美国当地时间8月21日,Twitter用户Troy Teslike(该用户一直跟踪特斯拉信息)表示,从10月1日开始,特斯拉Fremont工厂生产的标准续航版本的Model 3和Model Y将会使用来自中国的磷酸铁锂电池。此外,该用户还表示,特斯拉位于Texas和Berlin的工厂,率先生产的Model Y将会采用2170电池,而不是4680电池。

特斯拉Fremont工厂,是特斯拉Gigafactory启航的地方,在2010年10月19日,特斯拉正式从丰田手里购买了该工厂的所有权,此后,特斯拉的Model S、Model X、Model 3等车型的首次量产都是在该工厂进行,更重要的是,该工厂承载了特斯拉验证新产品、新制造方式和生产方式的重任。

如果来自中国的磷酸铁锂电池,要供应特斯拉位于Fremont的工厂,这意味着,从2020年下半年开始交付的磷酸铁锂电池版本的Model 3,已经得到了特斯拉的认可,或者说,特斯拉已经摸清了磷酸铁锂的电池特性,要在美国也要使用这个技术路径的电池了。

为什么特斯拉要在美国采用磷酸铁锂电池呢?本质还是为了降低成本。另外,如果特斯拉美国Fremont工厂采用磷酸铁锂电池,会采用的是哪家的呢?比亚迪还是宁德时代?车智君认为,比亚迪的可能性会更大一些,因为,比亚迪在美国Lancaster建有磷酸铁锂电池,当时是为了给在美国销售的比亚迪电动大巴供电池,产能可能比较小,不到1GWh,需要生产线改造和扩产。

备注:根据不同信源进行分析判断,如有雷同纯属偶然。

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比亚迪还是宁德时代?

目前,宁德时代是特斯拉的电池供应商,主要是为标准续航的Model 3、Model Y提供磷酸铁锂电池。得益于更低成本的磷酸铁锂电池,叠加新能源汽车补贴后,标准续航版的Model 3在中国的起售价下调到了23．59万,而标准续航的Model Y起售价为27．6万元。

在2020年2月,宁德时代公告表示,对特斯拉的供货期限为2020年7月1日到2022年6月30日。在2021年6月,宁德时代公告表示,在6月25日与特斯拉签署新的协议,为特斯拉供货期延长至2025年。

在2021年8月18日,也就是几天前,宁德时代与上海市人民政府签署了战略合作框架协议,协议除了在上海落地创新中心、国际功能总部、未来能源研究院等,还包括宁德时代与临港新片区管委会、临港集团共同签署生产基地投资协议。

这意味着,宁德时代为了全力保障特斯拉的电池供应,就近建厂了。随着特斯拉在上海临港落地,周边工业用地紧俏,最好拿地的方式就是拿到特斯拉的供应商合同,这不,均胜电子等特斯拉供应商,纷纷在临港建厂供货,本质上就是为了更好的配套,降低运输成本,对于电池这样全车最重的零部件,就近建厂降本的效果会很明显。

除了宁德时代,比亚迪也在8月5日被媒体报道称即将在2022年Q2开始,为特斯拉供应磷酸铁锂刀片电池,并且表示,配有“刀片电池”的特斯拉车型,已经进入C样测试阶段。对此,比亚迪表示“不予置评”,随后,比亚迪再次回应称没有对媒体表示将对特斯拉供应“刀片电池”,亦未表示“刀片电池”将用于 Model Y。

对于车企来说,为了保证供应链的安全,一般都不会只用一个供应商的。在中国,比亚迪是磷酸铁锂电池的坚实拥趸,在2020年推出刀片电池后,随着比亚迪汉等新能源车型的热销(上市一年下线10万),以及对外供应的崛起,比亚迪电池在中国的装机量仅次于宁德时代。

这样的比亚迪电池,马斯克一定是看在眼里的,至于啥时候开始采用比亚迪的电池,还在于双方的谈判结果,以及比亚迪电池的产能。在2021年7月,比亚迪新能源汽车销量历史性的突破五万辆,比亚迪电池肯定是优先供应自家的车型,这与其他车企而言,采用比亚迪电池,还是要严格签署供应稳定性和保证协议。

前面提到,比亚迪在美国Lancaster有磷酸铁锂电池工厂,距离特斯拉Fremont工厂距离500英里左右,此前是为了给比亚迪电动大巴供货,产能比较小不到1GWh,如果要给特斯拉供应刀片电池,以及要进行一定的产线升级改造。如果双方接触已久,可能能在10月1日前为特斯拉Fremont供货。 

当然了,还有一种可能,就是从中国运过去,这个运输成本会非常高,尤其是疫情发生后,海运成本上涨了10倍以上。这,可能是不太能算得过帐来。当然了,凡事皆有可能,刚开始特斯拉在中国生产的车辆,零部件都是全进口的。但,最终还是要在美国建厂。

还有一个重要的一点,就是在美国建厂,可能还能拿到苹果汽车的电池订单,此前,有消息称苹果与宁德时代、比亚迪接洽电池供应问题,并且希望在美国建厂。对于苹果而言,比亚迪电子代工了iPad的生产,搞不过,比亚迪除了给苹果汽车供应电池外,还能给苹果汽车代工。众所周知,苹果汽车在满世界找代工厂,富士康瞄准了这块业务。对于比亚迪电子而言,近在咫尺的目标是,拿到iPhone的代工订单。

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为何采用磷酸铁锂电池?

如果特斯拉Fremont工厂生产的标准续航的Model 3和Model Y,采用磷酸铁锂电池,这是对中国电池路径的一个肯定。此前,特斯拉一直采用松下或者LG的三元锂电池,磷酸铁锂在低温表现以及能量密度表现,确实是不如三元锂电池,但是,优点在于循环次数更多、安全性更高,最大的优点就是成本低。

比亚迪现在大规模的上磷酸铁锂刀片电池,汉的销量也在节节攀升,比亚迪新能源汽车销量有望在今年重新超越特斯拉。熟悉新能源汽车市场的从业者都知道,比亚迪和特斯拉的新能源汽车销量,比亚迪一度领先,后来特斯拉凭借Model 3放量开始反超,比亚迪新产品周期的到来,有望再次反超。这种良性的竞争,将共同取代燃油车市场。

磷酸铁锂电池的低温表现在于温度越低,续航表现越差,续航甚至打六折、五折,这点是不如三元锂电池稳定。但是,在更好的电池管理软件(BMS)下,这个问题,有可能会得到一定程度的解决,作为BMS(14年交付的Model S到现在衰减仅为10%)最领先的特斯拉,有可能是已经解决了这个问题。 一旦解决了低温续航表现,磷酸铁锂电池几乎就剩下优点了,循环次数更多、安全性更高,以及特斯拉更看重的成本优势,这肯定会让特斯拉更倾向采用成本更低的电池。因为马斯克的目标,就是尽快的取代燃油车市场,这也是特斯拉不断降价的原因。

如果中国的磷酸铁锂电池成功为美国特斯拉Fremont工厂供货,不管是宁德时代还是比亚迪,都将会是中国新能源战略的又一次胜利。在智能网联电动汽车赛道,中国整车企业和供应商们,已经展现出了强大的竞争力。

蔚来、小鹏、爱驰等都已经在开辟欧洲等海外市场了,接下来,或许进入美国市场也是可以期待的。不管是整车还是零部件,中国智能网联电动汽车的企业,都将不容小觑,并且,很有希望成就中国培育的跨国整车巨头和零部件巨头。