宁德时代、比亚迪、国轩高科投身动力电池扩产狂潮，TWh时代正在快速逼近

2021-12-21 17:25

未来，一场理性与感性的博弈

正如前文所说，扩产已是今年动力电池全产业链的关键词，从上游原材料到中游材料再到下游动力电池产能，可面对正快速到来的TWh时代，甚至是可以遇见的1TWh、2TWh甚至是3TWh时代，是否真的需要如此多的产能？

就中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年前11月，我国动力电池装车量累计128．3GWh，同比累计上升153．1％。其中三元电池装车量累计63．3GWh，占总装车量49．3％，同比累计上升92．5％；磷酸铁锂电池装车量累计64．8GWh，占总装车量50．5％，同比累计上升270．3％。

销量，电池

图片来源：中国汽车动力电池产业创新联盟

若以2025年我国新能源汽车销量900万辆估算，届时动力电池装车量仍难突破1TWh，即便是叠加储能，以及如宁德时代、国轩高科、孚能科技、蜂巢能源等电池企业的全球供应需求，亦与前文所提及3TWh之间存在巨大差值，更遑论全球动力电池市场中还存在如松下、LG、三星以及SKI等日韩劲敌的同步扩产。

基于此，若按照如上发展，动力电池产能过剩势必将成为常态。“现在动力电池扩产力度较大，产能规划数以百GWh计，投入都是几百个亿，这时候如果一家企业倒下，肯定是‘灰犀牛’。”方建华如是感慨。

如何规避“灰犀牛”的出现，方建华建议锂电池企业在扩产能的时候至少考虑以下五点因素：第一，真实需求。第二，技术工艺的稳定性能否支持快速的产能扩张。第三，企业管理水平以及是否有足够技术人才做支撑。第四，供应链能否保证。第五，金融资金保障。

而作为动力电池产业链中重要玩家之一——欣旺达副总裁梁锐亦表示，“任何企业的发展都有这样一个（扩产）过程，需要所谓的理性和感性之间的平衡。”

“做动力电池不是光有钱就可以，还要有战略，有供应链，有人才，甚至还得有韧性，你需要坚持下去。”他进一步指出，“电池企业是技术密集型、资金密集型、规模效益型的，这几个条件一一筛选谁能走到最后，谁能最后成为市场上主要的玩家。这确实是一场大浪淘沙的过程，经过各种条件综合实力比拼才能确定下来的。”

基于此，方建华认为，“在这种状况下，有些企业真的不要急于扩大产能，应先把基本功练好。”

他进一步指出，我国汽车产业尤其是动力电池产业链刚刚经历“黑天鹅”满天飞的至暗时刻，现在迎来高光时刻，我们一定要冷静，要警防“灰犀牛”的来袭。而这不只是产业界需要思考，投资界更应冷思考。

正如先导智能董事长王燕清王燕清所说，“未来新能源汽车产业链发展趋势基本明确，终端消费市场需求充足，动力和储能电池扩产成为必然，但在确保行业高速发展的同时，我们必须回归行业发展的本源——注重创新、效率驱动，以高效率、高品质的产品技术来提高自身核心竞争力，持续保持行业创新。”

我们始终坚信，产能的快速扩充是可以在一定程度上满足未来需求的必要条件，但前提是优质产能，而“优质”源于创新。

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