,同时硅片价格跟随坚挺上行、电池片持续承压缓步复苏、光伏玻璃价格超预期下调,预计三季度将达到产业链各环节价格新稳态。在此背景下,我们看好上游硅料、硅片头部厂商对生产链的成本控制能力,以及大尺寸组件趋势,推荐关注通威股份、特变电工、隆基股份、天合光能,以及价格率先触底、盈利将随需求反弹的光伏玻璃龙头福莱特、亚玛顿。

投资摘要

1

市场回顾

截止5月14日收盘,本周电力设备及新能源板块上涨0.21%,相对沪深300指数落后2.08pct。电力设备行业涨幅在中信30个板块中位列第20位,位于中下游。从估值来看,电力设备及新能源行业39.69倍,高位回调后现复苏势头。

子板块涨跌幅:风电(-2.66%),储能(-0.35%),核电(+0.07%),锂电池(+0.37%),太阳能(+0.58%),输变电设备(+1.08%),配电设备(+1.79%)。

股价涨幅前五名:三星医疗、融钰集团、科泰电源、精达股份、中环装备。

股价跌幅前五名:中信博、捷佳伟创、中材科技、江苏神通、西部矿业

2

行业热点

新能源车:国家标准委发布电动车换电基础通用国家标准,寿命最低1500次。

储能:国家科技部发布“储能与智能电网技术”重点专项申报指南。

3

投资策略

新能源车:欧洲新能源车销量保持高增长态势,德法新能源车渗透率持续提升,国内以爆款车型拉动整体销量的模式仍将延续。本周锂系原材料价格动态平衡,碳酸锂稳定回稳,氢氧化锂小幅增长(+3.86%);正极材料LFP(+2.3%),负极材料、电解液、隔膜保持稳定。看好三元高镍化+磷酸铁锂市场分化以及锂电全球化趋势,推荐关注宁德时代、当升科技、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。

光伏:本周硅料、硅片、电池片价格全线上调,光伏玻璃价格再度下调,头部厂商中环、隆基5月第二次提高硅片报价,通威股份5月第二次上调电池片报价。本周产业链市场平均价格情况:硅料价格继续上涨,致密料(+7.2%)、菜花料(+49.3%);硅片国产多晶金刚线涨幅较大(+12.4%);电池片全线上涨(+3.8~9.76);光伏玻璃(-11.5~13.6%);组件价格小幅上涨(+0.9~1.8%)。

风电:全国1-3月新增风电装机5.26GW,同比增长122.9%。风机价格持续下调,4月国家电投招标报价平均2588元/kW,相对去年同期下降35%。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。

储能:国网发布构建新型电力系统六项重要举措,“十四五”投资抽水蓄能1000亿元,推动储能领域快速发展。我们看好废旧电池回收行业龙头格林美,户用储能龙头派能科技。

4

投资组合

隆基股份,宁德时代,国电南瑞,璞泰来,阳光电源各20%。

5

风险提示

新能源汽车销量不及预期;新能源发电装机不及预期;材料价格下跌超预期;核电项目审批不达预期。

报告正文

1

行业热点新闻

国家标准委发布我国首个电动车换电基础通用国家标准。近日,国家市场监管总局(国家标准委)批准发布GB/T 40032-2021《电动汽车换电安全要求》国家标准。这一国标将于今年11月1日起开始实施。其中分别规定了5000次(卡扣式)和1500次(螺栓式)的最低换电次数要求,以确保用户在车辆设计使用寿命内换电时的机械安全。在高压安全方面,标准明确要求换电系统的直流电路绝缘电阻应大于100Ω/V,交流电路绝缘电阻应大于500Ω/V。

国家科技部发布“储能与智能电网技术”重点专项申报指南。5月10日,国家科技部发布“储能与智能电网技术”重点专项2021年度项目申报指南,拟围绕中长时间尺度储能技术、短时高频储能技术基础支撑技术等6个技术方向,按照基础前沿技术、共性关键技术,启动20项指南任务,拟安排国拨经费6.67亿元。围绕中长时间尺度储能技术方向,拟部署2个青年科学家课题,每个课题拟安排国拨经费不超过500万元。其中,GWh级锂离子电池储能系统技术,考核指标为MWh级锂离子电池储能系统单元循环寿命≥15000 次,预期服役寿命≥25年,锂离子电池储能系统输出规模≥1GWh,等效度电成本不大于0.1元/kWh。

2

投资策略及重点推荐

新能源车:1)本周锂系原材料价格动态平衡,碳酸锂稳定回稳,氢氧化锂小幅上涨;2)欧洲新能源车销量保持高增长态势,德法新能源车渗透率持续提升,国内以爆款车型拉动整体销量的模式仍将延续; 3)国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,其中提到2025年EV乘用车新车平均电耗降至12kWh/百公里,新能源汽车新车市占率达到20%左右,引导新能源汽车产业有序发展。本周锂电池产业链价格变化情况:锂电池价格保持稳定;上游锂系原材料:氢氧化锂价格上涨(+3.86%),六氟磷酸锂(+3.56%),碳酸锂价格稳定,其余原材料:三元前驱体(-0.77%),四氧化三钴(-0.99%);正极材料方面磷酸铁锂上涨(+2.82%),其余稳定;负极材料、电解液、隔膜价格均保持稳定。我们看好三元高镍化+磷酸铁锂市场分化以及锂电全球化趋势,推荐关注宁德时代、亿纬锂能、当升科技、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。

光伏:1)本周硅料、硅片、电池片价格全线上调,光伏玻璃价格再度下调;2)中环、隆基提高硅片报价,中环报G12、M6、G1分别7.15、4.445、4.26元/片,涨幅9.2%、8%、8.4%;隆基报M10、M6、G1分别为5.39、4.49、4.39元/片,涨幅10.9%、12.3%、12.6%,并首次减薄M10硅片厚度至170μm,是为2020年以来单次调价涨幅新高。3)通威股份5月第二次上调电池片报价,单晶PERC电池片G12、M6、G1报价0.99、0.99、1.02元/W,涨幅6.5%、7.6%、6.3%。本周产业链价格情况:硅料价格继续上涨,国产致密料(+7.19%)、单晶用进口硅料(+4.29%),国产菜花料(+49.25%)、多晶用进口硅料(+48.81%);硅片价格除182、国产158外普遍上调,国产多晶-金刚线硅片涨幅较大(+12.38%);电池片全线上涨,G1(+3.85%)、M6(+8.13%)、M10(+9.76%)、M12(+9.76%);光伏玻璃3.2mm成片(-11.54%)、2.0mm成片(-13.64%);组件价格小幅上涨(+0.94~1.76%)。我们看好疫情结束后行业集中度提高、龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份。。

风电:全国1-3月新增风电装机5.26GW,同比增长122.9%。风机价格持续下调,4月国家电投2021年第十二批风机集中招标开标,规模共计1900MW,报价最低降至2396元/kW,均价2588元/kW,相对去年同期下降35%。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。

电网投资:可再生能源装机占比加速提高,特高压对解决可再生能源发电的消纳问题具有重要作用。国家电网“十三五”期间完成电网投资2.38万亿元,建成投运特高压工程19项,2020年特高压建设项目投资规模达到1811亿元,推动电网向能源互联网升级,促进能源清洁低碳转型,加强坚强智能电网建设。我们看好电网自动化龙头国电南瑞、电网信息化龙头国网信通。

核电:2021年1-3月,核电发电量926亿kWh,同比增长18.8%,增速同比提升17.6 pct。截至2020年底,中国在运、核准在建机组共66台、装机7075万千瓦。其中,在运48台、4989万千瓦,居世界第三;核准在建18台、2087万千瓦,居世界第一。我们看好产业链龙头企业中国核电、久立特材、应流股份。

储能:国网发布构建新型电力系统六项重要举措,“十四五”投资抽水蓄能1000亿元。两会期间,多位代表委员建议将储能产业纳入能源发展“十四五”规划。发改委正式明确新基建范畴,受此利好,充电桩“地补”政策密集出台,预计今年全年完成投资约100亿元,新增公共桩20万台,新增私人桩超过40万台,新增公共充电站4.8万座。中国的电化学储能能力达到170万千瓦,预计未来几年储能市场将继续稳步增长。工信部公示了第五批《锂离子电池行业规范条件》企业名单,共有15家电池企业入选。我们看好废旧电池回收行业龙头格林美,户用储能龙头派能科技。

我们本周推荐投资组合如下:

3

市场回顾

截止5月14日收盘,本周电力设备及新能源板块上涨0.21%,沪深300指数2.29%,电力设备及新能源行业相对沪深300指数落后2.08 pct。

从板块排名来看,与其他板块相比,电力设备及新能源行业本周涨幅为0.21%,在中信30个板块中位列第20位,总体表现位于中下游。

从估值来看,电力设备及新能源行业前期高位回调后,现复苏势头,因行业业绩大幅增长,近期估值明显降低,当前39.69水平。

从子板块方面来看,风电板块下跌2.66%,储能板块下跌0.35%,核电板块上涨0.07%,锂电池板块上涨0.37%,太阳能板块上涨0.58%,输变电设备板块上涨1.08%,配电设备板块上涨1.79%。

股价涨幅前五名分别为三星医疗、融钰集团、科泰电源、精达股份、中环装备。

股价跌幅前五名分别为中信博、捷佳伟创、中材科技、江苏神通、西部矿业。

4

行业数据

4.1锂电池产业链材料价格数据

4.2 光伏产业链材料价格数据

5

可再生能源发电

5.1 可再生能源装机

根据中电联数据,2021年3月光伏装机2.08GW,同比减少11.5%,风电装机1.69GW,同比增长23.4%,1~3月光伏累计装机5.33GW,同比增长55.8%,风电累计装机5.26GW,同比增长122.9%。

5.2 太阳能电池出口

根据海关数据,2021年3月太阳能电池出口数量3.49亿个,同比增长32.7%,环比增长23%,出口总金额141亿元,同比增长16.3%,环比增长15.5%。

2021年1~3月太阳能电池累计出口数量8.88亿个,同比增长23.4%,环比增长64.6%,出口总金额363.9亿元,同比增长28.2%,环比增长63.3%。

太阳能电池出口价格整体呈逐年下降趋势,2021年3月太阳能电池出口单价40.5元/个,同比下降12.4%,环比下降6.2%。

5.3 风光消纳

作为新能源消纳的主体,电网起到了决定性的作用。根据国家电网的承诺,2020年将努力将弃风弃光控制在5%以内。能源局印发的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》,要求2020年弃风率低于5%,弃光率始终低于5%。

2021年一季度全国新能源消纳利用水平整体较高,新能源利用率同比有所上升。一季度,全国弃风电量72亿千瓦时,同比上升27.9%,风电利用率96.0%,同比上升0.7个百分点;弃光电量17.3亿千瓦时,同比下降1.1%,光伏发电利用率97.5%,同比上升0.7个百分点,新能源消纳利用水平整体较高。

多地探索储能等灵活调节资源促进新能源消纳的新机制。多地试点开展虚拟电厂调峰等促进新能源消纳的新模式。促进清洁能源消纳的重大工程取得新进展。

2021Q1,全国弃风率前三的省份分布是内蒙古蒙西地区(13.3%),青海(12.1%),新疆(6.5%)。弃光率前三的省份分布是西藏(24.6%),青海(10.1%),内蒙古西地区(4.5%)。

5.4 储能装机

全球储能市场经过多年发展,已经初具规模,2020年预计总装机量超过10GWh,相比2010年89MWh的市场规模,增长118倍,相比2019年6.5GWh装机量,同比增长61%,全球储能市场正处于发展快车道。

我国储能同样发展迅速,2020年预计总装机量超过2.4GWh,相比2010年9MWh的市场规模,增长266倍,相比2019年0.85GWh装机量,同比增长182%,我国储能规模增速显著高于全球市场,未来将在全球市场扮演愈发重要角色。

5.5 电网投资及特高压

电网基本建设投资完成额自2016年达到5431亿元高峰后,历年投资额呈小幅下降趋势,2021年重回增长通道。2021年3月,电网基本建设投资额达313亿元,同比增长37.9%,1~3月累计完成540亿元,同比增长48%。

6

电力供需数据

6.1 全社会用电量

2021年1-3月,全社会用电量累计19219亿kWh,同比增长22.43%,增速比上年同期提高28.96 pct。从各产业及城乡居民生活用电量来看:

第一产业用电量210亿kWh,同比增长25.75%,增速同比提高21.37 pct。

第二产业用电量12625亿kWh,同比增长26.62%,增速同比提高35.52 pct。

第三产业用电量3331亿kWh,同比增长26.75%,增速同比提高34.83 pct。

城乡居民生活用电量3053亿kWh,同比增长4.13%,增速同比提高0.52 pct。

3月份,全国全社会用电量6631亿kWh,同比增加20.72%,增速比上年同期增加24.90 pct。从各产业及城乡居民生活用电量来看:

第一产业用电量68亿kWh,同比增长30.29%,增速同比提高25.10 pct。

第二产业用电量4615亿kWh,同比增长23.06%,增速同比提高26.49 pct。

第三产业用电量1018亿kWh,同比增长44.99%,增速同比提高64.17 pct。

城乡居民生活用电量930亿kWh,同比降低5.88%,增速同比下降12.16 pct。

6.2 可再生能源发电

2021年1-3月,全国发电量19051亿kWh,同比增长19.0%,增速比上年同期提升25.8 pct。从各种发电方式发电量来看:

火电发电量14379亿kWh,同比增长21.1%,增速同比提升29.3 pct。

水电发电量1959亿kWh,同比增长0.5%,增速同比提升10.0 pct。

核电发电量926 亿kWh,同比增长18.8%,增速同比提升17.6 pct。

风电发电量1401亿kWh,同比增长30.9%,增速同比提升25.2 pct。

光伏发电量388亿kWh,同比增长14.1%,增速同比提升3.2 pct。

6.3 发电利用小时数

从发电利用小时数来看,2021年3月全国发电设备累计平均利用小时915小时,比上年同期增长12.27小时。

全国光伏设备平均利用小时为300小时,比上年同期增加10小时。

全国并网风电设备平均利用小时为619小时,比上年同期增加71小时。

全国水电设备平均利用小时为600小时,比上年同期增加22小时。

全国火电设备平均利用小时为1116小时,比上年同期增加170小时。

全国核电设备平均利用小时为1817小时,比上年同期增加218小时。

7

动力锂电池

7.1 新能源汽车销量

2021年3月新能源车产量21.6万辆,同比增长336%,环比增长74.2%,其中纯电动汽车18.2万辆,同比增长375%,插电混合式动力汽车3.4万辆,同比增长205%。

2021年1-3月新能源车累计产量53.4万辆,同比上升418.4%,其中纯电动汽车45.5万辆,同比上升498.7%,插电混合式动力汽车7.8万辆,同比上升200%。

2021年3月新能源车销量22.6万辆,同比增长327%,环比增长105.5%。其中纯电动汽车19.0万辆,同比增长373%,插电混合式动力汽车3.6万辆,同比增长185%。

2021年1-3月新能源车累计销量51.5万辆,同比上升351.8%,其中纯电动汽车43.3万辆,同比上升409.4%,插电混合式动力汽车8.2万辆,同比上升182.8%。

7.2 动力电池装机

2021年3月动力锂电池装机量9.0GWh,同比增长224.8%。其中三元锂电池装机5.1GWh,磷酸铁锂电池装机量3.9GWh。

2021年1-3月动力锂电池累计装机量23.2GWh,同比上升308.7%。其中三元锂电池累计装机量13.8GWh,磷酸铁锂电池累计装机量9.4GWh。

2021年3月动力电池生产量11.3GWh,同比增长151.9%,环比增长19.4%。其中三元电池产量5.8GWh,同比增长79.6%,环比增长13.7%;磷酸铁锂电池产量5.4GWh,同比增长341.3%,环比增长26.1%。

2021年1-3月动力电池累计生产量32.8GWh,同比累计增长296.5%。其中三元电池产量累计17.8GWh,同比累计增长211.6%;磷酸铁锂电池产量累计15.0GWh,同比累计增长487.1%。

我们把动力电池产量与装机量进行差值计算可以发现,在疫情负面影响逐渐减小、企业复工复产浪潮的推动下,2020年1-12月产量-装机量为正,表明这一阶段处于恢复生产阶段,主要动力电池生产企业陆续复工复产,库存积累。

2021年3月动力电池Top10企业所占市场份额下降。3月宁德时代装机量占比达50.2%,龙头地位稳固。比亚迪稳居第二位,LG化学排名第三。

8

行业新闻

8.1 新能源汽车

国家标准委发布我国首个电动车换电基础通用国家标准。近日,国家市场监管总局(国家标准委)批准发布GB/T 40032-2021《电动汽车换电安全要求》国家标准。这一国标将于今年11月1日起开始实施。《电动汽车换电安全要求》是我国汽车行业在换电领域制定的首个基础通用国家标准,有助于提升使用换电技术的电动车在机械强度、电气安全、环境适应性等方面的安全水平,保障换电电动汽车的安全性。其中分别规定了5000次(卡扣式)和1500次(螺栓式)的最低换电次数要求,以确保用户在车辆设计使用寿命内换电时的机械安全。在高压安全方面,标准明确要求换电系统的直流电路绝缘电阻应大于100Ω/V,交流电路绝缘电阻应大于500Ω/V。

工信部等部门调整免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求。5月13日,据工信部官网,工信部、财政部、税务总局调整免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求,插电式(含增程式)混合动力乘用车纯电动续驶里程应满足有条件的等效全电里程调整为不低于43公里。免征车辆购置税新能源汽车产品的其他技术要求继续适用第172号规定。

4月新能源乘用车批发销量18.4万辆。5月11日,乘联会发布2021年4月份全国乘用车产销数据。4月新能源乘用车批发销量达到18.4万辆,环比3月下降8.7%,同比增长214.2%,呈现独立增长的良好态势。其中纯电动的批发销量15.2万辆,同比增长258.5%;插电混动销量3.3万辆,同比增长100.3%,占比18%。

4月新能源汽车产销均破20万辆。5月12日,中汽协发布2021年4月汽车行业产销情况。4月,新能源汽车产销分别完成21.6万辆和20.6万辆,同比分别增长1.6倍和1.8倍,继续刷新当月历史记录。其中纯电动汽车产销分别完成18.2万辆和17.1万辆,同比分别增长2.1倍和2.2 倍;插电式混合动力汽车产销分别完成3.4万辆和3.5万辆,同比分别增长49.9%和70.8%;燃料电池汽车产销分别完成36辆和38辆,同比分别下降 67.0%和48.0%。

截至4月全国充电桩保有量182.7万台,同比增加42%。5月12日,中国电动充电基础设施促进联盟发布2021年4月充电桩运营数据。2021年4月比2021年3月公共充电桩增加1.76万台,4月同比增长 58.8%。截至2021年4月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩86.8万台,其中直流充电桩36.3万台、交流充电桩50.5万台、交直流一体充电桩426台。从2020年5月到2021年4月,月均新增公共类充电桩约2.68万台。

4月动力电池装车8.4GWh,宁德时代/比亚迪/中航锂电位居前三。5月12日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布2021年4月新能源汽车电池产销量及装车量数据。装车量方面,2021年4月,我国动力电池装车量8.4GWh,同比上升134.0%,环比下降6.7%,同比增幅有所下降。其中三元电池共计装车5.2GWh,同比上升97.3%,环比上升1.5%;磷酸铁锂电池共计装车3.2GWh,同比上升244.5%,环比下降17.6%。其中,4月国内动力电池企业装车量排名前十的企业分别为:宁德时代、比亚迪、中航锂电、LG化学、国轩高科、亿纬锂能、塔菲尔新能源、瑞浦能源、鹏辉电源、孚能科技。

工信部公示第344批新车,极狐阿尔法S华为HI版/威马E5/哪吒U Pro换电版等276款新能源车型在列。5月14日,工信部公示《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第344批),申报新能源汽车产品的共有112户企业的276个型号,其中纯电动产品共106户企业243个型号、插电式混合动力产品共5户企业6个型号、燃料电池产品共13户企业27个型号。新能源乘用车方面,宝马iX3、奔驰EQB、欧拉好猫GT、威马E5、枫叶60s、观致3增程版、新特DEV 1、奔腾E05、零跑T03、江铃雷诺羿、哪吒U Pro换电版、极狐阿尔法S 华为HI版、马自达CX-30纯电版等车型在列

8.2 光伏

河南“十四五”规划新增风光20GW,支持连片分布式及光伏+。4月30日,河南省发展和改革委员会发布《关于进一步推动风电光伏发电项目高质量发展的指导意见》,明确持续推动河南省风电、光伏发电高质量跃升发展,争取2025年全省可再生能源装机达到5000万千瓦以上,力争风电光伏发电新增装机2000万千瓦左右,奋力向构建以新能源为主体的新型电力系统目标迈进。

北京亦庄鼓励企业开展分布式光伏发电,给予市级补贴1:1配套资金奖励。北京经济技术开发区管理委员会印发《关于贯彻新发展理念加快亦庄新城高质量发展的若干措施(3.0版)》,《措施》明确指出,鼓励企业、园区实施碳达峰和碳中和行动,坚持集约高效、绿色低碳发展模式,优化产业结构和能源结构,对2021年实现零碳排放的规模以上工业企业或园区给予50万元奖励。鼓励协会、联盟、咨询机构等开展减碳节能、清洁生产等技术咨询策划业务,对2021年服务区内(市级)重点用能及碳排放单位5家以上的,给予10万元资金奖励。鼓励企业开展节能技术改造和分布式光伏发电等新能源应用,给予实施企业市级补贴1:1配套的资金奖励。

江西组织开展屋顶资源普查工作,加快屋顶光伏应用的推广。近日江西发改委、能源局下发《关于开展全省开发区屋顶资源调查工作的通知》,启动全省开发区屋顶资源调查工作,全面摸清各类开发区等相同类型建筑度较高区域的屋顶资源状况和光伏发电应用需求,加快屋顶光伏应用的推广工作。

能源央企加紧布局分布式光伏。近日,江西省公布了2021年首批光伏发电项目竞争优选结果,约86个项目进入优选名单,规模总计为3029.05兆瓦。其中,集中式光伏电站项目为33个,规模为2786兆瓦;分布式光伏项目为53个,规模为243.05兆瓦。在此次公布的地面集中式光伏电站项目中,阳光新能源以450兆瓦的规模居于首位,其次是大唐集团440兆瓦、华能370兆瓦。在分布式光伏项目的优选结果中,国家能源集团一举中标24个分布式项目共计约119兆瓦

8.3 风电

山西省拟再废止30个风电项目,总计规模153.04万千瓦。山西省能源局日前发布《关于对阳曲县高村乡等部分集中式风电项目拟废止公示》,公示时间:2021年5月8日至2021年5月13日。经汇总,拟将阳曲县高村乡风电项目等30个,总计规模153.04万千瓦集中式风电项目予以废止。

东方电气打造东北最大陆上风电制造基地,年产能200万千瓦以上。5月8日,东方电气(通榆)新能源装备制造基地在吉林省白城市通榆县风电产业园奠基开工。东方电气将以通榆县高端装备制造基地为载体,依托60余年的技术积累和产业发展经验,建设年产能200万千瓦以上的大型风电“智造”基地,实现风电产业集群化、高端化、品牌化发展,打造我国东北最大陆上风电装备制造基地。

中海油联合三大巨头入局广东海上风电。中国海油联合中电集团、深圳能源、西门子能源举办能源企业领导人视频圆桌会议,并共同发布《合作创新,加速推进粤港澳大湾区能源转型》倡议书,旨在通过在各自领域的努力并通过建立和加强开放、包容和共赢合作,积极推进粤港澳大湾区的能源转型,为粤港澳大湾区实现发展目标作出贡献。

8.4 核电

中核战略规划研究总院与中核二三签订战略合作框架协议。5月12日,中核战略规划研究总院赴中核二三座谈交流,并签订战略合作框架协议,开展深入合作。总院党委书记、董事长潘启龙,院长尹卫平,中核二三党委书记、董事长张金涛出席签约仪式。协议签署前,双方举行了会谈,回顾了合作历程,并就深化战略合作交换了意见,达成了广泛共识。

核电行业首单碳中和绿色公司债券助力“华龙一号”建设。5月10日,福清核电发行核电行业首单“碳中和”绿色公司债券。作为年度第一期绿色公司债券,本期债券规模10亿元,期限3年,票面利率3.51%。福清核电积极发挥三代核电首堆项目优势,通过发行“碳中和”专项绿色债券,助力“华龙一号”全球首堆在证券交易市场完美亮相,为加快能源结构优化、助力“碳达峰”“碳中和”目标实现贡献绿色核能力量。

日本大饭核电厂3号机组将重启。2021年5月10日,日本关西电力公司(Kansai Electric Power Co.)宣布将在6月24日后重启大饭(Ohi)核电厂3号机组(1180 MWe)。在2021年5月6日获得日本原子能规制委员会(NRA)批准后,该公司已启动机组稳压器附近裂纹管道的修复工作。关西电力请求NRA在5月11日~6月24日间对新管道和一回路冷却系统的其他部分进行运行前检查。该公司计划在2021年6月中旬左右完成管道更换工作,此外,该机组堆芯193个燃料元件中有约1/3将被更换。

8.5 储能

国家科技部发布“储能与智能电网技术”重点专项申报指南。5月10日,国家科技部发布“储能与智能电网技术”重点专项2021年度项目申报指南,拟围绕中长时间尺度储能技术、短时高频储能技术基础支撑技术等6个技术方向,按照基础前沿技术、共性关键技术,启动20项指南任务,拟安排国拨经费6.67亿元。围绕中长时间尺度储能技术方向,拟部署2个青年科学家课题,每个课题拟安排国拨经费不超过500万元。其中,GWh级锂离子电池储能系统技术,考核指标为兆瓦时级锂离子电池储能系统单元循环寿命≥ 15000 次,预期服役寿命≥25 年,锂离子电池储能系统输出规模≥ 1 GWh,等效度电成本不大于0.1元/kWh。兆瓦时级本质安全固态锂离子储能电池技术:电池单体循环寿命≥ 15000 次,研制 10 兆瓦时级固态储能锂离子电池系统,系统循环性≥ 12000 次,等效度电成本不大于0.2 元/kWh。

西北能源监管局开展储能电站安全管理工作情况调研。按照国家能源局有关部署,近日,西北能源监管局对青海5个光热电站项目和13个电化学储能项目安全管理工作有关情况开展专题调研,详细了解了各项目运行、建设情况和安全管理现状,提出了储能电站安全管理意见建议。截至2021年5月,青海光热发电在运装机210兆瓦、在建装机135兆瓦,电化学储能在运装机363.62兆瓦、在建装机18兆瓦。本次调研中发现,青海部分储能电站存在安全管理规程缺失、涉网标准不完备、运维管理不规范等问题。西北能源监管局将及时梳理相关薄弱环节,加大力度督促储能电站做好安全管理工作,并及时将有关情况上报国家能源局。

国家电网安全生产委员会会议召开,提出加强储能电站安全管理。5月11日,国家电网有限公司召开2021年安全生产委员会第二次会议。会议强调,电网即将进入迎峰度夏期,要严密防控电网风险,围绕电力系统“双高”“双峰”特点,深化分析研究,强化安全校核,统筹控制策略。要强化设备运维保障,严格落实防山火、防雷击、防汛等反措,重视消防安全,加强储能电站安全管理。

美国电力联手Talen Energy公司计划部署约1GW电池储能系统。据外媒报道,美国电力和基础设施开发商Talen Energy公司日前表示,计划在其投资组织中增加部署总装机容量约为1GW电池储能系统。该公司迄今在其投资组合中拥有装机容量为13GW能源资产,其中绝大部分是化石燃料发电设施

9

上市公示公告

9.1 主营业务动态

04-24

爱旭股份:爱旭股份与珠海市人民政府签署投资框架协议,投资标的为年产26GW新型高效太阳能电池项目,预计投资总金额:约180亿元人民币(含流动资金)。项目采取分期建设方式,整体建设期计划为5年。

贝特瑞:拟由贝特瑞与龙蟠科技、常州优贝利创业投资中心(有限合伙)、南京金贝利创业投资中心(有限合伙)共同成立合资公司常州锂源新能源科技有限公司,并由合资公司受让深圳市贝特瑞纳米科技有限公司持有的贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司的100%股权以及贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司持有的江苏贝特瑞纳米科技有限公司的100%股权,若本次交易成功,预计公司可获得收益20,157.94万元。

04-23

当升科技:为进一步扩建公司江苏锂电正极材料生产基地产能,江苏当升材料科技有限公司与南通市海门区临江新区管委会于2021年4月22日在南通市海门区签署了江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程《进区协议》。根据协议约定,江苏当升拟在江苏省海门区临江新区投资建设江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程规划总投资约15亿元人民币,计划分步实施。

保变电气:保定天威保变电气股份有限公司及控股子公司自2021年1月1日至2021年4月22日,累计收到各类政府补助金额为人民币394.08万元,项目包括保定市竞秀区工业和信息化局军民融合专项转移支付资金、增值税软件退税、保定市财政局国库处拨2020年高技能人才培养补助金和就业补贴。

04-22

国轩高科:公司拟在安徽省肥东县及江西省宜春市出资设立全资子公司肥东国轩新材料有限公司和江西国轩新能源科技有限公司,注册资本均为50,000万元,公司以自有资金出资,将持有肥东国轩和江西国轩100%股权。拟与贵州磷化(集团)有限责任公司,瓮福(集团)有限责任公司(以下简称“瓮福集团”)在贵州省福泉市设立磷化国轩新能源材料有限责任公司,注册资本为50,000万元。

晶澳科技:东海晶澳太阳能科技有限公司与亚洲硅业(青海)股份有限公司于2020年8月24日签署《多晶硅购销长单合同》,东海晶澳于2020年9月至2023年8月期间向亚洲硅业采购多晶硅料,预计总采购量约1.98万吨,在上述采购合同基础上,公司与亚洲硅业于2021年4月20日签订了《多晶硅购销长单合同之补充协议》,追加多晶硅料采购数量、延长供货期间。

新宙邦:基于对锂电添加剂市场发展前景的看好,深圳新宙邦科技股份有限公司之控股孙公司江苏瀚康新材料有限公司拟与淮安瀚邦聚能新材料合伙企业(有限合伙)共同出资30,000万元设立江苏瀚康电子材料有限公司(暂定名)。合资公司的认缴出资情况为:江苏瀚康以现金出资27,240万元,占注册资本的90.80%;瀚邦聚能以现金出资2,760万元,占注册资本的9.20%

中材科技:公司第六届董事会第二十四次临时会议通过中材科技股份有限公司之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司拟在山东省泰安市投资96,450.11万元建设一条年产9万吨新一代高模高强玻璃纤维生产线。

9.2 发行股票债券、授信担保、闲置资金管理

04-24

运达股份:运达股份于 2021年4 月23日召开公司第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下,公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币200,000万元(含)闲置自有资金进行委托理财,授权期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会,上述额度在授权期限内可以滚动使用。

爱旭股份:上海爱旭新能源股份有限公司发行2021年度非公开发行A股股票预案,本次发行的发行对象均将以现金方式认购本次非公开发行的股票,非公开发行募集资金总额不超过350,000.00万元,募集资金扣除相关发行费用后将用于投资珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目、义乌年产10GW新世代高效太阳能电池项目第一阶段2GW建设项目和补充流动资金。

积成电子:积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》,同意公司在保障资金流动性及安全性的基础上,使用不超过10,000万元人民币闲置自有资金投资理财,投资有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

积成电子:积成电子股份有限公司控股子公司青岛积成电子股份有限公司拟为其全资子公司山东积成仪表有限公司提供总额不超过3,000万元的综合授信担保, 该担保额度有效期为自青岛积成董事会审议通过之日起12个月。另外,积成仪表和青岛积成的另一全资子公司青盈云计算有限公司拟共同为青岛积成提供总额不超过8,000万元的综合授信担保。

晶盛机电:浙江晶盛机电股份有限公司下属子公司因业务发展需要,拟通过向银行申请授信筹集资金促进经营发展,公司同意为下属子公司申请银行授信提供总额不超过25,000万元的担保。

恩捷股份:公司于2020年10月23日与中国光大银行股份有限公司昆明分行签订了《中国光大银行对公大额存单协议书》,以闲置自有资金人民币10,000.00万元购买光大银行昆明分行的“2020年对公大额存单第140期产品4”保本保息对公大额存单产品,公司已于2021年4月23日全部收回上述大额存单本金人民币10,000.00万元及收益人民币192.50万元。

恩捷股份:云南恩捷新材料股份有限公司因实施公司2020年年度权益分派,根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定,自2021年4月21日起公司可转换公司债券(债券简称:恩捷转债;债券代码:128095)暂停转股。根据相关规定,“恩捷转债”将在2021年4月30日起恢复转股。

泰胜风能:上海泰胜风能装备股份有限公司于2021年4月23日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,公司(含全资或控股子公司)拟向各银行申请总计不超过人民币75亿元的综合授信额度,授信期限不长于五年。

泰胜风能:上海泰胜风能装备股份有限公司2021年4月23日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》,同日第四届监事会第十一次会议也审议通过了该议案。为促进相关全资子公司的独立运营能力,加强企业集团与各商业银行的合作,提高企业集团的整体履约水平,公司拟对四家全资子公司提供担保。公司过去对该四家子公司提供的担保额度包含于本次担保额度内。

天合光能:根据天合光能股份有限公司经营业务发展需要,江苏银行股份有限公司常州分行为公司提供人民币7.8亿元整的综合授信额度,公司子公司天合光能(常州)科技有限公司为此项综合授信额度提供连带责任保证担保。

中材科技:中材科技股份有限公司于2021年3月16日通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司(含子公司)拟使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金购买中短期(不超过一年)、低风险保本型理财产品,2021年4月15日,公司与华夏银行股份有限公司北京车公庄支行签订了人民币单位结构性存款业务协议,购买保本保最低收益型理财产品,认购金额5000万元。

04-23

汇川技术:深圳市汇川技术股份有限公司于4月23日发布2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(注册稿)。通过本次交易,公司对汇川控制的持股比例由51%上升至100%,有利于提升管理决策效率,充分发挥协同效应。

中能电气:中能电气股份有限公司于4月23日发布向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)。本次发行后,公司资产负债率将有所下降,资本结构进一步改善,偿债能力增强,有利于公司增强资金实力,加强公司面临宏观经济波动的抗风险能力,为核心业务增长与业务战略布局提供长期资金支持,从而提升公司的核心竞争能力和持续盈利能力。

恩捷股份:云南恩捷新材料股份有限公司公开发行了1,600万张可转换公司债券(债券简称:恩捷转债,债券代码:128095)并于2020年2月28日上市。近日进行转股价格的调整。调整前转股价格:人民币65.09元/股;调整后转股价格:人民币64.92元/股。转股价格调整生效日期:2021年4月30日。

固德威:公司于2021年4月21日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于预计公司及子公司2021年向金融机构申请综合授信额度的议案》。公司及子公司2021年度拟向金融机构申请不超过人民币8亿元的综合授信额度,授信业务包括但不限于申请贷款、承兑汇票、贸易融资、信用证、保函等。

林洋能源:江苏林洋能源股份有限公司于2021年4月22日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品和信托产品的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下,使用额度不超过人民币10亿元自有闲置资金购买理财产品和信托产品,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。

林洋能源:鉴于公司发展需要,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,提高盈利能力,维护公司全体股东的利益,在确保募集资金项目建设资金需求的前提下,公司使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月。

国电南瑞:为了进一步改善国电南瑞科技股份有限公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求,公司拟申请公开发行公司债券。公司债券采取面向专业投资者公开发行的方式,发行规模不超过人民币15亿元(含15亿元),可采取一次发行或分期发行,债券的票面金额为人民币100元。

04-22

当升科技:公司于2021年4月21日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了关于2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过464,500.00万元(含本数),本次发行完成后,公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加。

昇辉科技:为支持全资子公司昇辉控股有限公司日常经营运行及业务发展,昇辉智能科技股份有限公司拟为昇辉控股向银行及金融机构申请授信融资提供担保,合计担保总额不超过人民币328,000.00万元,具体相关业务金额将视生产运营对资金的需求来确定。

昇辉科技:昇辉智能科技股份有限公司于2021年4月21日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,拟使用余额不超过110,000万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品。

04-21

德方纳米:深圳市德方纳米科技股份有限公司近期使用部分闲置资金购买光大银行、宁波银行、平安银行的理财产品共2亿元,产品类型为保本浮动收益型。

04-20

三星医疗:宁波三星医疗电气股份有限公司于2021年4月17日召开的第五届董事会第九次会议审议通过,公司为控股子公司提供总额不超过682,500万元的担保,用于控股子公司在2021年年度股东大会前向银行贷款、承兑、保函、发行资产支持证券及其他融资等业务。

04-19

和顺电气:公司及子公司江苏中导电力有限公司预计2021年度向银行等金融机构申请不超过人民币8亿元的综合授信额度,在此额度内由公司及子公司中导电力根据实际资金需求进行借贷在2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度内,子公司中导电力根据实际资金需求进行借贷时,公司拟为中导电力申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度提供担保。

9.3 股东增减持、员工持股、股权回购

05-15

纽威股份:公司于近日接到控股股东纽威集团关于部分股份质押的通知,纽威集团将其持有的公司股份16,000,000股(占公司总股本的2.13%)质押给中国工商银行股份有限公司苏州道前支行,以股票质押方式进行融资担保,上述股权质押已办理完成了相关手续。本次质押后,纽威集团累计质押股份数量为206,950,000股,占其直接持股数的51.91%,占其全部持股总数的40.78%,占公司总股本的27.59%。

05-14

德方纳米:深圳市德方纳米科技股份有限公司于2020年12月18日披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-107),公司副总经理任望保先生计划自本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内(窗口期不减持)以集中竞价交易方式减持公司股份不超过18,752股(占公司现有总股本的0.02%)近日公司收到副总经理任望保先生出具的《关于股份减持计划终止的告知函》,任望保先生根据自身资金需求情况,决定提前终止本次减持计划。

05-13

振江股份:江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第五次会议于2021年5月12日召开,会议审议通过《关于向江苏振江新能源装备股份有限公司第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据《江苏振江新能源装备股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司2021年第一次临时股东大会授权,董事会确定公司限制性股票的授予日为2021年5月12日,向64名激励对象授予123万股限制性股票。

德赛电池:深圳市德赛电池科技股份有限公司于2021年5月12日召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司2018年限制性股票激励计划2名原激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,对上述人员合计持有的已获授但尚未解锁的限制性股票29,000股予以回购注销。由于限制性股票锁定期间公司实施了2019年度和2020年度权益分派,故上述原激励对象所持限制性股票的回购价格和数量已做相应调整。因本次回购注销将导致公司注册资本减少29,000元,公司总股本将由300,436,720股减至300,407,720股,公司注册资本将由300,436,720元减至300,407,720元。

中电兴发:安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司于2021年5月12日接到北京云觉投资管理有限公司的告知函,告知函主要内容:云觉投资发行的云泽投资1号私募证券投资基金云泽1号基金基于资金规划 , 于2021年5月10日、5月12日通过大宗交易的方式累计减持其持有公司1,050万股股票,占公司总股本的1.52%(任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持比例不超过本公司总股本的2%,且非窗口期),符合相关规定。

05-12

赛伍技术:上海汇至计划自本公告披露之日起3个交易日后的6 个月内通过大宗交易方式 ;自本公告披露之日起15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式;减持本公司股份数量不超过 2,400万股,减持比例不超过公司股份总数的 6%;苏州金茂计划自本公告披露之日起3个交易日后的 3个月内通过大宗交易方式 ;自本公告披露之日起15 个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易方式;减持本公司股份数量不超过 1,200.03万股,减持比例不超过公司股份总数的 3%;东运创投计划自本公告披露之日起15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式;减持本公司股份数量不超过 800万股,减持比例不超过公司股份总数的 2%。

长高集团:湖南长高高压开关集团股份公司于2020年12月19日对外披露了《关于公司股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-57),公司实际控制人马孝武先生的一致行动人邹斌先生计划在公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持公司股份不超过129,000股。公司于2021年5月11日收到邹斌先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》,获悉其股份减持计划已实施完毕。

许继电气:近日,许继电气股份有限公司收到控股股东许继集团有限公司的通知,许继集团因非公开发行可交换公司债券需要,将其持有的公司无限售流通股4,800万股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续,用于非公开发行可交换公司债券之换股事宜并对其本息偿付进行担保。

05-11

金风科技:新疆金风科技股份有限公司近日接到公司股东新疆风能有限责任公司(下称“风能公司”)通知,获悉其所持本公司的部分股份解除质押。风能公司可交换公司债券自2020年11月26日进入换股期至2021年5月6日期间,已累计换股69,681,712股。按照风能公司可交换公司债券募集说明书约定,在保证可交换公司债券发行质押担保比率的前提下,风能公司将前述质押股份中的 57,318,288股解除质押。解除质押登记手续已于2021年5月6日于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次解除质押股份后,风能公司用于对可交换公司债券质押担保的股份数为18,000,000股。

清源股份:份清源科技(厦门)股份有限公司于2021年5月10日收到公司董事、副总经理王小明先生出具的《关于减持清源科技(厦门)股份有限公司股份进展的告知函》,王小明先生于2021年2月18日至2021年5月7日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计减持公司股份2,738,000股,占公司总股本的1%,累计减持股份数量已达到本次减持计划数量的一半。

05-10

科泰电源:上海科泰电源股份有限公司于2020年10月17日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持计划的预披露公告》,合计持公司股份11,724万股(合计占公司总股本比例36.6375%)的股东科泰控股有限公司及其一致行动人姚瑛女士因自身资金需求,计划在2020年11月9日至2021年5月8日期间以集中竞价方式合计减持不超过640万股公司股份(即合计不超过公司总股本比例2%)。近日,公司接到控股股东科泰控股及其一致行动人姚瑛女士的《关于减持计划实施完毕的告知函》,截至2021年5月8日,减持计划时间区间届满,科泰控股及其一致行动人姚瑛女士在减持计划期内,通过集中竞价方式合计减持396万股(占公司总股本1.2375%),剩余减持额度不再实施,减持计划实施完毕。

新雷能:持北京新雷能科技股份有限公司股份2,265,979股(占本公司总股本比例1.3686%)的董事、高级管理人员杜永生先生计划以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过400,000股(占本公司总股本比例0.2416%),减持时间为:通过大宗交易方式减持的,为自本减持计划公告之日起3个交易日之后的三个月内;通过集中竞价交易方式减持的,为自本减持计划公告之日起15个交易日之后的三个月内;窗口期不减持。其中,任意连续90个自然日内以集中竞价方式减持的股份数量合计不超过公司股份总数的1%,任意连续90个自然日内以大宗交易方式减持的股份数量合计不超过公司股份总数的2%。

中环股份:天津中环半导体股份有限公司于2021年5月7日收到通知,公司董事长李东生先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份375,000股,占公司总股本的0.01%。

英搏尔:公司于2020年10月19日披露的《关于公司控股股东及其一致行动人减持计划的预披露公告》,披露了控股股东姜桂宾及其一致行动人李红雨、魏标的首次公开发行股票前股份减持计划,上述股东减持计划期限届满且未在减持期间内通过集中竞价交易等方式减持其持有的公司首发前股份,并拟计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内继续实施减持前期未减持的首发前股份,计划合计减持不超过公司总股本的3%,减持的市场价格不低于43.55元/股。

石大胜华:山东石大胜华化工集团股份有限公司于2021年5月8日发布了《关于持股5%以上股东的股权拟发生变动的提示性公告》,现公司收到股东青岛中石大控股有限公司通知,中国石油大学(华东)与青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司已于2021年 5 月 8 日签署了《国有产权无偿划转协议》,将中国石油大学(华东)所持有的石大控股100%股权无偿划转给经控集团。

九洲集团:2021年5月10日,哈尔滨九洲集团股份有限公司收到实际控制人李寅及赵晓红通知,为降低民营上市公司实际控制人股票质押风险,黑龙江省政府牵头组建了黑龙江省民营上市企业贰号发展基金合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人进行纾困合计金额1.5亿,专款用于偿还证券公司股票质押融资借款,本次放款9,190.00万元用于偿还国泰君安证券有限公司借款,本次放款后纾困资金1.5亿已全部投放完。

亿纬锂能:经惠州亿纬锂能股份有限公司第五届董事会第二十七次会议和2020年度股东大会审议通过,鉴于公司2020年度经营业绩未达到《第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》限制性股票全部解锁的业绩指标考核条件(可解除限售的限制性股票数量标准系数为0.80)、激励对象因个人原因离职或因病去世,公司对不符合激励条件及解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计404,750股予以回购注销。实施回购注销部分不符合激励条件及解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票404,750股后,公司注册资本将由人民币1,888,865,429.00元减至为人民币1,888,460,679.00元

9.4 公司高层人事变动

05-14

大连电瓷:大连电瓷集团股份有限公司于2021年5月13日收到副董事长窦刚先生、董事沈俊杰先生提交的书面辞职报告。窦刚先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务,辞职后窦刚先生将继续在公司任职。截至本公告日,窦刚先生持有公司股票710,000股,占公司总股本的0.16%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,窦刚先生辞职后,其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。沈俊杰先生因个人原因申请辞去第四届董事会董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后沈俊杰先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日,沈俊杰先生不持有公司股份。

05-13

金雷股份:公司第五届董事会选举李新生先生为副董事长,李新生先生不再担任公司总经理,截至本公告披露日,李新生先生持有公司股份645,068股,占公司股本总数的0.25%,李新生先生不存在尚未履行完毕的减持承诺事项,后续,李新生先生将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。第五届董事会聘任张振先生为公司总经理,张振先生不再担任公司副总经理。第五届董事会聘任蔺立元先生为副总经理,蔺立元先生不属于失信被执行人,具备担任公司副总经理的能力,符合相关法律法规、制度规定的担任高级管理人员的任职资格。

05-12

科大智能:科大智能科技股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事毛时法先生的书面辞职报告,毛时法先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员等职务。辞去上述职务后,毛时法先生不再在公司担任任何职务。公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司部分独立董事的议案》,同意补选吕勇军先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

昇辉科技:昇辉智能科技股份有限公司于2021年5月12日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举姚京林先生为公司第四届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王淑波女士、陈登文先生共同组成公司第四届监事会,任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。

05-11

精达股份:2021年5月10日,铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会收到董事、董事会秘书胡孔友先生递交的辞职申请,胡孔友先生因工作原因,申请辞去董事、董事会秘书职务,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后,胡孔友先生将继续在公司担任其他职务。

芯能科技:在认真审阅公司第四届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关议案和材料的基础上,公司同意本次董事会聘任下列人选担任公司高级管理人员:同意聘任张震豪先生为公司总经理;同意聘任张健先生为公司副总经理兼董事会秘书;同意聘任孟凡强先生为公司财务总监;同意聘任金治明先生、陈建军先生、钱其峰先生为公司副总经理。

05-10

汇川技术:鉴于深圳市汇川技术股份有限公司第四届监事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司于2021年4月26日下午14:00在苏州市吴中区越溪镇溪虹路1029号苏州汇川技术有限公司C区1号楼3楼1号培训室以现场方式召开了职工代表大会,公司各部门派出职工代表共计154人参加会议。会议经全体与会代表无记名投票,选举丁龙山为公司第五届监事会职工代表监事。

中来股份:苏州中来光伏新材股份有限公司董事会于2021年5月8日收到公司董事会秘书华臻女士的书面辞职报告。华臻女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规相关规定,华臻女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,公司在未正式聘任新的董事会秘书期间,由公司董事长、总经理林建伟先生代行董事会秘书职责。公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。

10

风险提示

新能源汽车销量不及预期;

新能源发电装机不及预期;

材料价格下跌超预期;

核电项目审批不达预期。

作者介绍

贺朝晖,申港证券研究所所长助理、电力设备与新能源首席分析师,清华大学工学学士、硕士,3年证券行业研究经验,7年能源产业工作经验,曾就职于东兴证券。

李灵雪,申港证券电力设备与新能源行业研究员,中国人民大学学士、法国蒙彼利埃一大硕士,能源经济专业毕业,2020年加入申港证券研究所,主要研究新能源汽车、光伏产业链。

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